Criar um pedido de assinatura com o SharePoint eSignature
Criar um pedido de assinatura
Utilize os seguintes passos para iniciar o processo de eSignature do SharePoint. Tem de ter sessão iniciada no SharePoint com o seu endereço de e-mail profissional.
A partir de uma biblioteca de documentos do SharePoint, abra o documento para o qual pretende iniciar o processo de eSignature.
No visualizador de documentos, selecione o ícone da caneta.
No painel Criar um pedido de assinatura , adicione até 10 destinatários internos ou externos que pretende assinar no documento. Se os destinatários precisarem de iniciar sessão por ordem, ative a opção Os destinatários têm de iniciar sessão por ordem . Pode alterar a ordem dos destinatários arrastando-os e largando-os para a ordem correta. Em seguida, selecione Avançar.
No painel Criar um pedido de assinatura (passo 2 de 3), arraste e largue os campos Assinatura, Iniciais e Data para as localizações adequadas no documento para cada destinatário. Cada campo de formulário pode ser marcado como necessário ou não.
Selecione Seguinte para avançar para a fase seguinte. É necessário, pelo menos, um campo de assinatura necessário para cada destinatário. Pode adicionar até 50 campos (total) ao documento.
No painel Criar um pedido de assinatura (passo 3 de 3), introduza um título para o pedido, adicione uma mensagem opcional e reveja os detalhes no painel para se certificar de que está correto. Em seguida, selecione Enviar.
Depois de enviado, a status do pedido está definida como Em curso. É enviada uma notificação por e-mail ao criador e aos destinatários. Se a opção Destinatários tiver de iniciar sessão por ordem estiver ativada, os destinatários poderão adicionar a respetiva assinatura pela ordem especificada. Caso contrário, podem adicionar a respetiva assinatura por qualquer ordem.
Controlar e gerir outros pedidos de fornecedor
A gestão de pedidos de eSignature em curso para outros fornecedores é feita no site do fornecedor ou através da aplicação Aprovações no Microsoft Teams. Também será notificado por e-mail do fornecedor durante todo o processo de assinatura.
Cancelar um pedido de assinatura
Se criar um pedido de assinatura e quiser cancelá-lo, siga estes passos.
Num dos seus notificações por email, selecione Ver Pedido.
Quando o documento estiver aberto no visualizador de documentos, selecione Mais opções (...) e, em seguida, selecione Cancelar pedido.
No ecrã De confirmação Cancelar pedido de assinatura , introduza uma mensagem a indicar por que motivo o pedido foi cancelado se necessário e, em seguida, selecione Sim, cancelar.
Depois de cancelado, o status do pedido é definido como Cancelado e os destinatários recebem uma notificação por e-mail a informar que o pedido foi cancelado e que não é possível efetuar mais nenhuma ação neste pedido.
Criar um pedido de assinatura com outro fornecedor
Utilize os seguintes passos para iniciar uma assinatura eletrónica no SharePoint com outro fornecedor, como o Adobe Acrobat Sign ou DocuSign.
A partir de uma biblioteca de documentos do SharePoint, abra o documento que pretende iniciar o processo de eSignature.
No visualizador de documentos, selecione o ícone de eSignature e, em seguida, selecione o fornecedor que pretende utilizar no menu.
Ser-lhe-á pedido que inicie sessão no fornecedor com as suas credenciais de início de sessão pela primeira vez. Para pedidos subsequentes, poderá não ter de iniciar sessão novamente.
Depois de iniciar sessão com êxito, ser-lhe-á pedido para continuar no site do fornecedor.
O documento é transferido automaticamente para o serviço de fornecedor.
O site do fornecedor é aberto noutro separador do browser.
No novo separador, prossiga com o processo de criação do pedido como faria normalmente.
Depois de concluído, pode fechar todos os separadores de documentos.
Para cancelar ou controlar um pedido de outros fornecedores, pode fazê-lo na aplicação Aprovações no Teams ou através do site do fornecedor.