Preparação do produto
Você pode usar verificações de prontidão para ajudar a garantir que todos os dados mestres tenham sido especificados para um produto antes de usá-los em transações. Quando os cheques de preparação são usados, um usuário ou uma equipe é responsável pela validação de dados predefinidos específicos relacionados a produtos.
Você poderá marcar a caixa de seleção Ativo de um produto de engenharia, grade ou versão depois que todos os dados necessários forem inseridos e verificados, e após todas as verificações de preparação serem processadas. Se uma ou mais verificações não forem processados para o produto, a versão ou a grade, ao tentar marcar a caixa de seleção Ativo, você receberá um aviso de que nem todas as verificações foram concluídas.
Você pode criar verificações de preparação para novos produtos, grades e versões de engenharia. Também é possível aplicar verificações de preparação a produtos padrão (não engenharia) (consulte também Verificações de preparação em produtos padrão).
Você pode usar produtos padrão em transações, embora nem todas as verificações de preparação tenham sido concluídas. Se for necessário bloquear o uso de um produto em transações, use o estado de ciclo de vida. Você pode atribuir um estado de ciclo de vida que bloqueia o uso de um produto em transações e, depois, ao concluir todas as verificações de preparação, atribua um novo estado do ciclo de vida que permita as transações necessárias.
Tipos de verificações de preparação
Existem três tipos de verificações de preparação:
- Verificação do sistema – O sistema verifica se há um registro válido. Por exemplo, o registro pode ser uma BOM (lista de materiais) ativa.
- Verificação manual – Um usuário verifica se o registro é válido. Por exemplo, uma verificação de preparação pode exigir a validação das configurações de ordem padrão. Em alguns casos, por exemplo, quando o produto ainda está sendo criado e, portanto, não é colocado em estoque, nenhuma configuração de ordem padrão é necessária. No entanto, as configurações de ordem padrão podem ser necessárias para outro produto do mesmo tipo, porque o produto pode ser mantido no estoque. O usuário é responsável por saber como decidir corretamente se uma verificação de prontidão é necessária.
- Lista de verificação – O usuário responde a uma série de perguntas de uma lista de verificação e o sistema determina se as respostas atendem às expectativas. A lista de verificação pode ter qualquer assunto. Por exemplo, ele pode ser usado para determinar se o material de marketing ou a documentação do produto foi preenchido.
Como as verificações de prontidão são criadas para um novo produto de engenharia, uma grade ou uma versão
As políticas de verificação de preparação podem ser aplicadas ao nível de produto liberado, ao nível de grade liberado e ao nível de versão da engenharia.
Quando você cria um produto de engenharia, o sistema determina se uma política de verificação de preparação se aplica a ele. Se uma política de verificação de preparação se aplicar, os seguintes eventos ocorrerão:
- As verificações de preparação são criadas para o produto, de acordo com a diretiva aplicável.
- A versão de engenharia está definida como inativa para bloquear o uso do produto. Todas as versões de engenharia do produto são definidas como inativas.
Se uma nova variante for criada para um produto, o sistema verifica se uma política de verificação de preparação se aplica a ela. (As verificações de preparação podem ser aplicadas no nível da variante liberado e no nível da versão de engenharia.) Se uma política se aplicar, os seguintes eventos ocorrerão:
- As verificações de preparação são criadas para o produto, de acordo com a diretiva aplicável.
- A versão de engenharia e a variante são definidas como inativas para bloquear o uso do produto.
Se uma versão de engenharia for criada para um produto, o sistema verifica se uma política de verificação de preparação se aplica a ela. (As verificações de preparação podem ser aplicadas no nível da versão de engenharia.) Se uma política se aplicar, os seguintes eventos ocorrerão:
- As verificações de preparação são criadas para o produto, de acordo com a diretiva aplicável.
- A versão de engenharia está definida como inativa para bloquear o uso do produto.
Observação
Você também pode configurar políticas de verificação de preparação para produtos padrão (não de engenharia). Para obter mais informações, consulte a seção Verificações de preparação em produtos padrão posteriormente neste artigo.
Exibir verificações de preparação
Exibir verificações de preparação aberta para um produto ou uma versão do produto
Para localizar as verificações de preparação aberta para um produto, abra a página Detalhes dos produtos liberados. Em seguida, no Painel de Ação, na guia Produto, no grupo Verificações de prontidão, selecione Verificações de prontidão.
