Acessar o aplicativo Microsoft 365 Copilot para vendas
O Copilot para Vendas é um assistente de IA para vendedores no Microsoft 365 que se conecta a soluções de vendas para trazer atualizações e insights da plataforma de IA e CRM de última geração em diferentes fluxos de trabalho de produtividade.
Se você não tiver acesso ao Copilot para Vendas, peça ao administrador para instalá-lo.
Acessar o Copilot para vendas no Outlook
Como vendedor, você se comunica com muitos clientes em potencial por email. O Copilot para vendas ajuda você a se preparar para as participações. Ele reúne informações de seu sistema de CRM e do Microsoft Office e as enriquece com insights práticos, para que você possa ser mais eficaz exatamente no local em que passa a maior parte do dia.
Você pode acessar o Copilot para vendas usando qualquer uma das seguintes opções:
Outlook Desktop
Ao redigir um email ou criar uma reunião
Selecione Copilot para vendas na faixa ou Todos os Aplicativos>Copilot para vendas (na faixa Clássica)
Selecione Mais comandos (...) e Copilot para vendas (na faixa de opções Simplificada)
Selecione Mostrar contato ou Adicionar contato na mensagem do banner (para emails)
Selecione Mostrar detalhes na mensagem do banner (para reuniões)
Ao ler um email ou abrir uma reunião
Na faixa de opções Clássica, realize uma das seguintes ações:
- Selecione Copilot para vendas na faixa.
- Selecione Todos os Aplicativos>Copilot para vendas. No menu pop-up, selecione Copilot para vendas. Para adicionar uma entidade CRM como um cartão adaptável avançado ao email, selecione Pesquisar Copilot para vendas, encontre e selecione a entidade CRM.
Na faixa Simplificada: selecione Mais comandos (...) e Copilot para vendas.
Novo Outlook desktop e Outlook na web
Durante a redação de um email
Na faixa, selecione Aplicativos>Copilot para vendas. No menu pop-up, selecione Copilot para vendas. Para adicionar uma entidade CRM como um cartão adaptável avançado ao email, selecione Pesquisar Copilot para vendas, encontre e selecione a entidade CRM.
Observação
Se o Copilot para vendas for implantado pelo administrador, o aplicativo será fixado automaticamente na faixa de opções.
- Selecione Mostrar contato ou Adicionar contato na mensagem do banner (para emails)
- Selecione Mostrar resumo na mensagem do banner (para reuniões)
Ao ler um email
Na barra de ações do email, selecione Aplicativos>Copilot para vendas.
Observação
Se o Copilot para vendas for implantado pelo administrador, o aplicativo será fixado automaticamente na barra de ações do email.
Ao criar ou abrir uma reunião, selecione Copilot para Vendas na faixa de opções.
Faixas de email no Outlook
Durante o esboço de um email, a criação de uma reunião ou a resposta a um email ou a um convite de reunião com um contato externo, uma mensagem de banner é exibida na parte superior do email ou do convite da reunião com uma das seguintes ações:
- Consultar insights de vendas: esta ação será exibida se os contatos externos no email estiverem salvos no CRM. Selecione para abrir o aplicativo Copilot para Vendas.
- Adicionar contatos: esta ação será exibida se pelo menos um contato no email não estiver salvo no CRM. Mais informações: Adicionar novos contatos por meio de ações de CRM rápidas em faixas de email
Observação
A mensagem de faixa nesse cenário é exibida para todos os emails ou reuniões que contenham contatos externos.
Durante a leitura de um email de contatos externos, uma mensagem de faixa é exibida na parte superior do email com duas das seguintes ações contextuais:
- Adicionar contatos: esta ação será exibida se pelo menos um contato no thread de emails não estiver salvo no CRM. Mais informações: Adicionar novos contatos por meio de ações de CRM rápidas em faixas de email
- Salvar este email: esta ação será exibida se você não tiver salvo o email no CRM. Mais informações: Salvar emails no CRM por meio de ações de CRM rápidas em faixas de email
- Consulte Sales Insights: selecione para abrir o aplicativo Copilot para Vendas.
Observação
A mensagem de faixa nesse cenário é exibida para até dois emails externos por usuário por dia. Se você não quiser que essas faixas desapareçam, peça ao administrador para desabilitá-las.
Fixar o aplicativo Copilot para vendas no Outlook
Para manter o Copilot para vendas em exibição enquanto você percorre os emails e as reuniões, fixe-o de maneira que o painel do aplicativo permaneça aberto.
Para fixar o aplicativo, selecione o pino 
. Para desafixá-lo, selecione o pino novamente 
.
Acessar o Copilot para vendas no Teams
Com apoio da IA, o aplicativo Copilot para vendas no Teams fornece recomendações e informações para ajudar você a permanecer conectado com os clientes, minimizar a entrada de dados e personalizar as participações para fechar acordos mais rapidamente e com taxas de ganho mais altas. Obtenha uma compreensão mais profunda das necessidades dos clientes por meio de resumos de chamadas transcritos com inteligência de conversa e realize a ação certa no momento adequado com acompanhamentos gerados automaticamente.
Observação
O Copilot para vendas está acessível dentro do aplicativo móvel do Microsoft Teams. Você pode abrir o aplicativo pessoal e usar extensões de mensagem para pesquisar e compartilhar registros de CRM.
Para saber como a gravação de chamadas é utilizada, consulte Saiba mais – Gravação de chamadas ou reuniões.
Você pode acessar o Copilot para vendas usando qualquer uma das seguintes opções:
Extensões de mensagem
Em um chat ou canal do Teams, selecione Gerenciar extensões (...), procure o aplicativo Copilot para vendas e o selecione. Isso ajuda você a compartilhar registros CRM com os membros da equipe.