Dados de formulário para entidades com fluxos de trabalho personalizados no marketing de saída

Se tiver configurado um formulário de marketing para recolher submissões de formulários sem atualizar contactos ou oportunidades potenciais, pode criar um Fluxo de trabalho para mapear os dados de submissão de formulários para qualquer entidade.

• Saiba mais sobre a recolha de dados de formulários sem atualizar contactos ou oportunidades potenciais: Criar, ver e gerir formulários de marketing
• Saiba mais sobre como criar fluxos de trabalho: Utilizar processos de Fluxo de Trabalho para automatizar processos que não necessitem da interação do utilizador

Criar um Fluxo de trabalho

Criar um Fluxo de trabalho para extrair os valores de uma submissão de formulário. Pode utilizar estes dados para criar uma entidade personalizada ou para criar ou atualizar qualquer entidade existente.

Para criar um novo Fluxo de trabalho:

1. Na barra de navegação, aceda a Definições>Centro de Processos>Processos.

   

2. Crie um novo processo em branco, defina a Categoria como Fluxo de trabalho e adicione a entidade que aciona o seu fluxo de trabalho. Neste caso, vamos adicionar a submissão do formulário de marketing.

   

3. Em seguida, começará a adicionar passos ao seu fluxo de trabalho. Encontrará opções flexíveis para lidar com entidades em Adicionar Passo>Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.

   Por exemplo, pode começar por Extrair um valor submetido por campo para encontrar um valor dentro de uma submissão que gostaria de armazenar. Adicione um passo Corresponder entidade para corresponder a submissão do formulário de marketing à entidade que pretende atualizar. Adicione um passo Propriedade definida Json para ser usado nas propriedades JSON dos outros passos.

   

Fluxo de trabalho de exemplo: Recolha de aplicações de cartões de crédito

Neste exemplo, criaremos um Fluxo de Trabalho para atualizar uma entidade personalizada chamada "Aplicações de cartão de crédito". O Fluxo de Trabalho permitirá que um utilizador recolha aplicações de cartão de crédito através de um formulário de marketing e armazene os dados sob a nova entidade personalizada.

O Fluxo de trabalho da aplicação do cartão de crédito requer os seguintes processos gerais:

• Verifique se a submissão vem de um fluxo que o fluxo de trabalho podem processar. O método mais simples para o fazer é selecionar submissões de um formulário específico.
• Extraia os valores submetidos de modo a que estejam disponíveis no Fluxo de Trabalho (extrair valor).
• Combine vários valores numa única estrutura que seja adequada para a correspondência ou criação de entidades (definir propriedade JSON).
• Crie uma entidade com propriedades que foram definidas no passo anterior. Em alternativa, o Fluxo de Trabalho pode procurar uma entidade correspondente e atualizar a entidade encontrada ou criar uma nova se não for encontrada (criar entidade, atualizar entidade e corresponder ações de entidade).

Os seguintes passos detalham as ações necessárias para criar o Fluxo de trabalho da aplicação de cartão de crédito:

1. Para criar uma entidade personalizada, na barra de navegação, vá a Definições>Personalizar o Sistema>Entidades.

2. Crie um formulário de marketing para as aplicações de cartão de crédito que contenham os campos que pretende utilizar. Criar campos sob a nova entidade personalizada para usar dentro do formulário. Certifique-se de que o formulário está definido para não atualizar contactos ou oportunidades potenciais.

3. Em seguida, irá criar um Fluxo de Trabalho para processar as entidades personalizadas. Vá a Definições>Processos e crie um novo processo de Fluxo de trabalho. No campo Entidade, selecione a entidade que aciona o seu Fluxo de Trabalho. Neste caso, vamos selecionar Submissão do formulário de Marketing. Em seguida, selecione OK.

4. Para adicionar um passo, selecione Adicionar Passo e, em seguida, aceda a Dynamics 365 Customer Insights - Journeys>Extrair valor submetido por campo. Isto permitir-lhe-á extrair um valor de uma submissão de formulário.

   1. Adicionar um nome para o passo. Vamos nomear o nosso passo "Extrair valor da submissão do formulário (E-mail)."

      

   2. Selecione o botão Definir Propriedades.

   3. Em seguida, extrairemos o endereço de e-mail de um formulário submetido. Para extrair o endereço de e-mail, vá ao painel Operador e selecione Submissão do formulário de marketing no menu pendente Procurar por:. Em seguida, selecione o botão Adicionar no painel Operador. Para adicionar o valor dinâmico à propriedade de submissão do formulário, selecione o botão OK.

      

   4. Para selecionar o campo pretendido para extrair da pesquisa, selecione E-mail sob a coluna Valor para a propriedade de Campo de formulário de marketing.

      

5. Em seguida, para corresponder o resultado do valor de e-mail extraído com o nome lógico da entidade de e-mail na base de dados CRM, aceda a Adicionar Passo>Dynamics 365 Customer Insights - Journeys>Propriedade definida por Json.

   Para encontrar o nome lógico da entidade, vá a Personalizar o Sistema>Entidades e abra a entidade relevante. O nome lógico é o campo Nome da entidade.

   

6. Continue a adicionar os valores JSON previamente definidos, um a um.

   1. Insira o nome lógico.

   2. Insira o resultado a partir do campo Valor extraído de.

   3. Escolha um valor JSON anterior para adicionar em cima do valor extraído. Isto garante que combinará todas as entradas JSON num valor combinado que será utilizado no final.

      

7. Selecione o botão Guardar e Fechar.

8. Para criar um registo de aplicação de cartão de crédito que resulte de cada submissão de formulário, selecione Dynamics 365 Customer Insights - Journeys>Criar Entidade. Defina a coluna dde valor das propriedades JSON para Resultado da última propriedade definida por JSON.

9. Para inserir um primeiro passo no seu processo para filtrar submissões apenas para as que vêm do formulário que está a recolher as aplicações do cartão de crédito, selecione Adicionar passo>Verificar condição.

   

   1. Abra o menu pendente e selecione Entidade Primária>Submissão do formulário de Marketing.

   2. Vá ao formulário de marketing que está a usar para a aplicação do cartão de crédito e encontre o ID do Formulário no URL da página do formulário.

      

   3. Coloque o ID do Formulário no passo da condição no Fluxo de trabalho.

      

   4. Para encontrar o formulário específico, pode definir a lógica da condição para ID do formulário de marketing para verificar se é igual ao ID do formulário específico. Se sim, execute o Fluxo de trabalho. Caso contrário, adicione um passo para parar o Fluxo de Trabalho com o motivo do cancelamento.