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Gerenciar extensões para Microsoft 365 Copilot para Vendas (versão preliminar)

  • Artigo

[Este artigo faz parte da documentação de pré-lançamento e está sujeito a alterações.]

Copilot Studio pode ser usado para estender Microsoft 365 Copilot para Vendas com ações ou plugins. Esses plug-ins podem ser desenvolvidos dentro da sua empresa ou originados da Microsoft e de outros parceiros.

Para obter mais informações sobre plug-ins de conectores, consulte agente visão geral de conectores, ações e extensões (versão preliminar).

Como administrador do Microsoft 365 Copilot para Vendas, você pode gerenciar plugins para Microsoft 365 Copilot para Vendas dentro da sua instância do CRM habilitando ou desabilitando plugins específicos do Copilot Studio.

Observação

Ao habilitar uma ação do conector para Microsoft 365 Copilot para Vendas, você pode permitir que Microsoft 365 Copilot para Vendas usuários em Microsoft 365 aplicativos do Teams enviem e recebam dados de fontes externas usando Microsoft 365 Copilot para Vendas. A transferência de dados pode ocorrer mesmo se a mesma ação do conector não tiver sido autorizada para uso diretamente com o Microsoft 365. Você deve garantir que essa ação esteja em conformidade com as políticas da organização antes de habilitá-la.

Os dados e insights que as ações do conector trazem para as experiências do Microsoft 365 Copilot para Vendas são fornecidos por terceiros e podem estar sujeitos aos termos e condições e/ou políticas de privacidade de terceiros. É recomendável validar essas ações de conector para fins de conformidade com as políticas da organização.

Quem pode gerenciar plugins para Microsoft 365 Copilot para Vendas?

Para gerenciar plugins para Microsoft 365 Copilot para Vendas em Copilot Studio, você deve:

Habilitar um plugin para Microsoft 365 Copilot para Vendas

  1. Entre no Copilot Studio.

  2. Selecione o ambiente correto do Power Platform para sua instância do CRM:

  3. Selecione Copilot para Vendas>Gerenciar. Here você pode ver todos os plug-ins que estão ativados neste ambiente.

  4. Selecione Ativar Plug-ins.

  5. Localize e selecione o plug-in que você deseja habilitar. Você pode revisar as informações sobre o plug-in e optar por ativá-lo.

  6. Use a alternância Habilitar plug-in para habilitar o plug-in.

  7. Selecione os usuários que você deseja habilitar para o plug-in. Você pode usar uma das três opções:

    • Somente administradores agente (padrão)
    • Toda a organização
    • Grupos/usuários específicos

    Observação

    Se um plugin estiver habilitado, ele será habilitado automaticamente para todos os administradores do agente.

  8. Selecione Salvar. Isso habilita o plug-in para os usuários selecionados. Você também precisará:

    O plug-in agora está habilitado para os usuários.

Atribuir direito de acesso ao usuário

Depois de habilitar um plugin para um usuário, você deve adicionar permissões de segurança apropriadas para que o usuário possa usar o plugin. Atribua a função Microsoft Copilot Usuário ao usuário. Para obter mais informações, consulte Configurar a segurança do usuário em um ambiente.

Desabilitar um plugin para Microsoft 365 Copilot para Vendas

  1. Entre no Copilot Studio.

  2. Selecione o ambiente correto do Power Platform para sua instância do CRM:

  3. Selecione Copilot para Vendas>Gerenciar. Here você pode ver todos os plug-ins que estão ativados neste ambiente.

  4. Selecione o plug-in que você deseja desabilitar.

  5. Use a alternância Habilitar plug-in para desabilitar o plug-in.

  6. Selecione Salvar.

Isso desabilita o plugin em Microsoft 365 Copilot para Vendas. Pode levar alguns minutos para que as alterações entrem em vigor.

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