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Tutorial: Otimizar um modelo de exemplo do PowerPivot para relatórios do Power View

Observação importanteImportante

Acesse a documentação do Power View mais atualizada em office.microsoft.com. O Power View agora é um recurso do Microsoft Excel 2013 e faz parte do suplemento Microsoft SQL Server 2012 Reporting Services para Microsoft SharePoint Server 2010 e 2013 Enterprise Editions.

Neste tutorial, você modifica uma pasta de trabalho do Excel no PowerPivot para Excel para criar um modelo pequeno, porém funcional que pode ser usado como base para relatórios de exemplo do Power View. Tudo o que faz neste tutorial no PowerPivot, você também pode fazer em modelos de tabela criados no SSDT (SQL Server Data Tools). Na verdade, você pode fazer muito mais no SSDT (SQL Server Data Tools). Para obter mais informações, consulte Modelagem tabular (SSAS tabular).

O arquivo do PowerPivot e o relatório do Power View baseado nele

Arquivos do PowerPivot e do Power View

Pré-requisitos

Para fazer esse tutorial:

ObservaçãoObservação

HelloWorld_Picnic é um modelo pequeno de dados de exemplo que demonstra como configurar as propriedades de modelo de dados para melhor apresentar os dados em relatórios de Power View. Neste cenário, os dados são usados para planejar e controlar comida e bebida para picnics.

Neste artigo

Antes de iniciar o tutorial

Criar tabelas vinculadas no PowerPivot

Iniciar o Power View

Criar relacionamentos no PowerPivot

Exibir alterações no Power View

Definir propriedades de relatório no PowerPivot

Criar tabela e cartões com valores padrão no Power View

Consolidar tabelas e adicionar URLs de imagem no PowerPivot

Tentar adicionar imagens no Power View

Identificar URLs de imagem no PowerPivot

Adicionar imagens a uma tabela no Power View

Agregações padrão datas, dicas de ferramenta e medidas calculadas e colunas no PowerPivot

Criar um gráfico de bolhas no Power View

Crie uma segmentação de dados para validar o modelo

Resumo

Antes de iniciar o tutorial

Antes de iniciar o tutorial:

  • Salvar o arquivo HelloWorldPicnicModelPowerPivotTutorialRTM.xlsx em uma biblioteca de documentos do SharePoint ou em uma Galeria PowerPivot.

    • Se você salvá-lo em uma biblioteca de documentos do SharePoint, crie uma fonte de dados compartilhada que aponte para o arquivo HelloWorldPicnicModelPowerPivotTutorialRTM.xlsx que você salvou na biblioteca de documentos do SharePoint.

    • Se você salvá-lo em uma Galeria PowerPivot, não precisará da fonte de dados compartilhada. Você pode abrir o Power View diretamente da galeria.

  • Salvar as imagens na biblioteca de documentos do SharePoint associada. Veja mais informações sobre os Exemplos de imagens para o Power View e o PowerPivot HelloWorldPicnic

Para criar um arquivo de fonte de dados compartilhada (RSDS) para apontar para o arquivo do PowerPivot (XLSX)

  1. Em Documentos Compartilhados, crie uma pasta HelloWorldPicnicSQL2012 e salve o arquivo HelloWorldPicnicModelPowerPivotTutorialRTM.xlsx nela.

  2. Na pasta HelloWorldPicnicSQL2012, clique na guia Documentos, clique na seta ao lado de Novo Documento e clique em Fonte de Dados de Relatório.

    Se não houver a opção Fonte de Dados de Relatório na guia Novo Documento, alguém com permissões adequadas ao site do SharePoint precisará adicionar esse tipo de conteúdo ao site. Para obter mais informações, consulte Adicionar tipos de conteúdo do servidor de relatório a uma biblioteca (Reporting Services no modo integrado do SharePoint).

  3. Na caixa Nome, digite HelloWorldPicnicRSDS.

    Observe a extensão do arquivo RSDS.

  4. Na caixa Tipo de Fonte de Dados, clique em Microsoft BI Semantic Model for Power View.

  5. A Cadeia de conexão de um arquivo XLSX é a URL completa do arquivo, incluindo o nome do arquivo. Por exemplo:

    http://<myserver>/Shared%20Documents/HelloWorldPicnicSQL2012/HelloWorldPicnicModelPowerPivotTutorialRTM.xlsx

  6. Para Credenciais, clique em Autenticação do Windows (integrada) ou usuário do SharePoint.

  7. Clique em Testar Conexão.

    Você verá uma mensagem confirmando que o teste de conexão foi bem-sucedido.

