Atualizar definições de unificação

Para rever ou alterar quaisquer definições de unificação após a criação de um perfil unificado, execute os seguintes passos.

1. Vá para Dados>Unificar.

   A página Unificar apresenta o número de perfis de cliente unificados e mosaicos para cada um dos passos de unificação.

   

2. Escolha o que pretende atualizar:

   • Dados do cliente para adicionar colunas ou tabelas ou alterar tipos de colunas. Para remover uma coluna, consulte Remover um campo unificado. Para remover uma tabela, consulte Remover uma tabela unificada.
   • Regras de duplicação para gerir regras de duplicação ou unir preferências.
   • Regras de correspondência para atualizar regras de correspondência em duas ou mais tabelas.
   • Vista de dados unificados para combinar ou excluir campos. Também pode agrupar perfis relacionados em clusters.

   Sugestão

   O mosaico Regras de correspondência só é apresentado se várias tabelas tiverem sido selecionadas.

3. Depois de efetuar as alterações, escolha a sua próxima opção:

   • Executar apenas condições de correspondência para avaliar rapidamente a qualidade das regras de duplicação e de correspondência sem atualizar o perfil unificado. A opção Executar condições de correspondência apenas não é apresentada para uma única tabela.
   • Unificar perfis de clientes para executar regras de duplicação de de correspondência e atualizar a tabela de perfil unificado sem afetar dependências (como melhoramentos, segmentos ou medidas). Os processos dependentes não são executados, mas serão atualizados conforme definido na agenda de atualização.
   • Unificar perfis de clientes e dependências para executar regras de duplicação e de correspondência, atualizar a tabela de perfil unificado e atualizar todas as dependências (tais como melhoramentos, segmentos ou medidas). Todos os processos voltam a ser executados automaticamente.

Editar dados do cliente

1. Selecione Editar no mosaico Dados do cliente.

   

   O número de campos mapeados e não mapeados apresentados.

2. Para adicionar outras colunas ou tabelas, selecione Selecionar tabelas e colunas.

3. Opcionalmente, pode alterar a chave primária de uma tabela ou os tipos de coluna. Para mais informações, consulte Descrever dados do cliente.

4. Selecione Seguinte para efetuar alterações às regras de deduplicação ou selecione Guardar e fechar para voltar a Atualizar as definições de unificação.

Remover um campo unificado

Para remover um campo que tenha sido unificado, o campo tem de ser removido de quaisquer dependências, como segmentos, medidas, melhoramentos ou relações.

1. Depois de todas as dependências para o campo serem removidas, aceda a Dados>Unificar.

2. Selecione Editar no mosaico Vista de dados unificados.

3. Selecione todas as ocorrências do campo e, em seguida, selecione Excluir.

   

4. Selecione Concluído para confirmar e, em seguida, selecione Guardar e fechar.

   Sugestão

   Se vir a mensagem "Não foi possível guardar a unificação. O recurso especificado não pode ser modificado ou eliminado devido a dependências a jusante", então o campo ainda é utilizado numa dependência a jusante.

5. Se o campo for usado numa regra para regras de duplicação ou de correspondência, execute os passos seguintes. Caso contrário, aceda ao passo seguinte.

   1. Selecione Editar no mosaico Regras de duplicação.
   2. Remova o campo de todas as regras em que é usado, se existente, e selecione Seguinte.
   3. Na página Regras de correspondência , remova o campo de todas as regras em que é usado, se existente, e selecione Guardar e fechar.
   4. Selecione Unificar>Unificar perfis e dependências de cliente. Aguarde que a unificação esteja concluída antes de ir para o passo seguinte.

6. Selecione Editar no mosaico Dados do cliente.

7. Selecione Selecionar tabelas e colunas e desmarque a caixa de verificação ao lado de cada ocorrência do campo.

   

8. Selecione Aplicar.

9. Selecione Guardar e fechar.

10. Selecione Unificar>Unificar perfis de cliente e dependências para atualizar o perfil unificado.

Remover uma tabela unificada

Para remover uma tabela que tenha sido unificada, a tabela tem de ser removida de quaisquer dependências, como segmentos, medidas, melhoramentos ou relações.

