Criar, editar e distribuir oportunidade

No site do seu parceiro, você pode usar oportunidades para notificar os parceiros de vendas que eles podem acompanhar informações. Você pode ter oportunidades para os clientes existentes ou os novos clientes, e distribuir aos seus parceiros, você pode criar novos recursos de receita ou fortalecer relações com os clientes atuais.

Oportunidades de distribuição para parceiros específicos também podem ajudar você a se conectar com os clientes vendedores que têm conhecimento e as habilidades certos para as suas necessidades específicas.

Criar uma oportunidade

1. Vá para Vendas>Oportunidades.
2. Selecione Novo.
3. Na área Resumo da página de oportunidade, insira o tópico e informações de contato à oportunidade. Você também pode alterar a moeda base da oportunidade.
4. Adicionar todos os campos nos detalhes de casos do cliente, dos clientes, e da solução proposta personalizada.
5. Selecione Salvar.

Distribuir uma oportunidade

Você pode distribuir oportunidades manualmente ou usar o sistema da alocação do parceiro para distribuir automaticamente oportunidades a contas apropriadas parceiras.

Distribuir oportunidades manualmente quando souber qual parceiro que você deseja atribuir a uma oportunidade. Distribuindo manualmente uma oportunidade, você pode garantir que ele acesse o parceiro que seja mais adequado a atender às necessidades do cliente.

Distribuir oportunidades manualmente

1. Vá para Vendas>Oportunidades.
2. Selecione a oportunidade que deseja editar.
3. Na área Detalhes de parceiro da página de oportunidade, insira a conta do parceiro a ser distribuída na oportunidade no campo de parceiro.
4. Alterar o status da oportunidade para Entregue.
5. Selecione Salvar.

Distribuir oportunidades para vários parceiros

1. Vá para Vendas>Oportunidades.
2. Selecione a oportunidade que deseja editar.
3. Na guia Geral, na seção Pipeline de Parceiros, marque a caixa de seleção Colaboração de Parceiros.
4. Role para baixo até a seção Contas de Colaboração de Parceiros e selecione o botão + para adicionar os parceiros para os quais você deseja distribuir a oportunidade.
5. Altere o Status da oportunidade para Aceita.
6. Selecione Salvar.

Permitir que os parceiros exibam o andamento de uma oportunidade

Depois que uma oportunidade tiver sido distribuída para um parceiro, ele poderá exibir os detalhes e o andamento da oportunidade no site. Os parceiros encontrarão a oportunidade sob a guia Oportunidades do site. As oportunidades que precisarem ser aceitas estarão na seção Oportunidades Distribuídas da página, e as oportunidades aceitas estarão na seção Oportunidades Gerenciadas.

Como os parceiros podem colaborar uns com os outros

Uma das diferenças mais notáveis em uma oportunidade em que parceiros estão colaborando é que eles não poderão mais fechar ou estender a oportunidade. No entanto, a maioria das opções de exibição da oportunidade serão as mesmas. Isso inclui a capacidade de adicionar anotações à linha do tempo e que outros parceiros poderão exibir. É importante observar que os parceiros não podem atribuir oportunidades a outros parceiros.

O painel do parceiro contém dados sobre as oportunidades gerenciadas e distribuídas atuais

Depois que uma oportunidade tiver sido corretamente distribuída para um parceiro, as informações sobre essa oportunidade serão mostradas no painel do parceiro no site.. Duas das partes mais importantes do painel são as oportunidades distribuídas e gerenciadas. As oportunidades distribuídas são as oportunidades que ainda precisam ser aceitas pelo parceiro e as propriedades gerenciadas são aquelas que já foram aceitas. Devido a essa diferença, a parte de oportunidade gerenciada do painel oferecerá mais informações sobre a oportunidade, incluindo se os parceiros estão colaborando nela.

Para registrar um negócio para uma oportunidade nova ou existente

Os parceiros podem registrar negócios para as oportunidades que eles criaram no site para que elas sejam exclusivas. Os parceiros primeiro navegam até a oportunidade que eles criaram no site e encontram o botão "Registrar-se" na parte inferior da página. Isso cria uma Solicitação de Registro de Negócios que pode ser vista na oportunidade.

Aprovar as oportunidades registradas por um parceiro

Depois que uma oportunidade tiver sido criada por um parceiro por meio do site, a oportunidade aparecerá como uma oportunidade em aberto. Navegue até a oportunidade por meio de Vendas>Oportunidades e ela funcionará como qualquer outra oportunidade criada. Para aprovar a oportunidade, altere seu status para Aceita.