Para localizar as verificações de preparação aberta para uma versão do produto, abra a página Versões de engenharia de um produto liberado e escolha uma versão. Em seguida, no Painel de Ação, na guia Produto, no grupo Lista de verificação, selecione Verificações de prontidão.
Exibir as verificações de preparação aberta atribuídas a você
Para exibir as verificações de preparação de abertura atribuídas a você, siga uma destas etapas.
- Acesse Gerenciamento de alteração de engenharia > Comum > Prontidão do produto > Minhas verificações de prontidão abertas.
- Acesse Gerenciamento de informações de produto > Espaços de trabalho > Prontidão de produto para fabricação discreta.
A configuração que especifica a quem uma verificação de prontidão é atribuída é realizada para a política de preparação. As verificações de preparação podem ser atribuídas a uma pessoa ou a uma equipe. Se uma verificação de prontidão for atribuída a uma equipe, há uma pessoa na equipe que deve processar a verificação de preparação.
Processar verificações de preparação para abertura
Verificações de preparação do sistema de processo e manual
Depois de abrir a página Verificações de preparação, você pode exibir o assunto das verificações de preparação manual e do sistema, selecionando Informações relacionadas no Painel de ações. Você pode concluir e/ou validar os dados da verificação de preparação. As verificações de prontidão aberta têm um valor de Status Pendente. Esse status indica que a verificação de preparação ainda deve ser processada. Para processar uma verificação de prontidão, siga uma dessas etapas.
- No Painel de ações, selecione Verificar/concluir para revisar e concluir a verificação de preparação. Quando tiver terminado, o campo Status será atualizado para Aprovado.
- No Painel de ações, selecione Ignorar se desejar ignorar uma verificação de prontidão que não é obrigatória. Por exemplo, você configura uma verificação de preparação para cálculos de preço. No entanto, você decide ignorar essa verificação enquanto o produto ainda está na fase de design. Nesse caso, o campo Status é atualizado para Ignorado.
Dependendo da configuração da diretiva de prontidão, quando o campo Status de uma verificação de preparação é atualizado para Aprovado, uma etapa extra pode ser necessária para aprovar a verificação de preparação. Nesse caso, selecione Aprovação para concluir a verificação de prontidão. Esta etapa de aprovação é sempre obrigatória quando a verificação de preparação é ignorada.
Quando todas as verificações de preparação abertas para um novo produto, grade ou versão tiverem sido processadas e aprovadas conforme necessário, o item se tornará automaticamente ativo e, portanto, pronto para ser usado.
Processar verificações de preparação de lista de verificação
Para abrir uma lista de verificação, abra a página Verificações de prontidão e, no painel de ação, selecione Iniciar lista de verificação. Depois de concluir a lista de verificação, o sistema valida se a verificação de preparação foi aprovada, com base nas configurações do questionário. Se o cheque for ultrapassado, o campo Status será atualizado para Aprovado. Se a verificação de preparação não for obrigatória, você poderá ignorá-la. Nesse caso, o campo Status é atualizado para Ignorado.
Dependendo da configuração da diretiva de prontidão, quando o campo Status de uma verificação de preparação é atualizado para Aprovado, uma etapa extra pode ser necessária para aprovar a verificação de preparação. Nesse caso, selecione Aprovação para concluir a verificação de prontidão. Esta etapa de aprovação é sempre obrigatória quando a verificação de preparação é ignorada.
Quando todas as verificações de preparação abertas para um novo produto, grade ou versão tiverem sido processadas e aprovadas conforme necessário, o item se tornará automaticamente ativo e, portanto, pronto para ser usado.
Criar e gerenciar políticas de preparação do produto
Use as diretivas de preparação do produto para gerenciar as verificações de preparação que se aplicam a um produto. Cada política de prontidão contém um conjunto de verificações de preparação. Quando uma política de preparação é atribuída a uma categoria de produto de engenharia ou um produto compartilhado, todos os produtos relacionados a essa categoria ou produto compartilhado terão as verificações de preparação incluídas na política de preparação.
