Definir opções pessoais que afetam o acompanhamento e a sincronização entre aplicativos do Customer Engagement e o Outlook ou o Exchange
Você pode usar a caixa de diálogo Definir Opções Pessoais em aplicativos do Customer Engagement (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing e Dynamics 365 Project Service Automation), para definir várias opções que afetam o acompanhamento e a sincronização.
Para abrir a caixa de diálogo Definir Opções Pessoais:
Selecione o botão Configurações
no canto superior direito da tela e selecione Opções.A tabela a seguir resume as opções de sincronização e rastreamento disponíveis na caixa de diálogo Definir Opções Pessoais. A coluna Disponível indica se a opção está disponível em aplicativos do Customer Engagement. Essa coluna também indica se a opção está disponível para a sincronização do Outlook, a sincronização do servidor (também conhecida como "sincronização do Exchange") ou ambos. Mais informações Perguntas frequentes sobre sincronização de registros entre os aplicativos do Customer Engagement e o Microsoft Outlook
| Para | Nesta guia | Nesta seção | Veja essa opção | Disponível |
|---|---|---|---|---|
| Exibir ou modificar os filtros de sincronização online usados para determinar os registros copiados no disco rígido local | Sincronização | Sincronizar itens com Outlook ou Exchange | Exiba ou gerencie os filtros que determinam os registros que são sincronizados com as pastas do Outlook ou do Exchange. Mais informações: Escolher os registros para sincronizar entre os aplicativos do Customer Engagement e Outlook ou Exchange |
- De aplicativos do Customer Engagement - Para a sincronização do Outlook ou sincronização do servidor |
| Exibir ou modificar os filtros de sincronização offline usados para determinar os registros copiados no disco rígido local quando ficar offline | Sincronização | Gerencie os filtros offline e coloque suas informações offline no Dynamics 365 for Outlook | Gerenciar seus filtros offline para determinar os dados necessários quando você ficar offline. | - De aplicativos do Customer Engagement - Para a sincronização do Outlook ou sincronização do servidor |
| Exibir os campos que são sincronizados entre o Outlook e os aplicativos do Customer Engagement | Sincronização | Visualizar ou gerenciar os campos sincronizados dos itens do Outlook ou do Exchange, incluindo compromissos, contatos e tarefas. | - De aplicativos do Customer Engagement - Para a sincronização do Outlook ou sincronização do servidor |
|
| Substituir os nomes no campo Empresa dos contatos do Outlook com a conta primária dos contatos | Sincronização | Atualizar o campo da empresa nos contatos do Outlook | Atualizar campos da Empresa com nomes de conta primária | - Para a sincronização do Outlook ou sincronização do servidor |
| Defina o cliente de sincronização que sincroniza registros entre o Outlook e aplicativos do Customer Engagement | Sincronização | Definir cliente de sincronização | Configurar este computador para ser o cliente que deve executar a sincronização entre o Outlook e sua organização principal | - Apenas para sincronização do Outlook. Observação: Esta opção só aparece quando você tem vários clientes Outlook conectados à mesma organização. |
| Definir o intervalo de sincronização para sincronizar itens | Sincronização | Agendar sincronização automática com o Outlook | Sincronizar itens nas minhas pastas do Outlook a cada | - Apenas para sincronização do Outlook |
| Habilite aplicativos do Customer Engagement para enviar email usando o Dynamics 365 for Outlook | Select como Microsoft Dynamics 365 for Outlook integrar e-mail com aplicativos de engajamento do cliente | Permitir que aplicativos de engajamento do cliente enviem e-mails usando Microsoft Dynamics 365 for Outlook | Somente do Dynamics 365 for Outlook | |
| Acompanhar emails de entrada automaticamente | Select como Microsoft Dynamics 365 for Outlook integrar e-mail com aplicativos de engajamento do cliente | Verificar emails recebidos no Outlook e determinar se um email deve ser vinculado e salvo como um registro. | Somente do Dynamics 365 for Outlook | |
