Operação de entrada de inventário no POS

Isto artigo descreve as capacidades da operação de inventário de entrada do ponto de venda (POS) em Microsoft Dynamics 365 Commerce.

Na versão 10.0.10 e posteriores do Commerce, as operações de entrada e saída no PDV substituíram a operação de picking e recebimento.

Pré-requisitos

Antes de a organização poder utilizar a funcionalidade da operação de entrada, é necessário concluir os seguintes pré-requisitos.

Configurar uma estrutura de documentos assíncrona

Para obter informações sobre como configurar uma estrutura de documento assíncrona, consulte Estrutura de documento assíncrona do Commerce. Pode saltar isto passo se já tiver configurado uma estrutura de documentos assíncrona para outras operações.

Adicionar a operação de entrada à estrutura do ecrã do POS

É necessário configurar a operação de entrada POS em um ou mais dos layouts de ecrã POS. Antes de implementar a nova operação num ambiente de produção, certifique-se de que a testa exaustivamente e dá formação aos seus utilizadores para a utilizarem.

Operação de inventário de entrada

A operação de inventário de entrada permite aos utilizadores do POS executar as seguintes tarefas:

• Receber o inventário no stock da loja a partir de documentos de encomenda confirmados ou de documentos de ordem de transferência expedidos.
• Visualizar informações sobre o histórico de entradas de inventário durante um período de sete dias após a receção total do documento.
• Criar novos pedidos de ordens de transferência de entrada.

Quando a operação de entrada é iniciada a partir da aplicação POS, aparece uma exibição de página de lista. Esta vista mostra documentos de pedidos de compra e de transferência em aberto que têm linhas de inventário programadas para serem recebidas pela loja atual. Para encontrar e selecionar um documento específico, pode percorrer a lista ou utilizar a função de pesquisa.

A lista de documentos de inventário de entrada tem três separadores:

• Ativo - Isto separador mostra os documentos que estão total ou parcialmente abertos e que contêm linhas ou quantidades em linhas que ainda têm de ser recebidas.
• Rascunho - Isto separador mostra os novos pedidos de ordem de transferência de entrada que a loja criou. No entanto, os documentos só foram guardados localmente. Ainda não foram enviados para a sede do Comércio para serem processados.
• Completo - Isto separador mostra uma lista de documentos de ordens de compra ou de transferência que a loja recebeu na totalidade nos últimos sete dias. Isto separador destina-se apenas a fins informativos. Todas as informações sobre os documentos são dados só de leitura para a loja.

Quando visualiza documentos em qualquer um dos separadores, o campo Status ajuda-o a compreender a fase em que o documento se encontra.

• Rascunho - O documento de pedido de compra ou de ordem de transferência só foi salvo localmente no banco de dados de canais da loja. Nenhuma informação sobre o pedido de ordem de compra ou de transferência foi enviada à sede.
• Criado - O pedido de encomenda foi criado na sede, mas ainda não foi confirmado.
• Solicitado - O pedido de compra ou ordem de transferência foi criado na sede e está totalmente aberto. Ainda não foram processadas quaisquer receitas contra o documento. Para um pedido de compra, o recebimento pode começar a qualquer momento enquanto ele estiver no status Requested .
• Parcialmente enviado - O documento de ordem de transferência tem uma ou mais linhas ou quantidades parciais de linhas que foram lançadas como enviadas pelo depósito de saída. Estas linhas expedidas estão disponíveis para serem recebidas através da operação de entrada.
• Totalmente enviada - A ordem de transferência teve todas as suas linhas e quantidades de linhas completas lançadas como enviadas pelo depósito de saída. O documento completo está disponível para ser recebido através da operação de entrada.
• Parcialmente recebido - Algumas das linhas ou quantidades de linhas no documento de pedido de compra ou ordem de transferência foram recebidas pela loja, mas algumas linhas permanecem abertas.
• Totalmente recebido - Todas as linhas e quantidades do documento de pedido de compra ou de ordem de transferência foram totalmente recebidas. Os documentos estão acessíveis apenas no separador Complete e são apenas de leitura para os utilizadores da loja.
• Em curso - Isto estado é utilizado para informar os utilizadores do dispositivo de que o documento está a ser trabalhado ativamente por outro utilizador.
• Em pausa - Isto estado é apresentado depois de Pausa na receção ser selecionado para parar temporariamente o processo de receção.
• Processamento na sede - O documento foi enviado para a sede a partir da aplicação POS, mas ainda não foi lançado com êxito na sede. O documento está a passar pelo processo assíncrono de lançamento de documentos. Depois de o documento ter sido enviado com êxito para a sede, o seu estado deve ser atualizado para Totalmente recebido ou Parcialmente recebido.
• Processamento falhado - O documento foi enviado para a sede e rejeitado. O painel Details mostra o motivo da falha de lançamento. O documento deve ser editado para corrigir problemas de dados e, em seguida, deve ser reenviado à sede para processamento.