  8. Clique em OK.

Para salvar as imagens

  1. Crie uma pasta Imagens na pasta HelloWorldPicnicSQL2012. Por exemplo:

    http://<meuservidor>/Documentos Compartilhados/HelloWorldPicnicSQL2012/Images

  2. Na pasta Imagens, salve as imagens baixadas do Centro de Download. Para obter mais informações, consulte a seção Pré-requisitos no início deste tutorial.

Para iniciar o PowerPivot a partir da Galeria PowerPivot

  1. Na Galeria PowerPivot, clique na imagem do arquivo HelloWorldPicnicModelPowerPivotTutorialRTM.xlsx.

    A pasta de trabalho será aberta no SharePoint.

  2. Clique em Abrir no Excel.

  3. Clique na guia PowerPivot e em Janela do PowerPivot.

Para iniciar o PowerPivot a partir de Documentos Compartilhados

  1. Em Documentos Compartilhados, clique na seta suspensa ao lado de HelloWorldPicnicModelPowerPivotTutorialRTM.xlsx e clique em Editar no Microsoft Excel.

  2. Clique na guia PowerPivot e em Janela do PowerPivot.

No Excel e no PowerPivot

Criar tabelas vinculadas no PowerPivot

  1. Na janela do Excel, selecione todas as colunas e linhas na planilha Items.

  2. Na guia Página Inicial, clique em Formatar como Tabela e escolha um formato para a tabela. Você pode criar o estilo do jeito que quiser.

  3. Na guia PowerPivot, clique em Criar Tabela Vinculada.

    Verifique se ela contém as colunas e as linhas corretas e se Minha tabela tem cabeçalhos está marcada e clique em OK.

    A tabela é aberta em uma nova guia no PowerPivot.

  4. Clique com o botão direito do mouse na guia e renomeie-a como Items.

  5. Repita esse procedimento três vezes para criar tabelas vinculadas no PowerPivot para Distributors, Quantities e Dates.

  6. Clique em Salvar e agora você terá um modelo — não muito parecido com um modelo, mas ainda assim um modelo.

    ObservaçãoObservação

    Você volta para a janela do Excel depois de salvar.

No Power View

Iniciar o Power View

Em Documentos Compartilhados

  • Na pasta Documentos Compartilhados, clique na seta ao lado de HelloWorldPicnicRSDS.rsds, a fonte de dados compartilhados que você criou anteriormente neste tutorial e clique em Criar Relatório do Power View.

No PowerPivot

  • Na Galeria PowerPivot, clique no ícone Criar Relatório do Power View no canto superior direito da faixa HelloWorldPicnicModelPowerPivotTutorialRTM.xlsx.

Iniciar um relatório

O Power View é aberto com uma exibição em branco. A lista de campos à direita contém as tabelas criadas no PowerPivot: Dates, Distributors, Quantities e Items.

  1. Expanda a tabela Items.

    Há os campos da tabela no PowerPivot.

  2. Clique no nome da tabela Items.

    Nada acontece. Nós voltaremos a isso posteriormente.

  3. Clique no campo Nome.

    Agora você tem uma tabela com uma coluna, a coluna Name.

    No entanto, observe que todas as outras tabelas estão esmaecidas, indisponíveis. Por quê?

No PowerPivot: criar relações

As outras tabelas estão esmaecidas porque não há relações entre elas no modelo.

Para criar relações no PowerPivot

  1. Na janela do PowerPivot na guia Página Inicial, clique em Exibição de Diagrama.

    Você vê as tabelas no seu modelo, sem relações entre elas.

  2. Arraste as tabelas para que você possa visualizá-las na janela. Coloque a tabela Quantities no centro, pois ela é central para o modelo.

  3. Arraste do campo ItemID na tabela Items para o campo ItemID na tabela Quantities.

    O PowerPivot cria uma relação um-para-muitos entre as duas tabelas. Não importa qual delas você arrasta. O lado um e muitos lados da relação são iguais. Para obter mais informações sobre relações um-para-muitos, consulte o Guia para relações de tabela (na Ajuda do Microsoft Access).

