Configurar componentes para apresentar detalhes de clientes e registos recentes

Utilize os componentes Cliente 360 e Registos recentes para apresentar os detalhes do cliente e os registos relacionados de um caso.

Adicionar o componente Cliente 360 a um formulário de caso

Depois de adicionar o controlo Customer 360 a um formulário de caso, quando um agente selecionar um cliente no campo Cliente, os detalhes do cliente serão apresentados da seguinte forma:

Efetue as tarefas que se seguem para adicionar o controlo. Pode utilizar estes passos para apresentar registos de clientes em qualquer entidade em que a procura de Cliente esteja disponível.

Passo 1: Adicione o componente Customer 360 a formulários nas tabelas Conta e Contacto. Por predefinição, o componente está disponível nos formulários Formulário Conta para cartão Cliente e Formulário Contacto para cartão Cliente.
Passo 2: No formulário Caso, adicione os formulários Conta e Contacto aos quais o componente foi adicionado. Mais informações: Editar registos de tabelas relacionados diretamente a partir do formulário principal de outra tabela.

Pode adicionar o cartão Customer 360 a um formulário personalizado no Customer Service workspace e no Omnicanal para Customer Service. Execute os passos na secção Ver os detalhes do cliente num painel lateral da aplicação num formulário personalizado para adicionar o cartão Customer 360 a um formulário personalizado.

Passo 1: Adicionar o componente Customer 360 aos formulários Conta e Contacto

1. No Power Apps, selecione o ambiente que contém a sua solução.

2. Selecione Tabelas, selecione Conta e, em seguida, selecione a área Formulários.

3. Crie um novo formulário ou utilize um formulário existente. Mais informações: Criar, editar ou configurar formulários utilizando o estruturador de formulários condicionado por modelo.

   Nota

   Tem de ocultar todos os elementos que já estão disponíveis no formulário.

4. No estruturador de formulários, selecione Componentes na navegação esquerda e, em seguida, selecione Cliente 360.

5. Arraste-o para o formulário.

6. No painel Propriedades, efetue as seguintes ações:

   • Selecione os atributos da tabela que têm de ser apresentados ao utilizador como campos no formulário. Pode selecionar até sete atributos simples e três compostos.
   • Especifique se os utilizadores podem editar os campos no cartão na lista pendente Ativar Edição. Por predefinição, este campo está definido como Sim.
   • O cabeçalho do controlo apresenta o nome do contacto ou o nome da conta quando um contacto ou conta é selecionado a partir da procura de clientes no formulário. Se quiser que o cabeçalho do controlo mostre um cabeçalho estático, especifique Valor Estático e defina Mostrar Cabeçalho Estático como Sim. 
   • Defina Ativar o Editor de Texto Formatado para Campos de Texto com Várias Linhas como Sim para que o controlo rich text editor seja ativado para colunas de texto com várias linhas.

   Nota

   Se o campo de texto com várias linhas estiver definido como texto formatado noutros formulários, pode ativar o editor de texto formatado para este campo no componente do Customer 360. Se não o ativar, os utilizadores poderão ver etiquetas html no campo se o campo tiver conteúdo formatado.

   • Se pretender adicionar configuração avançada para o controlo rich text editor, especifique o URL de Configuração do Editor de Texto Formatado Personalizado. Mais informações: Criar e utilizar configuração avançada para o controlo rich text editor

     

   • Guarde e publique o formulário.

7. Repita os passos 3 a 6 para a tabela Contacto.

   

Passo 2: Adicionar o formulário Cliente ou Conta com o componente Customer 360 ao formulário Incidente

1. No mesmo ambiente, selecione Caso a partir de Tabelas e, em seguida, selecione a área Formulários.
2. Selecione o formulário requerido.
3. No estruturador de formulários, selecione Colunas de tabela na navegação esquerda e desmarque a caixa de verificação Mostrar apenas colunas de tabela não utilizadas.
4. Selecione Cliente e arraste-o para o formulário.
5. Na secção Propriedades da procura de Cliente, faça o seguinte:
   1. Selecione Componentes e, em seguida, selecione Adicionar Componente.
   2. Selecione Formulário.
   3. Em Adicionar Formulário, selecione Formulário relacionado. A lista de opções Adicionar formulário relacionado aparece. Especifique o seguinte:
      • Tabela relacionada: Conta
      • Formulário relacionado: o formulário com o componente Cliente 360.
   4. Efetue os passos acima para adicionar a tabela Contacto e o novo formulário com o componente Cliente 360.
   5. Guardar e publicar as alterações.

Ver os detalhes do cliente num painel lateral da aplicação num formulário personalizado

Execute os passos seguintes para ver os detalhes do cliente num painel lateral da aplicação quando o agente altera o nome do cliente ou da conta.

1. No Power Apps, tem de adicionar a função de processador de eventos ao evento Ao Alterar de Cliente ou Conta. Mais informações: Adicionar ou remover a função de processador de eventos de um evento utilizando a IU.
2. Especifique os seguintes detalhes em Configurar Evento:
   1. Tipo de Evento: Ao Alterar
   2. Biblioteca: ModernCaseManagement/Incident/msdyn_ModernCaseManagement. Se este valor não estiver disponível na lista pendente Biblioteca, selecione Adicionar Biblioteca e adicione a opção.
   3. Função: ModernCaseManagement.ModernCaseManagementLibrary.onCustomerChange
   4. Selecione Ativado e Transmitir contexto de execução como primeiro parâmetro.
3. Guardar e publicar as alterações.

Apresentar detalhes de clientes quando um registo existente é aberto

Se os agentes devem ver os detalhes de clientes num painel lateral da aplicação quando abrem um registo existente com o nome do cliente ou da conta povoado, adicione a função seguinte ao script do cliente para o evento Ao Carregar: ModernCaseManagement.ModernCaseManagementLibrary.onCustomerChange(executionContext);.

Adicionar o componente Registos recentes

1. No Power Apps, selecione o ambiente que contém a sua solução.

2. Selecione Tabelas, abra a tabela requerida e, em seguida, selecione a área Formulários.

3. Selecione a entidade requerida.

4. No estruturador de formulários, selecione Componentes na navegação esquerda e, em seguida, selecione Registos recentes.

5. Arraste-o para o formulário.

6. No painel Propriedades, faça o seguinte:

   • Especifique a Tabela a partir da qual os registos devem ser apresentados.
   • Selecione Vista predefinida e Gráfico predefinido. As vistas e os gráficos disponíveis na tabela são apresentados.
   • Especifique o número máximo de linhas que o cartão tem de apresentar quando carrega. O número predefinido de linhas apresentadas é quatro.

   

7. Guardar e publicar as alterações.

O controlo Recent records apresenta os registos relacionados da forma que se segue, se selecionar Caso no campo Tabela.

Consulte também

Criar, editar ou configurar formulários utilizando o estruturador de formulários condicionado por modelo

Editar registos de tabela relacionados diretamente a partir do formulário principal de outra tabela