Para trabalhar com diretivas de prontidão de produtos, Acesse Gerenciamento de alteração de engenharia > Configuração > Políticas de prontidão de produtos. Siga uma destas etapas.
- Para criar uma nova política, selecione Novo no Painel de ações e defina os campos conforme descrito nas subseções a seguir.
- Para editar uma política existente, selecione-o no painel de listas, selecione Editar no Painel de ações e defina os campos conforme descrito nas subseções a seguir.
- Para excluir uma diretiva existente, selecione-a no painel de lista, selecione Editar no Painel de ações e, na Guia rápida Geral, verifique se a opção Ativo está definida como Não. Em seguida, selecione Excluir no Painel de ações.
Cabeçalho
Defina os campos a seguir no cabeçalho de uma política de prontidão do produto.
| Campo | descrição |
|---|---|
| Organização | Digite um nome para a política. |
| descrição | Insira uma descrição para a política. |
Guia Rápida Geral
Defina os campos a seguir na Guia rápida Geral de uma política de prontidão do produto.
| Campo | descrição |
|---|---|
| Tipo de Produto | Selecione se a diretiva se aplica a produtos do tipo Item ou Serviço. Não é possível alterar essa configuração após salvar o registro. |
| Com atividade | Use esta opção para ajudar a manter as políticas de prontidão. Defina como Sim para todas as diretivas de prontidão que você usa. Defina como Não para marcar uma política de prontidão como inativa quando ela não for usada. Observe que não é possível desativar uma diretiva de preparação atribuída a uma categoria de produto de engenharia ou um produto compartilhado, e você pode excluir somente as diretivas de liberação inativas. |
Guia rápida de controle de prontidão
Para cada tipo de verificação de preparação que você deseja incluir na diretiva, adicione uma linha na Guia rápida Controle de prontidão. Use os botões a seguir na barra de ferramentas da Guia rápida para adicionar e remover linhas conforme necessário:
- Adicionar verificação – Adiciona uma verificação de prontidão padrão à política. Quando você seleciona este botão, a caixa de diálogo Adicionar verificação é exibida. Nela, você pode selecionar a partir de uma lista de cheques disponíveis.
- Adicionar questionário existente – Adicione uma linha em branco à grade. Em seguida, você pode atribuir um questionário existente definindo os campos na tabela a seguir.
- Copiar – Adicione uma cópia da linha selecionada à grade.
- Excluir – Exclui a linha selecionada da grade.
Para cada linha adicionada, defina os campos a seguir.
| Campo | descrição |
|---|---|
| Área do processo | Selecione a área à qual a verificação está relacionada. |
| Tipo | Selecione se o cheque for uma verificação do sistema, uma verificação manual ou uma lista de verificação (questionário). |
| Organização | Se o cheque for uma lista de verificação, insira um nome. Para verificações manuais e de sistema, este campo é definido automaticamente. |
| descrição | Se o cheque for uma lista de verificação, insira uma descrição. Para verificações manuais e de sistema, este campo é definido automaticamente e a descrição explica o foco do cheque. |
| Aplicar cheques em | Selecione se a linha deve gerar cheques de preparação em resposta a um novo produto liberado, uma grade liberada ou uma versão liberada. |
| Executar em | Selecione se as verificações de preparação que a linha gera aplicam a todas as empresas ou a uma única empresa. |
| Empresa | Se você definir o campo Executar em como Uma única empresa, selecione a empresa. |
| Tipo do proprietário | Selecione se as verificações de preparação que a linha gera devem ser atribuídas a uma pessoa ou a uma equipe. |
| Proprietário | Selecione se as verificações de preparação que a linha gera devem ser atribuídas a uma pessoa ou a uma equipe. |
| Questionário | Selecione o questionário que deve ser usado para a lista de verificação. A lista de verificação é uma lista de verificação local na empresa na qual a verificação de preparação está concluída. O sistema deve ser capaz de avaliar se a lista de verificação foi respondida corretamente. Portanto, a lista de verificação deve ser configurada de forma que uma avaliação seja feita com base nas respostas corretas. Para obter mais informações sobre como criar questionários, consulte Usando questionários e os artigos relacionados. |
| Aprovação automática | Os registros de verificação de prontidão incluem uma caixa de seleção Aprovado que indica o status da aprovação. Marque a caixa de seleção Aprovação automática para verificações que devem ser definidas como aprovados imediatamente após o usuário atribuído concluí-los. Desmarque esta caixa de seleção para exigir aprovação explícita como uma etapa extra. |
| Obrigatório | Marque esta caixa de seleção para os cheques que devem ser concluídos pelo usuário atribuído. As verificações obrigatórias não podem ser ignoradas. |
Atribuir políticas de preparação para produtos padrão e de engenharia
Ao criar um produto com base em uma categoria de engenharia, você cria um produto liberado e um produto compartilhado relacionado. A forma como as políticas de preparação são resolvidas para um produto lançado depende de o recurso Verificações de preparação do produto estar ativado no sistema (consulte a seção Verificações de preparação em produtos padrão neste artigo para obter detalhes sobre esse recurso e como ativá-lo ou desativá-lo).