  4. Arraste estes campos para criar outras relações entre:

    • O campo Data nas tabelas Dates e Quantities.

    • O campo DistribID nas tabelas Items e Distributors.

  5. Salve o arquivo do Excel (XLSX), salvando, portanto, seu modelo.

No Power View

Quando você fizer alterações no modelo, será necessário atualizar o relatório. Há dois botões Atualizar entre os quais escolher:

  • O botão Atualizar na barra de ferramentas de Acesso Rápido do Power View atualizará os dados, se os dados no modelo forem alterados.

  • O botão Atualizar no Internet Explorer atualiza o modelo, mas exclui as alterações feitas desde a última vez em que ele foi salvo.

  1. Clique no botão Atualizar do Power View.

    Observe que nada muda.

  2. Clique no botão Atualizar do Internet Explorer.

  3. Nesse caso, não fizemos nenhuma alteração que valesse a pena salvar, portanto, clique em Sair desta página.

    A lista de campos ainda está lá, mas a exibição está em branco.

  4. Expanda a tabela Items e arraste o campo Name para a exibição.

    Observe que as outras tabelas não estão esmaecidas. Observe também que há apenas um valor “apple”.

  5. Expanda a tabela Quantities e arraste o campo Qty Served para a tabela Name.

    Agora, há muitos valores “apple”. Os valores Qty Served não estão sendo agregados.

  6. Tente rolar a lista para baixo.

    Observe que a barra de rolagem fica menor à medida que o Power View recupera mais valores. O Power View recupera valores somente conforme o necessário, para acelerar o desempenho.

  7. Na seção de layout (inferior) da lista de campos, clique na seta suspensa ao lado do campo Qty Served e clique em Soma.

No PowerPivot: definir propriedades de relatório

É hora de definir as propriedades do relatório para fazer com que os relatórios baseados neste modelo funcionem melhor.

  1. Na janela do PowerPivot no menu Arquivo, clique em Alternar para Modo Avançado.

  2. Vá para a tabela Items.

  3. Na guia Avançado, clique em Comportamento da Tabela.

  4. Para Identificador de Linha, clique em ItemID.

    Observe que, agora, os outros itens na caixa de diálogo estão disponíveis. Até você selecionar um identificador de linha, eles estarão esmaecidos.

  5. Para Manter Linhas Exclusivas, clique em Nome.

    Mesmo que haja dois valores idênticos nessa coluna em duas linhas diferentes, o Power View não as agregará se elas tiverem valores diferentes de ItemID. Por exemplo, “apple”: há dois valores diferentes de “apple” no campo Name. O Power View não as agregará mais, como fazia antes.

  6. Para Rótulo Padrão, clique em Nome.

  7. Clique em OK.

  8. Clique em Conjunto de Campos Padrão.

  9. Adicione Name, Category e Color, e clique em OK.

    Esses campos são os padrões que serão adicionados a uma exibição no Power View se você clicar no nome da tabela, em vez de em um campo individual.

  10. Salve o arquivo do Excel (XLSX) para salvar seu modelo.

No Power View criar uma tabela e cartões com valores padrão

  1. Clique no botão Atualizar do Internet Explorer.

    Como ainda não salvou o relatório, você perderá as alterações que fez.

  2. Clique em Sair desta página.

  3. Expanda a tabela Items.

    Observe o ícone ao lado dos campos ItemID e Name que indicam que esses são campos exclusivos e o rótulo padrão dessa tabela.

  4. Arraste o campo Name para a exibição.

    Observe que, agora, há dois valores de apple.

  5. Clique no botão Desfazer.

  6. Clique no nome da tabela Items.

    Isso cria uma tabela com os campos identificados como o padrão para essa tabela: Name, Category e Color.

  7. Com essa tabela selecionada, clique na seta suspensa na Galeria Visualizações e clique em Cartão.

    Observe que os valores do campo Name são exibidos com destaque, pois Name é o campo de rótulo padrão para a tabela Items.

  8. Clique em algum lugar da exibição em branco para que os cartões não sejam selecionados.

  9. Na seção de campos (superior) da lista de campos, expanda a tabela Distributors.

    Observe que ela contém apenas os campos Distributor e DistID.

