Enriquecer os perfis dos clientes com dados do Microsoft Office 365 (pré-visualização)

[Este artigo é uma documentação de pré-lançamento e está sujeito a alterações.]

Utilize os dados do Microsoft Office 365 para enriquecer os seus perfis de conta de cliente com informações sobre as interações através das aplicações do Office 365. Os dados de interação são compostos por atividade de e-mail e reunião, que são agregados a nível da conta. Por exemplo, o número de e-mails de uma conta profissional ou o número de reuniões com a conta. Não são disponibilizados dados sobre os utilizadores individuais.

Países ou regiões suportados

Atualmente, suportamos as seguintes regiões: Reino Unido, Europa, América do Norte.

Pré-requisitos

• Uma licença de cloud do Office 365 ativa. O conteúdo encriptado com a Chave de Cliente do Microsoft Purview não é suportado.
• Perfis de cliente unificados com base em contas empresariais.
• Permissões de Administrador no Customer Insights - Data.
• Consentimento do seu administrador de inquilinos do Office 365 para utilizar os dados do Office 365 para fornecer Informações para a Organização nas aplicações do Dynamics 365.

Configurar o enriquecimento

1. Aceda a Dados>Enriquecimento e selecione o separador Descobrir.

2. Selecione Melhorar os meus dados no mosaico Cativação da Conta.

   

3. Reveja a descrição geral e, em seguida, selecione Seguinte.

4. Introduza os endereços de e-mail da sua organização para a qual os dados do Office vão ser agregados. Só os dados dos endereços de e-mail listados são processados para comunicação relevante. Uma melhor prática consiste em utilizar grupos de e-mail, por exemplo, Equipa de vendas dos EUA, que pode gerir no Office 365. O número de endereços de e-mail nos grupos é resolvido e mostrado. O número total de endereços de e-mail tem de ser pelo menos de 2 e não pode exceder 2.500.

5. Reveja e forneça o seu consentimento para o consentimento de administrador de inquilinos do Office 365 selecionando Aceito.

6. Selecione Seguinte.

7. Selecione o Conjunto de dados de contacto e escolha o perfil que pretende melhorar. Selecione Seguinte.

8. Mapeie o campo de endereço de e-mail de contato e selecione Seguinte.

9. Forneça um Nome para o melhoramento e a Tabela de saída.

10. Selecione Guardar enriquecimento depois de rever as suas escolhas.

11. Selecione Fechar para regressar à página Melhoramentos.

Consentimento do administrador de inquilinos do Office 365

É necessário o consentimento de um administrador de inquilinos do Office 365 para ativar o melhoramento. É enviado um e-mail para os administradores de inquilinos do Office 365 quando o melhoramento é guardado, que lhe solicita para rever e dar o consentimento para permitir que as aplicações do Dynamics 365 utilizem os dados do Office 365 das empresas para fornecer Informações para a Organização. O administrador de inquilinos do Office 365 também pode dar o consentimento diretamente na respetiva consola de administração do Office 365 ao selecionar Informações para a Organização.

Executar o melhoramento pela primeira vez

Quando o enriquecimento é iniciado pela primeira vez, depois de o administrador de inquilinos do Office 365 ter dado o seu consentimento, começa a transferência de dados do Office 365. Este processo demora algum tempo. A primeira execução do melhoramento será agendada com um atraso de seis horas. Poderá ver o número de dias que os dados cobrem na página de descrição geral de interação de contas após a conclusão do melhoramento. Com um grande volume de dados, volte a executar o melhoramento após alguns dias. Assegura que os dados estão completos para toda a janela de tempo, que é de um ano.

Consoante o volume dos seus dados do Office, poderá demorar várias horas para uma execução de melhoramento ser concluída.

Quando executar um melhoramento, a Microsoft irá processar os dados dentro do limite de conformidade do Office 365 para criar informações agregadas, que depois são adicionadas ao seu ambiente. Nenhum dado a nível individual (por exemplo, o corpo de qualquer e-mail ou convite de calendário) fica disponível para os utilizadores do Customer Insights - Data.

Selecione Executar para iniciar o processo de melhoramento.

Ver resultados de melhoramento

Após a conclusão de uma execução de melhoramento, selecione o melhoramento para rever os resultados. Os resultados mostram o número de perfis melhorados ao longo do tempo. O cartão Pré-visualização de clientes melhorados mostra uma amostra da tabela de melhoramento gerada. Para ver uma vista detalhada, selecione Ver mais e selecione o separador Dados. Esta é a tabela Office. A Office_UserTable contém os IDs do Microsoft Entra para os endereços de e-mail que foram escolhidos durante a configuração do melhoramento.

Todos os dados são agregados até ao nível da conta. O sistema calcula uma pontuação de interação, que varia entre 0 a 100, para cada conta. A pontuação de interação fornece uma medida composta da envolvimento da interação de contas nos e-mails e nas reuniões relativos às suas outras contas. A lista seguinte contém os dados agregados que o melhoramento das interações de contas fornece:

Ver dados de enriquecimento no cartão de cliente

A Interação de contas também pode vista em cartões de clientes individuais. Aceda a Clientes e selecione um perfil de cliente. No cartão de cliente, encontrará a pontuação de interação da conta, o número total de e-mails e o número total de reuniões agregadas ao longo do último ano. Também encontrará gráficos que mostram o histórico de e-mail e reuniões.

Próximos passos

Desenvolva a partir dos seus dados de clientes melhorados. Crie segmentos e medidas selecionando os ícones na barra de comandos. Também pode exportar os dados para proporcionar experiências personalizadas aos seus clientes.

Por exemplo, um segmento que contém todos os clientes que têm um valor superior a 60 para dias desde o último e-mail e dias desde a última reunião. Esse segmento contém contas obsoletas que pode experimentar para reativar.