- Quando o recurso Verificações de preparação do produto é desativado em seu sistema, a política de preparação é definida e exibida apenas em registros de categoria de engenharia. Para saber qual política se aplica a um produto lançado, o sistema verifica o campo Política de preparo de produtos para a categoria de engenharia relacionada. Você pode alterar a política de preparação para um produto existente editando a categoria de engenharia relacionada (não o produto compartilhado).
- Quando o recurso Verificações de preparação do produto é ativado, ele adiciona um campo Política de preparo de produtos à página Produto (onde os produtos compartilhados são configurados) e à página Produto liberado (onde o valor é somente leitura e é obtido do produto compartilhado relacionado). O sistema encontra a política de preparação para um produto liberado verificando o produto compartilhado relacionado. Quando você usa uma categoria de engenharia para criar um produto de engenharia, o sistema cria um produto compartilhado e um produto liberado e copia qualquer configuração de Política de preparo de produtos da categoria de engenharia para o novo produto compartilhado. Você pode então alterar a política de preparação para um produto existente editando o produto compartilhado relacionado (não a categoria de engenharia liberada).
Para atribuir uma política de preparação a um produto compartilhado, siga estas etapas.
- Acesse Gerenciamento de informações sobre produtos > Produtos > Produtos.
- Abra ou crie o produto ao qual deseja atribuir uma política de preparação.
- Na Guia Rápida Geral, defina o campo Política de preparo de produtos para o nome da política que deve ser aplicada ao produto.
Para atribuir uma política de preparação a uma categoria de engenharia, siga estas etapas.
- Acesse Gerenciamento de alterações de engenharia > Configuração > Detalhes de categorias de produtos de engenharia.
- Abra ou crie a categoria de engenharia à qual deseja atribuir uma política de preparação.
- Na Guia Rápida Política de preparo de produtos, defina o campo Política de preparo de produtos para o nome da política que deve ser aplicada à categoria de engenharia.
Verificações de preparação em produtos padrão
Você pode habilitar as verificações de preparação do produto para produtos padrão (não de engenharia) ativando o recurso Verificações de preparação do produto no gerenciamento de recursos. Esse recurso faz algumas pequenas alterações no sistema de verificação de preparação para que ele ofereça suporte a produtos padrão.
Habilitar ou desabilitar as verificações de preparação em produtos padrão
Esse recurso requer que os recursos Gerenciamento de Alterações de Engenharia e Verificações de preparação de produtos estejam ativados no seu sistema. Para obter detalhes sobre como ativar ou desativar esses recursos, consulte Visão geral do gerenciamento de alterações de engenharia.
Criar políticas de preparação para produtos padrão
Você cria políticas de preparação para produtos padrão, assim como faz para produtos de engenharia. Veja as informações anteriores neste artigo.
Atribuir políticas de preparação para produtos padrão
Para atribuir uma política de preparação a um produto padrão, abra o produto compartilhado relacionado e defina o campo Política de preparo de produtos para o nome da política que deve ser aplicada. Para obter mais informações, consulte a seção Atribuir políticas de preparação para produtos padrão e de engenharia, anteriormente neste artigo.
Exibir e processar verificações de preparação em produtos padrão
Quando esse recurso está ativado, você exibe e processa verificações de preparação para produtos padrão da mesma forma que faz para produtos de engenharia. Veja as informações anteriores neste artigo.