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Partilhar um relatório com outros utilizadores ou equipas

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Este artigo aplica-se à versão 9.1 do Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) utilizando o cliente Web legado. Se estiver a utilizar a Interface Unificada, as suas aplicações funcionam da mesma forma que a Interface Unificada para Power Apps condicionado por modelo. Para a versão do Power Apps deste artigo, consulte: Trabalhar com relatórios

Quando cria um novo relatório, partilhe-o com outras pessoas da sua equipa ou na sua organização para que possa também beneficiar do mesmo. Existem várias formas de partilhar o novo relatório com outras pessoas.

Partilhar o relatório com outros utilizadores ou equipas

  1. Aceda a Relatórios.

  2. Na lista de relatórios, selecione o relatório e, na barra de comandos, selecione Editar.

  3. No menu Açõesação., selecione Partilhar.

  4. Na caixa de diálogo Partilhar Relatório, selecione Adicionar Utilizador/Equipa.

  5. Na caixa de diálogo Pesquisar Registos, selecione os utilizadores ou equipa com os quais pretende partilhar o relatório e selecione Selecionar>Adicionar.

  6. Na caixa de diálogo Partilhar Relatório, selecione o tipo de acesso de partilha que pretende. As permissões disponíveis são: Ler, Escrever, Eliminar, Acrescentar, Atribuir ou Partilhar.

  7. Em seguida, selecione Partilhar.

Partilhar o relatório com a sua organização

Se o relatório for útil para todos os utilizadores, disponibilize-o para a organização.

  1. Aceda a Relatórios.

  2. Na lista de relatórios, selecione o relatório e, na barra de comandos, selecione Editar.

  3. No menu Açõesação., selecione Disponibilizar Relatório para Organização.

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Este tópico aplica-se ao Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Para a versão Power Apps deste tópico, consulte: Trabalhar com relatórios

Quando cria um novo relatório, partilhe-o com outras pessoas da sua equipa ou na sua organização para que possa também beneficiar do mesmo. Existem várias formas de partilhar o novo relatório com outras pessoas.

Partilhar o relatório com outros utilizadores ou equipas

  1. Aceda a Relatórios.

  2. Na lista de relatórios, selecione o relatório e, na barra de comandos, selecione Editar.

  3. No menu Açõesação., selecione Partilhar.

  4. Na caixa de diálogo Partilhar Relatório, selecione Adicionar Utilizador/Equipa.

  5. Na caixa de diálogo Pesquisar Registos, selecione os utilizadores ou equipa com os quais pretende partilhar o relatório e selecione Selecionar>Adicionar.

  6. Na caixa de diálogo Partilhar Relatório, selecione o tipo de acesso de partilha que pretende. As permissões disponíveis são: Ler, Escrever, Eliminar, Acrescentar, Atribuir ou Partilhar.

  7. Em seguida, selecione Partilhar.

Partilhar o relatório com a sua organização

Se o relatório for útil para todos os utilizadores, disponibilize-o para a organização.

  1. Aceda a Relatórios.

  2. Na lista de relatórios, selecione o relatório e, na barra de comandos, selecione Editar.

  3. No menu Açõesação., selecione Disponibilizar Relatório para Organização.

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