  10. Salve o relatório do Power View em algum lugar no site do SharePoint.

No PowerPivot: consolidar tabelas e adicionar imagens

Nós podemos consolidar o único campo da tabela Distributors na tabela Items para limpar o modelo.

Para criar uma coluna calculada

  1. Na janela do PowerPivot na tabela Items, clique com o botão direito do mouse na coluna Adicionar Coluna e clique em Inserir Coluna.

  2. Selecione a nova coluna, clique com o botão direito do mouse, clique em Renomear e renomeie-a como Distribuidores.

  3. Na caixa de fórmula do Excel, digite

    =RELATED(Distributors[Distributor Name])
    

    Observe que a fórmula é preenchida automaticamente à medida que você digita. Você pode usar o preenchimento automático para ter certeza de que tem a sintaxe certa.

    O nome Distributor agora está na tabela Items, para que os autores do relatório não precisem mais da tabela Distributors, nem do campo DistID na tabela Items.

  4. Clique com o botão direito do mouse na coluna DistID e clique em Ocultar das Ferramentas de Cliente.

    Isso oculta a coluna no Power View, mas você ainda pode vê-la no PowerPivot.

  5. Clique com o botão direito do mouse na tabela Distributors e clique em Ocultar das Ferramentas de Cliente.

Adicionar imagens ao modelo

Antes de você poder adicionar imagens ao modelo, baixe-os do Centro de Download da Microsoft e salve-os no site do SharePoint. Para obter mais informações, consulte a seção Antes de iniciar.

  1. Adicione uma coluna calculada à tabela Items e denomine-a Nome da Imagem.

  2. Cole esta fórmula:

    =IFERROR(IF(FIND("apple",[Name])>0, SWITCH(Left([Color],1),"b","applejuice","g",[Name]& "g","r",[Name],[Name]),[Name]),[Name])
    

    Essa coluna associa os nomes de imagens aos nomes de itens correspondentes no campo Name.

  3. Adicione outra coluna calculada e denomine-a Foto. Cole esta fórmula e substitua <servername> pelo nome do seu servidor:

    ="http://<servername>/Shared Documents/HelloWorldPicnicSQL2012/Images/rs_crescent_picnic_image_" & [Image Name] & ".png"
    

    Cada item tem uma foto associada. Essa fórmula concatena o nome na coluna Nome da Imagem com a URL em que as imagens estão localizadas, mais a extensão de arquivo .png.

  4. Adicione outra coluna calculada e denomine-a Desenho. Cole esta fórmula e substitua <servername> pelo nome do seu servidor:

    ="http://<servername>/Shared Documents/HelloWorldPicnicSQL2012/Images/rs_crescent_picnic_drawing_" & [Image Name] & ".png"
    

    Cada item tem um desenho associado também.

  5. Adicione outra coluna calculada e denomine-a Category Drawing. Cole esta fórmula e substitua <servername> pelo nome do seu servidor:

    ="http://<servername>/Shared Documents/HelloWorldPicnicSQL2012/Images/rs_crescent_picnic_drawing_" & [Category] & ".png"
    

    Cada categoria tem um desenho associado.

  6. Adicione mais uma coluna calculada e denomine-a Category Photo. Cole esta fórmula e substitua <servername> pelo nome do seu servidor:

    ="http://<servername>/Shared Documents/HelloWorldPicnicSQL2012/Images/rs_crescent_picnic_image_" & [Category] & ".png"
    

    Cada categoria tem uma foto associada também.

  7. Salve o arquivo do Excel (XLSX) para salvar seu modelo.

    Observe que você volta para a janela do Excel e as colunas calculadas não aparecem. Elas só estão no PowerPivot.

Vamos ver como isso funciona no Power View.

No Power View: tentar adicionar imagens a uma tabela

  1. Clique no botão Atualizar do Internet Explorer.

    Como salvou o relatório, você não perderá as alterações que fez.

    Observe que há somente três tabelas agora: a tabela Distributors desapareceu.

  2. Expanda a tabela Items.

    Observe os novos campos, inclusive o campo Distributor.

  3. Arraste a coluna Photo para a tabela na exibição.

    Oh! Isso não é uma foto. Isso é apenas a URL. Volte para o modelo.

