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Integração do Smartsheet

  • Artigo

A integração Viva Goals Smartsheet permite vincular objetivos e principais resultados (OKRs) a células smartsheet para atualizações de progresso em tempo real. Por exemplo, digamos que você use uma folha de vendas para acompanhar a receita. Com a integração do Smartsheet, você pode salvar a si mesmo o incômodo de ir e voltar entre suas planilhas e Viva Goals para atualizar seu progresso. Viva Goals sincronizará os valores para você, economizando tempo mantendo seus OKRs atuais.

Configurar

  1. Acesse a página de integrações do Viva Goals: Administração>Integrations.

    Captura de tela da página de integrações no Viva Goals.

  2. Habilite a Integração do Smartsheet.

    A captura de tela mostra onde você habilita o Smartsheet no Viva Goals.

  3. Selecione Nova Conexão. Na caixa de diálogo exibida, siga as etapas para entrar no Smartsheet.

    A captura de tela mostra onde você opta por adicionar uma nova conexão Smartsheet no Viva Goals.

  4. Nomeie sua conexão e selecione Avançar para concluir a instalação.

    A captura de tela mostra onde você nomeia sua nova conexão smartsheet.

    Viva Goals permite que você se conecte com várias contas do Smartsheet. Selecione Nova conexão para adicionar outra instância. Você usa nomes para diferenciar conexões. Os nomes são exibidos aos usuários quando vinculam seus OKRs a células Smartsheet.

    Observação

    Todas as conexões estão disponíveis publicamente para todos na organização.

    Você pode desabilitar a integração a qualquer momento na lista suspensa Alterar .

    A captura de tela mostra onde você desabilitar o Smartsheet no Viva Goals.

Como usar a integração do Smartsheet

Agora que a integração está habilitada, sua equipe pode vincular uma célula Smartsheet a um OKR.

  1. Ao adicionar ou editar um resultado objetivo ou chave, selecione acompanhar por KPI.

    Observação

    Neste momento, você só pode acompanhar por KPI (indicador de desempenho de chave), não por porcentagem concluída, com integração do Smartsheet.

    A captura de tela mostra onde você seleciona o Smartsheet como sua fonte de dados.

  2. Na caixa de diálogo, indique a célula com a qual você deseja vincular a métrica. Selecione exibir para visualizar sua planilha.

    A captura de tela mostra onde você identifica a planilha, a coluna e a linha para vincular sua métrica.

  3. Selecione Avançar para concluir e salvar seu ORC. Agora você deve ver um ícone ao lado do OKR. O OKR será sincronizado automaticamente a cada hora. Para atualizá-lo manualmente, selecione atualizar.