Gerenciar scorecards e metas

Este artigo explica como criar scorecards e metas e como atualizar o status das metas. Scorecards e metas permitem que as organizações selecionem métricas de sustentabilidade e as rastreiem em relação aos principais objetivos de negócios da sua empresa. As metas podem ser criadas com base nos valores atuais e de destino inseridos manualmente ou derivados de fontes de dados conectadas. Os usuários podem registrar as atualizações manualmente ou o sistema pode atualizar automaticamente os valores e status atuais.

Criar um scorecard

1. No painel de navegação principal, selecione Scorecards.
2. Selecione Adicionar Scorecard para criar um scorecard.
3. No campo Nome, insira o nome do scorecard.
4. No campo Descrição, insira uma descrição para o scorecard. A descrição deve relatar as metas a serem associadas ao scorecard.
5. No campo Proprietário, selecione uma pessoa de contato para atribuir ao scorecard. A pessoa de contato pode ser a pessoa responsável pelo scorecard ou a pessoa que o está criando e gerenciando.
6. Selecione Salvar para salvar o scorecard. Agora você pode começar a inserir as metas associadas, conforme descrito na próxima seção.

Para editar ou excluir um scorecard, selecione o botão Gerenciar Scorecard (símbolo de engrenagem) na parte superior da página Scorecards.

Criar metas

1. No painel de navegação principal, selecione Scorecards. Selecione o scorecard no qual deseja inserir as metas.

   Se preferir, selecione Definições no painel de navegação e, em seguida, selecione Perfil da empresa > Estrutura. Selecione uma unidade organizacional e, em seguida, selecione Exibir metas.

2. Selecione Adicionar meta.

3. No campo Nome da meta, insira o nome da meta.

4. No campo Proprietário, insira o nome da pessoa que está gerenciando a meta ou o responsável por ela.

5. No campo Descrição, insira uma descrição para a meta.

6. Marque a caixa de seleção Alinha-se com a SBTi (Iniciativa Science Based Targets) se a meta estiver alinhada com SBTi.

7. No campo Scorecard, selecione o scorecard para associar à meta. Esse campo é padronizado se você estiver criando uma meta a partir de um scorecard.

8. No campo Meta pai, selecione a meta pai se esta for uma meta filho.

9. Opcional: no campo Unidade organizacional, selecione uma unidade organizacional. No campo Instalação, selecione uma instalação.

10. No campo Data de início, selecione a data de início da meta. No campo Data de término, insira a data na qual você espera que o valor de destino alcance a meta ou insira a data de conclusão.

11. No campo Unidade de medida, insira a unidade de medida. Dessa forma, você também define a unidade de medida para seus valores atuais e de destino. Qualquer ponto de dados que entrar será automaticamente convertido na unidade de medida que você selecionar aqui.

12. No campo Esta meta tem um ano de linha de base?, selecione Sim se você quiser comparar o progresso dessa meta em relação a um ano e a um valor históricos. No campo Ano de Linha de Base, selecione o ano do relatório histórico. No campo Valor de linha de base, insira o valor comparativo.

13. No campo Esta meta tem um ano de linha de base?, selecione Não e insira o valor inicial no campo Valor inicial.

14. No campo Fonte do valor atual, selecione uma opção para especificar como o valor atual deve ser atualizado:

    • Inserir manualmente – O valor atual é atualizado manualmente usando a funcionalidade de check-in descrita mais adiante neste artigo.

    • Conectar aos dados – O valor atual é atualizado automaticamente todos os dias ou quando novos dados são inseridos no sistema.

      Nota

      A frequência máxima é uma vez por dia. Para usar essa opção, siga estas etapas:

      1. Selecione Conectar a dados>Configurar conexão. Opcionalmente, crie regras com base em predefinições que foram estabelecidas para fornecer um guia para regras de conexão comuns.
      2. No campo Fonte de dados, selecione a fonte de dados. Em seguida, no campo Valor, selecione o valor. Uma visualização do valor da fonte de dados selecionada aparecerá. Para atualizar, selecione Calcular.
      3. Selecione Salvar.

15. No campo Fonte do valor de destino, insira manualmente o valor de destino da meta ou conecte-se aos dados (ou seja, o valor que você deseja alcançar). Embora o valor de destino geralmente não seja atualizado após a definição de uma meta, você pode editar a meta e atualizar o valor de destino.

    Observação

    Você também pode inserir valores de destino manuais como uma porcentagem do seu Valor de linha de base. Por exemplo, se o Valor de linha de base for 100.000 e você definir a Porcentagem do valor da linha de base como 50, o campo Valor de destino preencherá automaticamente 50.000.

16. No campo Método de atualização de status, selecione o método para definir o status da meta. Existem duas opções para atualizar o status:

    • Insira manualmente – Defina manualmente a meta como Não iniciado, No caminho certo, Em risco, Atrasado, Não atingido ou Atingido. O status pode ser atualizado como parte do processo de check-in descrito posteriormente neste artigo.
    • Automático – O status é atualizado automaticamente com base nas regras que você define. Para usar essa opção, selecione Criar regras e, em seguida, para cada status, adicione uma condição de valor e data. O sistema então definirá a meta para esse status, se a condição for atendida.

17. Selecione Salvar para salvar a meta em seu scorecard.

18. Os blocos na parte superior da página Meta fornecem insights sobre o número de metas e seu status. Selecione o painel de filtragem ou o status da meta para filtrar as metas.

Atualizações de registro manualmente em uma meta

Após a criação de uma meta, você poderá atualizar periodicamente o valor e o status atuais.

1. Na página Meta, selecione uma meta e, em seguida, selecione Mantenha essa meta em rastreamento registrando.

2. Por padrão, a data atual é usada. No entanto, você pode alterar o valor se estiver criando um check-in histórico.

3. Insira a data do check-in se não for inserida automaticamente.

4. Defina o status do check-in, se não for definido automaticamente.

5. Opcional: adicione uma nota para referência.

6. Selecione Salvar. O check-in será adicionado ao gráfico de tendências na parte superior da página.

Para editar um check-in existente, siga estas etapas.

1. Selecione a meta para abrir a página de check-in.

2. Selecione os três pontos verticais à direita do check-in e, em seguida, selecione uma das seguintes opções:

   • Editar check-in da meta
   • Excluir check-in da meta
   • Adicionar observação

Atualizar o status da meta

Atualize o check-in atual selecionando Atualizar para hoje.

Atualize os valores de check-in em um intervalo de datas selecionando Atualizar para um intervalo de datas. Use essa opção ao criar uma nova meta para visualizar mais de um único valor de check-in no gráfico de progresso. A atualização para um intervalo de datas cria automaticamente check-ins diários, mensais ou anuais durante o período de tempo especificado. Além disso, a atualização para um intervalo de datas permite que as organizações recalculem seus valores de check-in de metas para levar em conta as alterações na metodologia de cálculo.

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