Criar e conceber formulários para o Hub de Suporte ao Cliente
Melhore a produtividade do utilizador com os novos formulários no Hub de Suporte ao Cliente. O tipo de formulário do novo formulário é Principal.
Os formulários Principal proporcionam uma experiência de utilizador melhorada e otimizada a pensar na produtividade dos agentes, o que ajuda a manter o contexto enquanto trabalha nos registos relacionados. Os formulários Principal oferecem a interface principal onde os agentes podem ver e interagir com os respetivos dados no Microsoft Dynamics 365 Customer Service.
Atualizar para o Hub de Suporte ao Cliente? Visite o blogue para conhecer algumas das alterações principais específicas da atualização, bem como as alterações à personalização geral e à experiência de utilizador:Atualizar do Hub de Serviço Interativo para o Hub de Suporte ao Cliente
Para obter informações sobre como utilizar o formulário Principal e adicionar ou editar componentes, consulte Utilizar o formulário Principal e os respetivos componentes.
Entidades suportadas pelo formulário Principal
As seguintes entidades do Hub de Suporte ao Cliente têm formulários Principal criados de configuração inicial para eles:
Contas
Contactos
Incidentes
Atividades (Telemóvel, tarefa, e-mail, compromisso e atividade de rede social)
Perfis de Rede Social
Queues
Artigos da Base de Dados de Conhecimento
Nota
Além destas entidades, pode criar ou personalizar dashboards interativos. Mais informações: Configurar dashboards interativos
Pode ver os formulários para cada entidade na respetiva lista de formulários fornecida no explorador de soluções na área Personalização. O tipo de formulário predefinido para o Hub de Suporte ao Cliente baseado na Interface Unificada é Caso para a Experiência de utilização interativa – Principal. Para mais informações sobre os tipos de formulário disponíveis, consulte Tipos de formulário.
Os dois formulários do tipo Principal estão disponíveis para utilização no Hub de Suporte ao Cliente.
Ativar entidades personalizadas no Hub de Suporte ao Cliente
Pode ativar qualquer entidade personalizada ou uma atividade personalizada no Hub de Suporte ao Cliente e, em seguida, crie formulários para ela. Para ativar uma entidade personalizada para a experiência de Interface Unificada, certifique-se de que o sinalizador Ativar para telemóvel está selecionado na secção Outlook e Mobile nos metadados da entidade:
Verifique o sinalizador Só de leitura no telemóvel se pretende que a entidade personalizada seja só de leitura num dispositivo móvel.
Como personalizador, pode personalizar estes formulários de forma a permitir que os utilizadores da organização localizem ou introduzam informações mais eficientemente. Pode criar mais formulários para estas entidades.
Nota
Todas as tarefas de personalização para o Hub de Serviço Interativo têm de ser efetuadas no Microsoft Dataverse.
Tipos de formulário
A tabela seguinte descreve os tipos de formulário nos quais são utilizados dados compostos no Hub de Suporte ao Cliente.
| Tipo de Formulário | Description |
|---|---|
| Principal | Estes formulários permitem a interface de utilizador interagindo principal nos dados de entidade. Mais informações: Considerações de design para formulários principais. |
| Formulário de Cartão | Estes formulários são utilizados nos dashboards interativos para mostrar os dados de entidade nos fluxos de dashboards interativos. Mais informações: Criar um formulário cartão Nota: Este formulários destinam-se apenas a utilização no Hub de Suporte ao Cliente. Não pode utilizá-los no Microsoft Dynamics 365 for Outlook e Microsoft Dynamics 365 para tablets. |
| Criação Rápida | Estes formulários fornecem um formulário básico otimizado criar novos registos. Mais informações: Criar e editar formulários de criação rápida O Hub de Suporte ao Cliente utiliza o mesmo formulário de criação rápida utilizado para a aplicação Web e utiliza a mesma experiência de personalização. No entanto, os formulários são apresentados no paradigma do Hub de Suporte ao Cliente. |
| Vista Rápida | Estes formulários são apresentados no formulário principal para apresentar dados adicionais para um registo referenciado pelo campo pesquisa no formulário. Existem igualmente formulários de vista rápida de sistema para utilização no painel de referência para mostrarem registos da entidade relacionada. Quando abre um registo da entidade relacionada em tempo de execução, este é aberto num separador horizontal na parte superior do painel. Se o formulário de vista rápida contiver subgrelhas, as subgrelhas aparecerão no Dataverse no runtime, mas não aparecerão no painel de referência do Hub de Suporte ao Cliente. |
Atribuir ordem de formulários
Quando tiver vários formulários principais, de criação rápida ou móveis para uma entidade, pode atribuir uma ordem de formulários. A ordem de formulário irá determinar que formulários disponíveis serão mostrados por predefinição. Mais informações: Atribuir ordem de formulário para formulários