Quando se selecciona uma linha de documento na lista, aparece um painel Details . Isto painel apresenta informações adicionais sobre o documento, tais como informações sobre a expedição e a data. Uma barra de progresso mostra quantos itens ainda têm de ser processados. Se o documento não tiver sido processado com êxito para a sede, o painel Details também apresenta mensagens de erro relacionadas com a falha.

Na vista de lista de documentos, pode selecionar Detalhes da encomenda na barra de aplicações para ver os detalhes do documento. Também é possível ativar o processamento de recibos em linhas de documentos elegíveis.

Na visão de lista de documentos, também é possível criar um novo pedido de compra ou uma solicitação de ordem de transferência de entrada para uma loja. Os documentos permanecem no estado Draft e podem ser ajustados ou eliminados até serem submetidos à sede para processamento.

Processo de receção

Depois de selecionar um documento de ordem de compra ou de transferência no separador Active , pode selecionar Order details para iniciar o processo de receção.

Por predefinição, é apresentada a vista Receiving now . Esta vista está optimizada para a leitura de códigos de barras. Pode ser utilizado para criar uma lista dos itens que foram digitalizados, para que esses itens possam ser recebidos. Para iniciar o processo de receção, pode começar a ler os códigos de barras dos artigos.

À medida que os códigos de barras dos itens são digitalizados na visualização Receiving now , a aplicação valida os itens em relação ao documento de ordem de compra ou transferência selecionado, para se certificar de que cada item digitalizado corresponde a um item válido no documento. Na vista Receiving now , presume-se que cada leitura de um código de barras representa a receção de uma quantidade de uma unidade, a menos que uma quantidade esteja incorporada no código de barras. Pode digitalizar repetidamente códigos de barras nesta vista para criar uma lista de todos os itens e quantidades para o recibo.

Cenário de exemplo

Um utilizador recebe um pedido de compra que contém 10 unidades de código de barras 5657900266. O utilizador pode digitalizar esse código de barras 10 vezes para atualizar o campo Receiving now em uma unidade por digitalização. Depois de o utilizador concluir as verificações, o campo Receiving now da linha do item mostra que foi recebida uma quantidade de 10.

Em alternativa, num cenário em que a quantidade de artigos é grande, o utilizador pode preferir introduzir manualmente a quantidade em vez de digitalizar o código de barras para cada artigo recebido. Neste caso, o utilizador pode ler o código de barras uma vez para adicionar o item à lista Receiving now . O utilizador pode então selecionar a linha associada na vista Receiving now e depois, no painel Details que aparece no lado direito da página, atualizar o campo Receiving quantity para o item.

Embora a vista Receiving now esteja optimizada para a leitura de códigos de barras, os utilizadores também podem selecionar Receive product na barra da aplicação e, em seguida, introduzir a ID do item ou os dados do código de barras através de uma caixa de diálogo. Após a validação do item introduzido, é pedido ao utilizador que introduza a quantidade do recibo.

A vista Receiving now oferece aos utilizadores uma forma de verem quais os produtos que estão a receber. Em alternativa, pode ser utilizada a vista Lista completa de encomendas . Esta vista mostra toda a lista de linhas de documentos para o documento de ordem de compra ou de transferência selecionado. Os utilizadores podem selecionar manualmente linhas na lista e, em seguida, no painel Detalhes , atualizar o campo Quantidade recebida para a linha selecionada. Na vista Lista de encomendas completa , os utilizadores podem ler códigos de barras ou utilizar a função Receber produto para introduzir o ID do item ou o código de barras e os dados sobre a quantidade recebida, sem terem de selecionar primeiro a linha de item correspondente na lista.

