Não é possível salvar um email no CRM devido a configurações de caixa de correio inválidas
Este artigo ajuda você a solucionar problemas e resolver uma mensagem de erro que ocorre no Microsoft Copilot for Sales devido a uma caixa de correio desabilitada no Microsoft Dynamics 365.
Observação
O Microsoft Sales Copilot é renomeado como Microsoft Copilot for Sales em janeiro de 2024. As capturas de tela neste artigo serão atualizadas com o novo nome em breve.
Quem é afetado?
| Tipo de requisito | Description |
|---|---|
| Aplicativo cliente | Suplemento Copilot para Sales Outlook |
| Plataforma | Clientes Web e de desktop |
| SO | Windows e Mac |
| Implantação | Gerenciado pelo usuário e gerenciado pelo administrador |
| CRM | Dynamic 365 |
| Usuários | Todos os usuários |
Sintomas
Ao abrir o Copilot for Sales no Outlook e tentar salvar um e-mail ou uma reunião no CRM, você verá a seguinte mensagem de erro:
Atualizar configurações para salvar e-mails
Causa
Esse erro ocorre quando a caixa de correio do usuário está desabilitada ou a caixa de correio não tem um perfil de servidor.
Solução
Abra a instância do CRM conectada ao Copilot for Sales.
Observação
Para obter a URL da instância do CRM, selecione Opções (...) no canto superior direito do painel Copilot for Sales. A URL é exibida em Conectado ao Dynamics 365.
Selecione Configurações>Configurações de Personalização.
Selecione a guia Email e Exibir sua Caixa de Correio.
Em Método de Sincronização, verifique se um valor está selecionado para Perfil do Servidor. Do contrário, selecione Microsoft Exchange Online.
Na faixa de opções, selecione Ativar se estiver disponível.
Observação
Para ver erros ou avisos relacionados à sincronização no servidor, selecione Alertas no painel esquerdo. Cada alerta tem um link para obter mais informações sobre o problema e como resolvê-lo.
Selecione Salvar e Fechar.
Mais informações
Se o problema ainda não for resolvido, acesse o Copilot for Sales - Microsoft Community Hub para interagir com nossos especialistas.