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Compartilhar um link para um registro de CRM

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Você pode copiar um link para um registro do CRM e compartilhá-lo em um bate-papo do Teams ou em uma mensagem de email. Quando você colar o link do registro CRM no chat do Teams, ele vai abrir um cartão adaptável avançado. Quando você cola o link do registro CRM em uma mensagem de email, um link para o registro é colado.

  1. Abra o painel do Copilot for Sales.

  2. No cartão (tipo de registro), passe o mouse sobre o registro para o qual deseja copiar um link, selecioneMais ações (...) >Copiar link.

    Captura de tela que mostra o link de cópia do registro.

    Você também pode selecionar um registro para abrir os detalhes e selecionar Mais ações (...) >Copiar link.

    Captura de tela que mostra o link de cópia dos detalhes do registro.

  3. Cole o link em um chat ou email do Teams.