Receber validações em excesso

As validações ocorrem durante o processo de receção das linhas do documento. Incluem validações por excesso de entrega. Se um utilizador tentar receber mais inventário do que o encomendado numa encomenda, mas o fornecimento excessivo não estiver configurado ou a quantidade recebida exceder o limite de tolerância de fornecimento excessivo configurado para a linha da encomenda, o utilizador recebe um erro e não pode receber a quantidade em excesso.

Não é permitida a receção excessiva de documentos de ordens de transferência. Os utilizadores recebem sempre erros se tentarem receber mais do que foi enviado para a linha da ordem de transferência.

Encerrar linhas de pedido de compra

É possível fechar a quantidade restante num pedido de entrada durante o processo de receção se o expedidor tiver confirmado que não pode enviar a quantidade total solicitada. Para isso, a empresa deve ser configurada para permitir a subentrega de pedidos. Além disso, uma porcentagem de limite de tolerância para fornecimento incompleto deve ser definida para a linha do pedido.

Para configurar a empresa para permitir o fornecimento incompleto de pedidos de compra, na sede, aceda a Compras e aprovisionamento > Configuração > Parâmetros de compras e aprovisionamento. No separador Delivery , ativar o parâmetro Accept underdelivery . Em seguida, execute a tarefa de agendamento de sindicação 1070 (Configuração de canal) para sincronizar as alterações de definição com os canais.

As percentagens de limite de tolerância para fornecimento incompleto para uma linha de pedido podem ser predefinidas em produtos como parte das configurações do produto na sede. Em alternativa, podem ser definidos ou sobregravados num pedido específico na sede.

Depois de uma organização concluir as configurações de sub-entrega de pedidos de compra, os utilizadores de POS verão uma nova opção Fechar quantidade restante no painel Detalhes quando uma linha de pedido de compra de entrada é selecionada na operação Inventário de entrada . Se o utilizador fechar a quantidade restante, o PDV executa uma validação para verificar se a quantidade que está sendo fechada está dentro da porcentagem de limite de tolerância para fornecimento incompleto definida na linha do pedido. Se o limite de tolerância para fornecimento incompleto for excedido, é apresentada uma mensagem de erro e o utilizador não poderá fechar a quantidade restante até que a quantidade anteriormente recebida mais a Receiving now quantidade satisfaça ou exceda a quantidade mínima que tem de ser recebida com base na percentagem de limite de tolerância para fornecimento incompleto.

Com a opção Fechar quantidade restante activada para uma linha de encomenda, quando um utilizador conclui a receção executando a ação Terminar receção , é também enviado um pedido de encerramento para a sede e qualquer quantidade não recebida da linha de encomenda é cancelada. Neste momento, a linha é considerada totalmente recebida.

Receção de artigos com localização controlada

Se os itens que estão a ser recebidos forem controlados por localização, os utilizadores podem selecionar a localização onde querem receber os itens durante o processo de receção. Recomendamos que configure um local de receção predefinido para o armazém da sua loja, para tornar isto processo mais eficiente. Mesmo que esteja configurada uma localização predefinida, os utilizadores podem substituir a localização de receção em linhas seleccionadas, conforme necessário.

A operação respeita a configuração Blank receipt allowed na dimensão de armazenamento Location e não exige que seja introduzida uma dimensão de localização se forem permitidos recibos em branco. Se não forem permitidas localizações de recibos em branco para um item, a aplicação POS mostra um erro e exige que seja introduzida uma localização antes de o recibo poder ser lançado.

Receber tudo

Se necessário, pode selecionar Receber tudo na barra de aplicações para atualizar rapidamente a quantidade A receber agora de todas as linhas de documentos para o valor máximo que está disponível para ser recebido para essas linhas.

Receção de itens não planeados em ordens de compra

Na versão 10.0.14 e posteriores do Commerce, os utilizadores podem receber um produto que não estava originalmente na ordem de compra. Esta funcionalidade só funciona para a receção de ordens de compra. Não é possível receber itens contra ordens de transferência quando os itens não foram previamente encomendados e enviados do depósito de saída.