1. Depois de todas as dependências para a tabela serem removidas, aceda a Dados>Unificar.

2. Selecione Editar no mosaico Vista de dados unificados.

3. Selecione todos os campos para a tabela e, em seguida, selecione Excluir.

   

4. Selecione Concluído para confirmar e, em seguida, selecione Guardar e fechar.

   Sugestão

   Se vir a mensagem "Não foi possível guardar a unificação. O recurso especificado não pode ser modificado ou eliminado devido a dependências a jusante", então a tabela ainda é utilizada numa dependência a jusante.

5. Selecione Editar no mosaico Regras de duplicação.

6. Remova todas as regras da tabela, se for o caso, e selecione Seguinte.

7. Na página Regras de correspondência, selecione a tabela e selecione Eliminar.

   

8. Selecione Guardar e fechar.

9. Selecione Editar no mosaico Dados do cliente.

10. Selecione Selecionar tabelas e colunas e desmarque a caixa de verificação junto à tabela.

    

11. Selecione Aplicar.

12. Selecione Guardar e fechar.

13. Selecione Unificar>Unificar perfis de cliente e dependências para atualizar o perfil unificado.

Gerir regras de eliminação de duplicados

1. Selecione Editar no mosaico Regras de duplicação.

   

   O número de registos duplicados encontrados é apresentado em Duplicados. A coluna Registos com duplicados eliminados mostra as tabelas que tinham registos duplicados e a percentagem de registos duplicados.

2. Para utilizar uma tabela avançada, selecione Utilizar tabelas avançadas. Para obter mais informações, consulte Melhoramento para origens de dados.

3. Para gerir regras de eliminação de duplicados, escolha qualquer uma das seguintes opções:

   • Criar uma nova regra: selecione Adicionar regra na tabela apropriada. Para obter mais informações, consulte Definir regras de eliminação de duplicados.
   • Alterar condições de regra: Selecione a regra e, depois, Editar. Alterar campos, adicionar ou remover condições ou adicionar ou remover exceções.
   • Pré-visualização: Selecione a regra e, depois, Pré-visualização para ver os resultados da última execução desta regra.
   • Desativar uma regra: Selecione a regra e, depois, Desative para manter uma regra de eliminação de duplicados enquanto a exclui do processo de correspondência.
   • Duplicar uma regra: Selecione a regra e, depois, Duplicar para criar uma regra semelhante com modificações.
   • Eliminar uma regra: Selecione a regra e, depois, Eliminar.

4. Para alterar as preferências de união, selecione a tabela. Só pode alterar as preferências se for criada uma regra.

   1. Selecione Editar preferências de união e altere o Registo para manter opção.

   2. Para alterar as preferências de união em colunas individuais de uma tabela, selecione Avançadas e efetue as alterações necessárias.

   3. Selecione Concluído.

5. Selecione Seguinte para efetuar alterações às condições de correspondência ou selecione Guardar e fechar para voltar a Atualizar definições de unificação.

Gerir regras de correspondência

Pode reconfigurar e aperfeiçoar a maioria dos parâmetros de correspondência. Não pode adicionar ou eliminar tabelas. As regras de correspondência não se aplicam a uma única tabela.

1. Selecione Editar no mosaico Regras de correspondência.

   

   A página apresenta a ordem de correspondência e as regras definidas, bem como as seguintes estatísticas:

   • Registos de origem exclusivos mostra o número de registos de origens individuais que foram processados na última execução de correspondência.
   • Registos correspondidos e não correspondidos destaca quantos registos únicos permanecem após o processamento das regras de correspondência.
   • Apenas registos correspondidos mostra o número de correspondências em todos os seus pares de correspondências.

2. Para ver os resultados de todas as regras e a respetivas pontuações, selecione Ver última execução. Os resultados são apresentados, incluindo os IDs de contacto alternativos. Pode transferir os resultados.

3. Para ver os resultados e pontuações de uma determinada regra, selecione a regra e, depois, Pré-visualizar. Os resultados são apresentados. Pode transferir os resultados.