No PowerPivot: identificar URLs de imagem

  1. Clique na tabela Items e depois na guia Avançado.

  2. Marque a caixa URL da Imagem para todos os quatro campos de URL.

  3. Clique em Comportamento da Tabela.

  4. Defina a Imagem Padrão como Desenho e clique em OK.

  5. Clique em Conjunto de Campos Padrão e adicione Desenho ao conjunto de Campos padrão.

  6. Clique em OK.

  7. Salve o arquivo do Excel (XLSX) para salvar seu modelo.

No Power View: adicionar imagens, datas e números a uma tabela

Para adicionar imagens

  1. Clique no botão Atualizar do Internet Explorer.

    Você perde as alterações feitas mais recentemente.

  2. Adicione o campo Drawing à tabela.

    Lá estão as imagens!

Vamos dar uma olhada nas datas e números.

Para adicionar datas e números

  1. Clique no espaço em branco na exibição para iniciar uma nova visualização.

  2. Expanda a tabela Dates e arraste o campo Month Name para a exibição.

  3. Na tabela Items, adicione o campo Category à mesma tabela.

    Observe que nenhum dos gráficos na Galeria Visualizações está disponível. Um gráfico precisa de pelo menos um valor agregado.

  4. Na tabela Quantities, clique na seta suspensa ao lado do campo Qty Served e clique em Adicionar à Tabela como Soma.

    Agora que a tabela tem um campo com uma soma, os gráficos estão disponíveis.

    O campo Qty Served contém números inteiros. O Power View não os agrega por padrão, pois números inteiros podem estar em um campo que não deveria ser agregado, por exemplo, um campo de chave. Você pode alterar o comportamento padrão no modelo.

  5. Clique no Gráfico de Linhas.

    Você deverá ver:

    • Qty Served em Valores.

    • Month Name em Eixo.

    • Category em Série.

    Caso contrário, arraste os campos para as caixas à direita.

    Mas algo está errado: os meses começam com abril, agosto e dezembro e terminam com setembro. Eles estão em ordem alfabética, não cronológica.

    Volte para o modelo.

No PowerPivot: agregações padrão datas, dicas de ferramenta e medidas calculadas e colunas

As colunas calculadas calculam um resultado e o armazenam para cada linha em uma tabela. As medidas calculadas são calculadas dinamicamente, dependendo do contexto em que estão sendo calculadas: em um relatório de Tabela Dinâmica ou do Power View. Para obter mais colunas e medidas calculadas, consulte Criar fórmulas para cálculos.

Para definir a ordem dos meses

  1. Na janela do PowerPivot, vá para a tabela Dates.

  2. Na guia Design, clique em Marcar como Tabela de Data.

  3. Selecione o campo Date e clique em OK.

    ObservaçãoObservação

    Os valores no campo Date devem ser exclusivos.

  4. Selecione a coluna Month Name e, na guia Página Inicial, clique em Classificar por Coluna e Classificar por Nome do Mês na coluna Month Number.

  5. Selecione a coluna Month Number, clique com o botão direito do mouse e clique em Ocultar das Ferramentas de Cliente.

  6. Repita as etapas 4 e 5 para os campos Day Name e Day Number.

Para definir agregações padrão

  1. Na janela do PowerPivot, vá para a tabela Quantities.

  2. Selecione as colunas Qty Served, Qty Consumed e Attendees.

  3. Na guia Avançado, clique em Resumir por e clique em Soma.

Para definir uma descrição

  • Clique com o botão direito do mouse na coluna Qty Served, clique em Descrição e digite:

    Quanto nós servimos.

    Esse texto aparecerá como uma dica de ferramenta sobre o campo Qty Served na seção de campos (superior) da lista de campos. Você pode adicionar uma dica de ferramenta a todas as tabelas e campos.

Para criar uma coluna calculada

  1. Na tabela Quantities, insira uma coluna e renomeie-a como Sobras. Na caixa de fórmula do Excel, digite:

    =[Qty Served]-[Qty Consumed]
    

    O PowerPivot preencherá automaticamente os nomes de colunas, à medida que você digitar.

  2. Selecione a coluna Leftovers e, na guia Avançado, clique em Resumir por e clique em Soma.

Para criar uma medida calculada

  1. Ainda na tabela Quantities, clique em qualquer célula na parte inferior da tabela, abaixo da linha divisória.

    Essa área é denominada grade de medida. Você pode ocultá-la ou mostrá-la com um botão na guia Página Inicial. Você pode colocar medidas em qualquer célula em qualquer coluna.

