Documentação do Microsoft 365 Copilot para Vendas

Instalar

• Instalar o Copilot para Vendas no Outlook
• Instalar o Copilot para Vendas no Teams

Cenários de implantação

• Guia de implantação para usuários do Dynamics 365
• Guia de implantação para usuários do Salesforce

Configurar para Outlook e Teams

• Personalizar formulários e campos
• Configurar recursos da IA do Copilot
• Configurar o Copilot para Vendas para aplicativos do Microsoft 365

Gerenciar para Outlook e Teams

• Remover o Copilot para Vendas do centro de administração do Microsoft 365

No Outlook

• Aprenda as noções básicas do Copilot para Vendas no Outlook
• Conectar um contato ao CRM
• Criar um contato no CRM
• Salvar as atividades do Outlook no CRM
• Editar um registro de CRM

Capacidades de IA

• Criar rascunho de mensagens de email
• Exibir resumo do email
• Exibir resumo da oportunidade
• Gerar relatório pré-reunião

No Teams

• Usar o aplicativo Copilot para Vendas durante uma reunião
• Gerar um resumo da reunião
• Exibir e entender o resumo da reunião
• Criar tarefas de CRM a partir do resumo da reunião
• Compartilhar um registro de CRM em uma conversa do Teams

Modelos de colaboração para Outlook e Teams

• Configurar uma equipe usando um modelo de equipe de conta
• Configurar uma equipe usando um modelo de sala de negociação
• Colabore no Teams usando a equipe recém-criada ou a existente
• Acessar equipes e canais vinculados