4. Para ver os resultados de uma determinada condição de uma regra, selecione a regra e, depois, Editar. No painel Editar, selecione Pré-visualizar na condição. Pode transferir os resultados.

   

5. Se adicionou uma tabela avançada, selecione Utilizar tabelas avançadas. Para obter mais informações, consulte Melhoramento para origens de dados.

6. Para gerir regras, escolha qualquer uma das seguintes opções:

   • Criar uma nova regra: selecione Adicionar regra na tabela apropriada. Para mais informações, consulte Definir regras para pares de correspondência.
   • Altere a ordem das regras se tiver definido várias regras: arraste e largue as regras pela ordem que pretende. Para obter mais informações, consulte Especificar a ordem de correspondência.
   • Alterar condições de regra: Selecione a regra e, depois, Editar. Alterar campos, adicionar ou remover condições ou adicionar ou remover exceções.
   • Desativar uma regra: Selecione a regra e, depois, Desative para manter uma regra de correspondência de duplicados enquanto a exclui do processo de correspondência.
   • Duplicar uma regra: Selecione a regra e, depois, Duplicar para criar uma regra semelhante com modificações.
   • Eliminar uma regra: Selecione a regra e, depois, Eliminar.

7. Selecione Seguinte para efetuar alterações a campos unificados ou selecione Guardar e fechar para regressar a Atualizar definições de unificação.

Gerir campos unificados

1. Selecione Editar no mosaico Vista de dados unificados.

   

2. Reveja os campos combinados e excluídos e efetue quaisquer alterações necessárias. Adicione ou edite a chave CustomerID ou agrupe perfis em clusters. Para mais informações, consulte Perfis de cliente unificados.

3. Selecione Seguinte para rever e atualizar o perfil unificado e as dependências. Ou selecione Guardar e fechar para voltar a Atualizar definições de unificação para efetuar mais alterações.

Executar condições de correspondência

A execução de condições de correspondência executa apenas regras de correspondência e eliminação de duplicados e atualiza as tabelas Deduplication_* e ConflationMatchPair.

1. Na página Dados>Unificar, selecione Executar condições de correspondência apenas.

   Os mosaicos Regras de duplicação e Regras de correspondência mostram o estado Em fila ou Em atualização.

   Sugestão

   Existem estados para tarefas e processos. A maioria dos processos depende de outros processos de origem, tais como origens de dados e atualizações da criação de perfis de dados.

   Selecione o estado para abrir o painel Detalhes do progresso e ver o progresso das tarefas. Para cancelar a tarefa, selecione Cancelar tarefa na parte inferior do painel.

   Em cada tarefa, pode selecionar Ver detalhes para obter mais informações sobre o progresso, tais como o tempo de processamento, a data do último processamento, e quaisquer erros e avisos aplicáveis associados à tarefa ou ao processo. Selecione Ver estado do sistema na parte inferior do painel para ver outros processos no sistema.

2. Quando o processo correspondente estiver concluído, selecione Editar no mosaico Regras de correspondência.

   

3. Para efetuar alterações, consulte Gerir regras de eliminação de duplicados ou Gerir regras de correspondência.

4. Execute novamente o processo de correspondência ou execute atualizações ao perfil.

Executar atualizações ao perfil unificado

• Para executar condições de correspondência e atualizar a tabela de perfil unificado sem afetar dependências (tais como cartões de cliente, melhoramentos, segmentos ou medidas), selecione Unificar perfis de cliente. Os processos dependentes não são executados, mas serão atualizados conforme definido na agenda de atualização.
• Para executar condições de correspondência, atualizar o perfil unificado e executar todas as dependências, selecione Unificar perfis de cliente e dependências. Todos os processos voltam a ser executados automaticamente.

Todos os mosaicos, exceto Dados do cliente, mostram o estado Em fila ou Em atualização. Mais dados, dados distorcidos ou dados com muitos duplicados afetam o tempo de processamento.

Os resultados de uma apresentação de execução com êxito na página Unificar mostram o número de perfis unificados.