Os utilizadores não podem adicionar novos produtos ao pedido de compra durante a receção do POS se o fluxo de trabalho de gestão de alterações de pedidos de compra estiver ativado na sede. Para permitir a gestão de modificações, todas as modificações a um pedido de compra devem ser aprovadas antes de ser permitida a receção. Como isto processo permite que um recetor adicione novas linhas ao pedido, a receção falha se o workflow de gestão de alterações estiver ativado. Se a gestão de modificações estiver activada para todos os pedidos, ou para o fornecedor ligado ao pedido que está a ser ativamente recebido no POS, o utilizador não pode adicionar novos produtos ao pedido durante a receção no POS.

A funcionalidade que permite adicionar linhas não pode ser utilizada como uma solução alternativa para receber quantidades adicionais de produtos que já constam do pedido de compra. A receção excessiva é gerida através das definições padrão de receção excessiva em para a linha de produtos no pedido de compra.

Quando um utilizador está a receber com a operação de entrada no POS, se o utilizador digitalizar ou digitar um código de barras ou um número de produto que seja reconhecido como um item válido mas que não seja reconhecido como um item no pedido de compra atual, o utilizador recebe uma mensagem a pedir-lhe para adicionar o item ao pedido de compra. Se o utilizador adicionar o item ao pedido de compra, a quantidade introduzida em Receiving now é considerada a quantidade encomendada para a linha do pedido de compra.

Quando o recibo do pedido de compra está completo e é submetido à sede para processamento, as linhas adicionadas são criadas no documento mestre do pedido de compra. Na linha do pedido de compra na sede, existe um sinal Added by POS no separador General da linha do pedido de compra. O sinalizador Added by POS indica que a linha do pedido de compra foi adicionada pelo processo de recebimento do POS e não era uma linha que estava no pedido de compra antes do recebimento.

Cancelar receção

Só deve utilizar a função Cancelar receção na barra de aplicações se pretender voltar atrás no documento e não pretender guardar quaisquer alterações. Por exemplo, se inicialmente seleccionou o documento errado e não quer que nenhum dos dados de receção anteriores seja guardado.

Colocar receção em pausa

Se estiver a receber inventário, pode utilizar a função Pause receiving se pretender fazer uma pausa no processo de receção. Por exemplo, pode ser necessário executar outra operação a partir do PDV, como registar a venda de um cliente, ou atrasar o lançamento do recibo.

Se selecionar Pausa na receção, o estado do documento é alterado para Pausa. Os utilizadores sabem que foram introduzidos dados para o documento, mas que o documento ainda não foi confirmado. Quando estiver pronto para retomar o processo de receção, seleccione o documento em pausa e, em seguida, seleccione Detalhes da encomenda. Quaisquer Receiving now quantidades que tenham sido anteriormente guardadas são mantidas e podem ser visualizadas na vista Lista de encomendas completa .

Rever

Antes do compromisso final do recibo com a sede, é possível utilizar a funcionalidade de revisão para validar o documento de entrada. A funcionalidade de revisão alerta-o para quaisquer dados em falta ou incorrectos que possam causar falhas no processamento e dá-lhe a oportunidade de corrigir os problemas antes de submeter o pedido de recibo. Para ativar a função Review no painel de ação, é necessário ativar primeiro a funcionalidade Enable validation in POS inbound and outbound inventory operations através do espaço de trabalho Feature management na sede.

A função Review valida as seguintes questões num documento de entrada:

• Receção excessiva - A quantidade *A receber agora é superior à quantidade encomendada. A gravidade deste problema é determinada pela configuração da entrega excessiva na sede.
• Sub-recebimento - A quantidade A receber agora é inferior à quantidade encomendada. A gravidade deste problema é determinada pela configuração de entrega insuficiente na sede.
• Número de série - O número de série não é fornecido ou validado para um item serializado que requer um número de série para ser registado no inventário.
• Localização não definida - A localização não está especificada para um item com localização controlada onde não é permitida uma localização em branco.
• Linhas eliminadas - A encomenda tem linhas eliminadas por um utilizador da sede que não é conhecido pela aplicação POS.

Definir o parâmetro Enable automatic validation para Yes em Commerce parameters>Inventory>Store inventory para que a validação seja executada automaticamente quando Finish receiving for selecionado.

