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Exibir detalhes de uma sequência e seus registros conectados

Você pode exibir os detalhes de uma sequência e os registros conectados a ela.

Requisitos de licença e função

Tipo de requisito Você deve ter
Licença Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales Enterprise
Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales
Direitos de acesso Administrador do sistema ou gerente de sequências
Mais informações: Direitos de acesso predefinidos para o Sales

Para exibir detalhes de uma sequência e seus registros conectados

  1. Entre no seu aplicativo de vendas

  2. Na parte inferior do mapa do site, selecione Alterar área>Configurações do Sales Insights.

  3. No Acelerador de vendas, selecione Sequências.

  4. Na página Sequências, selecione e abra a sequência da qual você deseja visualizar os detalhes, como atividades e registros atribuídos.

    Gorjeta

    Como opção, passe o mouse sobre uma sequência e selecione Mais opções>Exibir sequência.

    A sequência é aberta e na guia Designer, é possível exibir as atividades que são definidas para a sequência.

    Guia Designer de uma sequência

  5. Para exibir a lista de registros conectados, selecione a guia Registro conectado aba. Neste exemplo, estamos selecionando uma sequência com tipo de registro cliente potencial. Você também pode remover e conectar registros com a sequência por meio dessa exibição. Mais informações: Conectar uma sequência aos registros

    • A seção Segmentos conectados lista os segmentos que estão associados à sequência.
    • A seção Registros conectados exibe a lista de registros que estão conectados à sequência com as seguintes informações em colunas:
      • Progresso: mostra o número de etapas que são concluídas no registro.
      • Etapa atual: mostra a etapa que deve ser concluída.
      • Dias decorridos: mostra o número de dias desde que o registro foi movido para a etapa atual.

    Guia Registros conectados de uma sequência

  6. Para exibir as propriedades da sequência, como nome, descrição, tipo de registro e proprietário, selecione Propriedades.

    Exibir propriedades de uma sequência

    O painel Propriedades é aberto.

    Painel Propriedades de uma sequência

Não consegue encontrar as opções no aplicativo?

Há três possibilidades:

  • Você não tem a licença ou função necessária. Verifique a seção Requisitos de licença e função no topo desta página.
  • Seu administrador não ativou o recurso.
  • Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos Sales Professional e Hub de Vendas prontos para uso.

Criar e gerenciar sequências