Configurar tabelas para filas
Prontas para uso, as filas são pré-configuradas apenas para ocorrências e atividades. Elas fornecem valor imensurável para cenários de negócios específicos no Microsoft Dynamics 365. Você pode usar as filas para aprimorar e simplificar atividades relacionadas a vendas ou para fornecer processamento melhor e mais rápido de inspeções, documentação ou solicitações.
Veja a seguir alguns dos cenários em que as filas podem ser aplicadas:
Melhoria de vendas: um gerente de vendas pode rotear leads para uma fila Consulta pública. Cada lead nessa fila pode ser inspecionado e roteado para o executivo de conta que for mais qualificado para trabalhar com ele.
Processamento de reivindicações: uma seguradora pode rotear reivindicações de seguro para diferentes filas, dependendo do tipo de reivindicação que estiver sendo registrado (por exemplo, residencial, automotivo ou empresarial). Um agente de reivindicações especializado em um desses tipos de reivindicação pode selecionar uma reivindicação na qual trabalhar e movê-la para a sua fila pessoal.
Processamento de aprovação: uma agência de empréstimos pode rotear pedidos de empréstimo para a fila de diferentes gerentes, dependendo do tipo de empréstimo envolvido. O gerente pode aprovar ou recusar o empréstimo, bem como transferi-lo de volta à fila pessoal da agência de empréstimo ou para uma fila pública Aprovado.
Independentemente do motivo comercial, a capacidade de rotear registros de uma fila para outra ajuda as organizações a gerenciar os aspectos operacionais de seus negócios, uma vez que isso está relacionado à respectiva estratégia do gerenciamento de relacionamento com o cliente.
A maioria dos tipos de registro pode ser roteada para filas no Dynamics 365. Porém, para a maioria das tabelas que não sejam ocorrências e atividades, a capacidade de usar filas não está ativada por padrão. Para permitir que outras tabelas usem filas, você deve fazer uma personalização.
Importante
Como a personalização do sistema é necessária para configurar outras tabelas para filas, é preciso ter privilégios adequados de personalização na sua organização do Dynamics 365.
Para saber mais sobre as funções de segurança do Dynamics 365, consulte Privilégios e funções de segurança.
Configurar uma tabela para usar filas
Para configurar uma tabela para usar filas, você precisa usar o portal do criador de aplicativo do Power Apps. Você pode acessar o portal do criador de aplicativo navegando até Power Apps. Quando estiver no portal, verifique se você está no ambiente que contém a tabela que deseja habilitar.
Usando a navegação à esquerda, expanda Dataverse e selecione Tabelas. Abra a tabela que você deseja habilitar para filas. Quando a tabela estiver aberta, selecione Propriedades. No menu Propriedades, à direita, expanda as opções Avançadas. Na seção Linhas desta tabela, selecione Pode ser adicionado a uma fila. Também é possível definir se um item de fila deve ser criado automaticamente e movido para a fila pessoal do proprietário do registro. Essa funcionalidade poderá ser útil se você souber que a pessoa que cria o registro será responsável por ele e desejar ter certeza de que o item não aparecerá nas filas em que não deve estar.
Depois de concluir a configuração da tabela para usar filas, selecione Concluído e o botão Salvar.
Importante
Depois de configurar uma tabela para usar filas e salvar as alterações, você não poderá desativar as filas.