Concluir receção

Quando tiver terminado de introduzir todas as Receber agora quantidades de produtos, deve selecionar Terminar receção no painel de ação para processar a receção.

Se a funcionalidade Review estiver configurada, quando os utilizadores concluem um recibo de encomenda, é-lhes pedido que introduzam um valor no campo Receipt number . Normalmente, isto valor é equivalente ao identificador da guia de remessa do fornecedor. Os dados do número de recibo são armazenados no diário de recibos de produtos na sede. Os números de recibo não são capturados para recibos de ordens de transferência.

Quando é utilizado o processamento assíncrono de documentos, o recibo é apresentado através de uma estrutura assíncrona de documentos. O tempo necessário para que o documento seja lançado depende do tamanho do documento (o número de linhas) e do tráfego geral de processamento que está a ocorrer no servidor. Normalmente, isto processo ocorre numa questão de segundos. Se o lançamento do documento falhar, o utilizador é notificado através da lista de documentos da operação de entrada , onde o estado do documento será atualizado para Processing failed. O utilizador pode então selecionar o documento com falha no POS para ver as mensagens de erro e o motivo da falha no painel Details . Um documento falhado permanece não lançado e requer que o utilizador regresse às linhas do documento seleccionando Detalhes da encomenda no POS. O utilizador deve então atualizar o documento com correcções, com base nos erros. Depois de um documento ser corrigido, o utilizador pode tentar processá-lo novamente, seleccionando Concluir preenchimento na barra de aplicações.

Criar notas de encomenda

Os utilizadores podem criar novos pedidos de compra a partir do POS. Para utilizar esta funcionalidade, certifique-se de que a funcionalidade Capacidade de criar um pedido de encomenda no POS está activada no espaço de trabalho Gestão de funcionalidades e que a definição de permissão Permitir criar encomenda está activada no grupo de permissões POS do utilizador.

Para iniciar o processo de criação, no painel de ação da vista de lista de documentos, seleccione Criar novo. Na caixa de diálogo que aparece, selecionar Novo pedido de compra e, em seguida, selecionar um fornecedor a partir do qual pretende que o pedido de compra seja enviado. É possível pesquisar um fornecedor específico entrando o ID da conta do fornecedor ou o nome do fornecedor. A sua loja atual é sempre o armazém Ship to para a ordem de compra a ser criada, e esta localização não pode ser modificada. Especificar a Accounting date e Delivery date conforme necessário. Também é possível adicionar uma nota que é armazenada juntamente com o cabeçalho do pedido de compra como um anexo ao documento na sede.

Após a criação das informações do cabeçalho, é possível adicionar produtos à solicitação de pedido de compra. Para iniciar o processo de adição de itens e quantidades solicitadas, seleccione Adicionar produto. Na caixa de diálogo, introduzir o número do produto, selecionar uma variante do produto (se aplicável) e, em seguida, especificar a quantidade. Se tiver um dispositivo de leitura de códigos de barras, pode ler os códigos de barras dos produtos para simplificar o processo. No painel Details , também é possível adicionar uma nota específica de linha que é armazenada como um anexo de linha na sede.

Após a introdução das linhas no pedido de compra, deve selecionar Guardar para guardar as alterações do documento localmente, ou selecionar Submeter pedido para enviar o pedido para a sede para processamento posterior. Se um documento for guardado localmente, pode ser encontrado no separador Draft da vista de lista de documentos. Quando um documento está no estado Rascunho , pode editá-lo seleccionando Editar. Pode adicionar, atualizar ou eliminar linhas conforme necessário. Também pode eliminar todo o documento quando isto se encontra no estado Rascunho seleccionando Eliminar no separador Rascunho .

Depois de o projeto de documento ser submetido com êxito à sede, aparece no separador Ativo da vista de lista de documentos com um estado de Criado. Para pedidos de compra no estado Created , independentemente do local (POS ou sede) onde o documento foi inicialmente criado, e desde que o fluxo de trabalho de gestão de alterações de pedidos de compra não esteja ativado, os utilizadores na loja destinatária do pedido de compra podem editar o documento adicionando, actualizando ou eliminando linhas, conforme necessário. É necessário voltar a apresentar o documento atualizado para que a alteração entre em vigor.