  2. Cole a fórmula Quantity Served Year-to-Date na caixa de fórmula do Excel:

    Qty Served YTD:=TOTALYTD(SUM([Qty Served]),Dates[Date])
    
  3. Salve o arquivo do Excel (XLSX) para salvar seu modelo.

No Power View: Criar um gráfico de bolhas

  1. Clique no botão Atualizar do Internet Explorer.

    O que mudou?

    • O gráfico de linhas foi atualizado para colocar os nomes dos meses em ordem.

    • A tabela Quantities na lista de campos tem novos campos numéricos como Qty Served, com um pequeno símbolo de calculadora ao lado deles. O campo Qty Served agora aparece duas vezes: um é agregado como uma medida e o outro não é agregado. Você pode ocultar a coluna não agregada no modelo.

    • Além disso, na tabela Quantities, a nova medida Qty Served YTD tem o pequeno símbolo de calculadora ao lado dela.

  2. Na seção de campos da lista de campos, passe o mouse sobre o campo Qty Served.

    A dica de ferramenta é exibida.

  3. Crie uma tabela com os campos Name, Qty Served, Qty Served YTD e Leftovers.

  4. Na galeria Visualizações, clique no gráfico Dispersão.

    Verifique se o campo Qty Served YTD está na caixa Valor de X.

  5. Arraste o campo Month Name da seção de campos da lista de campos para a caixa Eixo de Reprodução na seção de layout (inferior) da lista de campos.

  6. Clique na seta de reprodução.

    Observe que as bolhas se movem gradativamente da esquerda para a direita, à medida que os valores de Qty Served YTD aumentam.

No Excel: valide o modelo

Você também pode validar que seu modelo foi publicado corretamente criando e testando uma segmentação de dados em seus dados no Excel. Você salva seu arquivo XLSX no site do SharePoint que você já fez. Você cria uma Tabela Dinâmica e adiciona segmentações de dados a ela no Excel. No arquivo XLSX no site do SharePoint, você clica em uma segmentação de dados e envia uma consulta que testa a conexão de dados. Se a segmentação de dados tiver êxito, isso prova que o modelo PowerPivot inserido foi implantado com êxito e que as credenciais estão configuradas corretamente.

  1. Na janela do PowerPivot), na guia PowerPivot, clique em Gráfico Dinâmico e em Nova Planilha.

    Observe que a nova planilha exibe a Lista de Campos do PowerPivot à direita.

  2. Na tabela Dates, arraste Month Name para Segmentações de Dados Horizontais.

  3. Na tabela Items, arraste Color para Segmentações de Dados Verticais e Type para Segmentações de Dados Horizontais.

  4. Destas tabelas:

    1. Tabela de itens: arraste Serve para Campos de Legenda.

    2. Tabela de itens: arraste Categoria para Campos de Eixo.

    3. Tabela Quantities: arraste Leftovers para Valores (observe que ele é agregado automaticamente como uma Soma).

  5. Clique com o botão direito do mouse no gráfico e clique em Alterar Tipo de Gráfico.

  6. Clique em Coluna Empilhada.

  7. Clique nos valores diferentes nas segmentações para filtrar o gráfico.

As segmentações de dados funcionam; portanto, o modelo PowerPivot inserido na pasta de trabalho do Excel foi implantado com êxito e as credenciais estão configuradas corretamente.

Resumo

Você viu como iniciou com dados brutos e depois:

  • Criou relações.

  • Definiu propriedades de relatório, identificando:

    • Valores exclusivos.

    • Rótulos padrão.

    • Imagens padrão.

    • Campos padrão em uma tabela.

  • Adicionou colunas calculadas e uma medida.

  • Consolidou tabelas.

  • Definiu o formato de número.

  • Vinculou campos de nome e data a campos de número para ordem.

  • Trouxe imagens.

E você viu como essas alterações modificaram a forma como os dados apareciam no relatório.

Próximas etapas

Agora que você concluiu este tutorial, poderá usar o modelo criado para tentar Tutorial: criar um relatório de exemplo no Power View em Exemplos do Power View para SQL Server 2012 e Leiame de Exemplos do SQL Server 2012.

Consulte também

Conceitos

Power View (SSRS)