Configurar o perfil de uma empresa

Este artigo fornece um guia para o perfil da empresa. Ele explica como realizar as seguintes tarefas:

• Configurar as configurações gerais para sua empresa
• Defina sua estrutura organizacional
• Crie e mantenha instalações em toda a sua empresa
• Select indústrias que representam sua linha de negócios

Definir as configurações gerais

1. Vá para Configurações> Perfil da empresa > Geral para definir os atributos de sua organização.

2. No campo Nome da empresa, insira o nome da entidade legal que será usado para fins de relatório.

3. Defina a localização da sua empresa, configurando os seguintes campos:

   • Linha de endereço 1
   • Linha de endereço 2
   • City
   • Estado/Província
   • CEP
   • País/região

4. Na seção Período do relatório anual, defina o período que será usado para filtrar relatórios e gráficos para relatórios internos ou externos, divulgação pública:

   1. No campo Mês de início, selecione o mês em que o período do relatório começa. Por exemplo, se você relatar com base ano fiscal, selecione o primeiro mês do seu ano fiscal.

   2. No Dia de início, insira o primeiro dia do período do relatório. Geralmente, este campo é definido como 1.

   Por exemplo, se o período do relatório começar em 1º de janeiro, defina o campo Mês de início como Janeiro e o campo Dia de início como 1.

   O sistema calcula automaticamente os valores para os campos Mês de término e Dia de término. Por exemplo, se o período do relatório começar em 1º de janeiro, o campo Mês de término será definido como Dezembro e o campo Dia de término será definido como 31, para indicar que o período termina em 31 de dezembro do mesmo ano. Se o período do relatório começar em 1º de julho, o campo Mês de término será definido como Junho e o campo Dia de término será definido como 30, para indicar que o período termina em 30 de junho do próximo ano.

5. Selecione Salvar para salvar suas alterações.

Defina sua estrutura organizacional

1. Vá para Configurações > Perfil da empresa > Estrutura para definir a estrutura organizacional que será usada para importação de dados e relatórios.

2. Selecione Adicionar para adicionar uma unidade organizacional.

3. No campo Nome, insira um nome para a unidade organizacional.

4. No campo Descrição, insira uma descrição.

5. No campo Tipo de unidade organizacional, selecione o tipo de unidade organizacional que você está adicionando. O tipo de unidade organizacional permite classificar a unidade organizacional. As seguintes opções estão disponíveis:

   • Unidade
   • Centro de custo
   • Divisão
   • Department
   • Equipe
   • Agrupar

   Nenhuma hierarquia é predefinida com base no tipo de unidade organizacional. Em vez disso, a hierarquia é definida com base no local no qual você adiciona a unidade organizacional em sua hierarquia.

6. Insira as informações de endereço da unidade organizacional definindo os seguintes campos:

   • Rua 1
   • Rua 2
   • City
   • Município
   • Estado/Província
   • CEP
   • País/região

7. Nos campos Latitude e Longitude, insira a latitude e longitude da unidade organizacional. Essas informações podem ser incluídas em relatórios para facilitar o envio para divulgações públicas.

8. Selecione Salvar para salvar suas alterações.

Definir suas instalações

1. Vá para Configurações > Perfil da empresa > Instalações para definir instalações para sua organização. As instalações são usadas para identificar possíveis conectores e gerar relatórios e análises.

2. Selecione Adicionar instalação para adicionar uma instalação à sua organização.

3. No campo Nome, insira o nome da instalação.

4. Insira as informações de endereço da instalação, definindo os seguintes campos:

   • Rua 1
   • Rua 2
   • City
   • Município
   • Estado/Província
   • CEP
   • País/região

5. Nos campos Latitude e Longitude, insira a latitude e longitude da instalação. Essas informações podem ser incluídas em relatórios para facilitar o envio para divulgações públicas.

6. Selecione Salvar ou Salvar e Fechar para salvar a nova instalação.

7. Selecione Salvar para salvar suas alterações.

Para editar as propriedades de uma instalação, selecione o botão Editar (símbolo de lápis) ao lado do nome e do endereço da instalação.

Para excluir uma instalação, selecione o botão Excluir (símbolo de lixeira) ao lado do nome e do endereço da instalação.

Selecionar seus setores

1. Acesse Configurações > Perfil da empresa > Setores para adicionar os setores que melhor representam sua linha de negócios.

2. Selecione Adicionar.

3. Selecionar o setor principal.

4. Selecione o subsetor.

5. Selecione Adicionar.

6. Selecione Salvar para salvar suas alterações.

Para excluir um setor, selecione o botão Excluir (símbolo da lixeira) no bloco do setor.