| Acompanhar emails de entrada automaticamente | Selecionar mensagens de email a serem rastreadas | Controlar | De aplicativos do Customer Engagement | |
| Acompanhar emails de entrada automaticamente | Selecionar mensagens de email a serem rastreadas | Configurar Regras de Acompanhamento de Pastas Mais informações: Rastrear emails do Outlook movendo-os para uma pasta rastreada do Exchange |
- De aplicativos do Customer Engagement - Apenas para sincronização no servidor |
|
| Criar automaticamente contato ou registros de cliente potencial se o remetente da mensagem de email ou do convite de reunião ainda não tiver um registro em aplicativos do Customer Engagement | Criar registros automaticamente em aplicativos do Dynamics 365 | Criar | De aplicativos do Customer Engagement | |
| Selecionar como os destinatários de email correspondem a registros | Catálogo de Endereços | Selecionar como os destinatários de email são reconciliados com registros | Todas as opções | Somente do Dynamics 365 for Outlook |
| Defina o intervalo de sincronização para atualizar seus dados locais quando ficar offline | Dados Locais | Definir a frequência de atualização dos dados locais | Atualizar dados locais a cada Observação: Talvez você não consiga alterar o intervalo se o administrador restringiu as alterações. |
Somente do Dynamics 365 for Outlook |
| Selecione como os registros de duplicatas devem ser processados quando sair do modo offline para online | Dados Locais | Selecionar como os registros duplicados devem ser tratados durante a sincronização | Habilitar detecção de duplicidades durante a sincronização de offline para online | Somente do Dynamics 365 for Outlook |
Avisos de privacidade
Para usar Microsoft Dynamics 365 for Outlook, você precisa fazer login usando suas credenciais (um endereço de e-mail e uma senha). Você pode optar por salvar essas informações localmente para que as credenciais não sejam solicitadas a cada vez que abrir o Outlook. Nesse caso, o Dynamics 365 for Outlook estabelecerá uma conexão automática com o Microsoft Dynamics 365 (online) sempre que você abrir o Outlook.
Após a primeira vez que você entrar e usar o Dynamics 365 for Outlook, a conexão entre seu computador e o Dynamics 365 (online) será sempre aberta quando você tiver acesso à Internet. Você pode optar por desativar a conexão entre o computador e o Dynamics 365 usando apenas uma configuração, mas se desativar a conexão, o Dynamics 365 for Outlook poderá apresentar um desempenho pior.
Caso você use o Dynamics 365 for Outlook para rastrear emails, o thread de emails ficará visível para os usuários da sua organização que tiverem permissão para vê-los.
Para cada email que você receber, o Dynamics 365 for Outlook enviará ao Dynamics 365 (online) o endereço de email do remetente, o endereço de email do destinatário e a linha de assunto da mensagem. Isso permite que o Dynamics 365 (online) valide se um email específico deve ser armazenado ou não pelo serviço do Dynamics 365 (online). Quando você rastreia um item, uma cópia dele é mantida pelo serviço Dynamics 365 e fica visível para os outros usuários da organização que tiverem as permissões apropriadas. Quando você cancela o acompanhamento de um item, essa cópia é excluída automaticamente do Dynamics 365 (online), mas apenas se você for o proprietário do item.
Se você usa o Dynamics 365 (online), quando usar o recurso Sincronização com o Outlook, os dados do Dynamics 365 que você está sincronizando serão "exportados" para o Outlook. Um link será mantido entre as informações do Outlook e as informações do Dynamics 365 (online) para assegurar que elas foram atualizadas nos dois aplicativos. O recurso Sincronizar com o Outlook baixa apenas as IDs dos registros relevantes do Dynamics 365 para uso quando um usuário tenta acompanhar e definir um item do Outlook. Os dados da empresa não são armazenados no dispositivo.
Um administrador determinará se os usuários da organização terão permissão para sincronizar os dados do Dynamics 365 com o Outlook usando os direitos de acesso.
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