Ativar a integração de reuniões do Microsoft Teams no Customer Service (pré-visualização)
Nota
As informações de disponibilidade de caraterísticas são as seguintes.
| Dynamics 365 Contact Center — incorporado | Dynamics 365 Contact Center — Autónomo | Dynamics 365 Customer Service |
|---|---|---|
| Não | Sim | Sim |
Importante
Para utilizar esta funcionalidade, tem de a ativar e aceitar os termos de licenciamento. O que são as funcionalidades de Pré-visualização e como é que as ativo?
Uma funcionalidade de pré-visualização é uma funcionalidade que não está concluída e que é disponibilizada antes do lançamento oficial, para que os clientes possam desfrutar de acesso antecipado e fornecer comentários. As funcionalidades de pré-visualização não se destinam a utilização em produção e poderão ter funcionalidade limitada ou restrita.
Esperamos que esta funcionalidade venha a ser alterada, pelo que não deve ser utilizada em ambientes de produção. Utilize-a apenas em ambientes de teste e desenvolvimento.
A Microsoft não oferece suporte para esta funcionalidade de pré-visualização. O Suporte Técnico do Microsoft Dynamics 365 não poderá ajudá-lo relativamente a problemas ou perguntas. As funcionalidades de pré-visualização não se destinam a utilização para produção e estão sujeitas a termos de utilização suplementares separados.
A funcionalidade de integração de reuniões do Microsoft Teams permite que os agentes do Dynamics 365 Customer Service acedam e atualizem registos no Microsoft Teams antes, durante e depois de se reunir com os respetivos clientes.
Ao ativar esta funcionalidade, pode ajudar a dar aos agentes e supervisores na sua organização uma experiência coesa e integrada entre o Dynamics 365 e o Teams. Os agentes podem utilizar a funcionalidade de reuniões para ir ao encontro das necessidades dos clientes de forma mais eficiente.
Pré-requisitos
Para ativar a integração do Teams no Customer Service, têm de ser cumpridos os pré-requisitos que se seguem.
- Tem de ter uma licença do Dynamics 365 Customer Service para a sua organização.
- Como administrador, tem de configurar a capacidade de os agentes da sua organização adicionarem e participarem em reuniões do Teams na aplicação de centro de administração do Power Platform. Mais informações: Gerir definições de funcionalidades – Power Platform
- Opcional: configure a capacidade de sincronizar calendários para que todas as reuniões criadas em aplicações Dynamics 365 apareçam nos calendários no Microsoft Outlook e no Teams. Mais informações: Configurar a sincronização do lado do servidor de e-mail, compromissos, contactos e tarefas – Power Platform
Ativar integração de reuniões do Teams
Conclua os passos que se seguem para ativar a integração de reuniões do Teams.
No mapa do site do centro de administração do Customer Service ou do centro de administração do Contact Center, aceda a Experiência do agente>Colaboração.
Em Integração de reuniões através do Teams (pré-visualização), selecione Gerir
Defina o comutador Mostrar dados do Dynamics 365 em reuniões do Teams (pré-visualização) como Sim.
Selecione Guardar.
Conforme mencionado nos pré-requisitos, as definições seguintes são apresentadas na página:
- Calendários de sincronização: esta definição opcional assegura que as reuniões criadas no Dynamics 365 são adicionadas ao Microsoft Outlook e ao Teams e aparecem nos calendários de agente. Mais informações: Configurar a sincronização do lado do servidor de e-mail, compromissos, contactos e tarefas – Power Platform
- Adicionar e participar em reuniões: esta definição obrigatória assegura que um agente pode criar e participar em reuniões do Microsoft Teams diretamente a partir do Dynamics 365. Mais informações: Gerir definições de funcionalidades – Power Platform
Nota
A definição Gravar e obter informações só está disponível nas aplicações do Dynamics 365 Sales onde os clientes têm uma licença premium.
Configurar o painel lateral de registos
O painel lateral ajuda os agentes a verem e a atualizarem rapidamente os detalhes do registo relacionado durante uma reunião do Teams. O painel lateral apresenta notas, tarefas e atividades associadas ao registo. Como administrador, pode personalizar o painel lateral para ir ao encontro das necessidades dos agentes. O painel lateral de registos só suporta as entidades Contacto, Oportunidade, Oportunidade Potencial, Conta e Caso.
Nota
- O caso só é aplicável ao Customer Service.
- O painel lateral de registos pode ser personalizado através da personalização do Formulário Em Contexto de uma tabela. A tabela que se segue lista as personalizações suportadas e não suportadas para o painel lateral.
| Personalizações suportadas | Personalizações não suportadas |
|---|---|
| Defina (adicione ou remova) campos no cabeçalho. | Ative ou desative etiquetas. Reorganizar separadores. |
| Defina (adicione ou remova) campos secção na Detalhes Chave. Alterar uma etiqueta de campo. Defina um requisito de campo (por exemplo, só de leitura). |
Ative ou desative etiquetas. Reorganizar separadores. Adicione separadores ou secções personalizados. Adicione secções diferentes dos Detalhes Chave, Contactos, Notas, Tarefas, Colaboração e Oportunidades Recentes. Adicione um recurso Web. Adicione uma subgrelha. Altere o formato ou o esquema para os cabeçalhos, separadores, secções ou campos. Alterar determinadas propriedades para os headers, separadores, secções ou campos. Por exemplo, a propriedade disponível no telefone não pode ser alterada. |
Para personalizar o painel do lado de registos:
Iniciar sessão no Power Apps.
Selecione o ambiente e, em seguida, selecione Dataverse>Tabelas.
Selecione a lista pendente no canto superior direito e, em seguida, selecione Todos.
Pesquise pela tabela necessária e selecione-a para a abrir.
Vá ao separador Formulários e selecione o formulário Em Contexto.
Edite o formulário para gerir os campos que aparecem no painel lateral. Por predefinição, todos os campos do formulário são editáveis. Se pretender definir um campo como só de leitura, selecione o campo e, em seguida, ative a propriedade Read-only.
Permitir que as reuniões do Teams sejam adicionadas ao seu calendário do Outlook
Para ver compromissos no Teams, ative a integração do registo de caixa de correio seguindo estes passos.
- No Dynamics 365, aceda a Definições>Configuração de E-mail>Caixas de Correio.
- Selecione o registo de caixa de correio e, em seguida, selecione EDITAR no friso.
- Para Compromissos, Contacto e Tarefas, selecione Sincronização do Lado do Servidor.
- Selecione o registo de caixa de correio e, em seguida, selecione APROVAR E-MAIL no friso.
- Selecione o registo de caixa de correio novamente e, em seguida, selecione TESTAR E ATIVAR CAIXA DE CORREIO no friso.
- Atualize o registo até ver Êxito para o estado. Em seguida, pode criar um compromisso com uma reunião do Teams e esta será adicionada ao calendário do Teams.
Consulte também
Utilizar a integração de Reuniões do Microsoft Teams no Customer Service