A partir do POS, os utilizadores podem também confirmar os pedidos de encomenda para indicar o compromisso dos fornecedores de entregar as mercadorias tal como solicitado nas encomendas. Para utilizar esta funcionalidade, certifique-se de que a funcionalidade Capacidade de criar um pedido de encomenda no POS está activada no espaço de trabalho Gestão de funcionalidades e que a definição de permissão Permitir confirmar encomenda está activada no grupo de permissões POS do utilizador. Apenas os pedidos de compra com o estatuto Created podem ser confirmados. Para confirmar um pedido de compra, selecione o pedido na visualização da lista de documentos, selecione Exibir detalhes para abrir a visualização de detalhes do documento e, em seguida, selecione Confirmar pedido no painel de ação. Depois de um pedido de compra ser confirmado, o seu estado é atualizado de Created para Requested e está pronto para ser recebido.

Criar ordens de transferência de entrada

Os utilizadores podem criar novos documentos de ordens de transferência de entrada a partir do POS. Para iniciar o processo, no painel de ação da vista de lista de documentos, seleccione Criar novo. Na caixa de diálogo que aparece, seleccione Nova ordem de transferência e, em seguida, seleccione uma Transferência de armazém ou loja que fornece o inventário para o local da loja. Os valores de Transferir de são limitados à seleção definida na configuração do grupo de processamento de pedidos da loja. Num pedido de transferência de entrada, a sua loja atual será sempre o armazém Transfer to para a ordem de transferência. O valor Transferir para não pode ser alterado.

Introduza valores nos campos Data de envio, Data de receção, e Modo de entrega , conforme necessário. Também é possível adicionar uma nota que é armazenada juntamente com o cabeçalho da ordem de transferência como um anexo ao documento na sede.

Após a criação das informações do cabeçalho, é possível adicionar produtos à ordem de transferência. Para iniciar o processo de adição de itens e quantidades solicitadas, seleccione Adicionar produto. No painel Details , também é possível adicionar uma nota específica da linha às linhas do diário. Estas notas são guardadas como um anexo de linha.

Após a introdução das linhas na ordem de transferência de entrada, é necessário selecionar Guardar para guardar localmente as alterações ao documento ou Submeter pedido para submeter os detalhes da ordem à sede para processamento posterior. Se selecionar Guardar, o documento de projeto é armazenado na base de dados do canal e o armazém de saída não pode executar o documento até que isto tenha sido processado com êxito através de Enviar pedido. Só deve selecionar Guardar se não estiver pronto para submeter o pedido à sede para processamento.

Se um documento for guardado localmente, pode ser encontrado no separador Draft da lista de documentos Inbound operation . Enquanto um documento estiver no estado Rascunho , pode editá-lo seleccionando Editar. Pode atualizar, adicionar ou eliminar linhas conforme necessário. Também pode eliminar todo o documento enquanto isto estiver no estado Rascunho seleccionando Eliminar no separador Rascunho .

Depois de o projeto de documento ser submetido com êxito à sede, aparece no separador Active e tem um estado de Requested. Nessa altura, os utilizadores da loja de entrada ou do depósito já não podem processar o documento solicitado da ordem de transferência de entrada. Apenas os utilizadores do armazém de saída podem editar o documento, seleccionando Outbound operation na aplicação POS. O bloqueio de processamento garante que não ocorram conflitos porque um solicitante de entrada modifica a ordem de transferência ao mesmo tempo em que o expedidor de saída está ativamente recolhendo e expedindo a ordem. Se forem necessárias alterações por parte da loja ou armazém de entrada após a apresentação da ordem de transferência, o expedidor de saída deve ser contactado e ser-lhe-á pedido que introduza as alterações.

Depois de o documento estar no estado Requested , fica visível no separador Active . No entanto, ainda não pode ser recebido pela loja ou armazém de entrada. Depois de o depósito de saída ter expedido parte ou a totalidade da ordem de transferência, a filial ou o depósito de entrada pode lançar os recibos no POS. Quando o lado de saída processa os documentos de ordem de transferência, o seu estado é atualizado de Requested para Shipped ou Partially Shipped. Depois que os documentos estiverem no status Shipped ou Partially Shipped , a loja ou depósito de entrada pode lançar recibos contra eles usando o processo de recebimento da operação de entrada.

Recursos adicionais

Operação de inventário de saída no POS