Definições da gestão de dados
Este tópico descreve o que pode fazer ao trabalhar na secção Definições Avançadas>Gestão de Dados do menu Definições 
no topo da página.
Importar dados e gerir importações
Passe os dados do cliente e das vendas rapidamente para a sua aplicação utilizando a importação. Pode importar dados para a maior parte dos tipos de registo.
O Dynamics 365 Customer Insights - Journeys processa as importações em segundo plano. Depois de uma importação estar concluída, pode rever os registos que foram importados com êxito, cuja importação falhou ou que foram importados parcialmente. Para corrigir os registos que não foram importados, exporte-os para um ficheiro separado, corrija-os e, em seguida, tente importá-los novamente (se for necessário, pode começar por eliminar todos os registos associados à importação anterior).
Os dados podem ser importados a partir de:
- A maioria das vistas de lista
- A página de definições Definições>Definições avançadas>Gestão de dados>Importações
Quando faz a importação de dados ao trabalhar na área de trabalho Definições, tem de selecionar a entidade para a qual pretende importar (tal como uma oportunidade potencial ou um contacto).
Mais informações: Importar dados
Exportar dados ou modelos
Apresente informações para as pessoas que não têm acesso ao Dynamics 365 Customer Insights - Journeys exportando dados para um livro do Excel. Pode exportar apenas os dados de uma lista ou pode exportar um modelo.
Quando exporta um modelo, é criado um livro já pronto com cabeçalhos de coluna correspondentes aos campos do registo. Os modelos já estão formatados conforme esperado pelo Dynamics 365, pelo que são fáceis de editar e reimportar mais tarde.
Os dados e modelos podem ser exportados a partir de:
- A maioria das vistas de lista
- A página Definições>Definições avançadas>Gestão de dados>Importações
Quando faz a exportação de dados ou modelos ao trabalhar na área de trabalho Definições, tem de selecionar a entidade para a qual pretende exportar (tal como uma oportunidade potencial ou um contacto). Pode também escolher a vista que será utilizada para a exportação. Se não optar por uma vista, a vista predefinida é selecionada e são exportados os dados ou o modelo para todas as colunas dessa vista.
Mais informações: Exportar dados
Manter os dados limpos utilizando a deteção de duplicados
Importante
As definições de deteção de duplicados só se aplicam ao marketing de saída e não ao Customer Insights - Journeys..
Para manter a integridade dos dados, é aconselhável configurar a deteção de duplicados para localizar registos duplicados no sistema. Por predefinição, a deteção de duplicados já está ativada para o marketing de saída.
Regras de deteção de duplicados
O marketing de saída inclui regras de deteção de duplicados predefinidas para contas e contactos. As regras são publicadas automaticamente quando a deteção de duplicados está ativada.
- São encontradas contas com o mesmo nome da conta
- São encontrados contactos com o mesmo nome próprio e apelido
- São encontrados contactos com o mesmo endereço de e-mail
Se qualquer destas regras for eliminada, a deteção de duplicados não funcionará conforme esperado.
Ativar a deteção de duplicados
Se a deteção de duplicados estiver desativada, não será possível detetar os duplicados. Para ativar a deteção de duplicados:
- Aceda a Definições>Definições Avançadas>Gestão de Dados>Definições de Deteção de Duplicados.
- Selecione a caixa de verificação junto de Ativar deteção de duplicados.
Quando é que ocorre a deteção de duplicados?
Se a deteção de duplicados estiver ativada, é possível detetar os duplicados quando:
- Um registo é criado ou atualizado: o sistema verifica a existência de duplicados quando um utilizador introduz ou atualiza registos.
- Durante a importação de dados: quando utiliza o Assistente para Importar Dados para importar contactos ou contas, o assistente deteta eventuais registos duplicados.
Importante
Os duplicados não são detetados quando um utilizador intercala dois registos, ativa ou desativa um registo, ou guarda uma atividade concluída.
Desativar a deteção de duplicados
Se o seu sistema tiver um grande número de registos, verifique se a existência de duplicados pode afetar o desempenho. Por vezes, poderá pretender desativar a deteção de duplicados.
- Para desativar a deteção de duplicados, aceda a Definições>Definições Avançadas>Gestão de Dados>Definições de Deteção de Duplicados.
- Desmarque a caixa de verificação junto de Ativar deteção de duplicados.
Será anulada a publicação de todas as regras de deteção de duplicados no back-end.