Criar e gerir categorias
Nota
As informações de disponibilidade de caraterísticas são as seguintes.
| Dynamics 365 Contact Center — incorporado | Dynamics 365 Contact Center — Autónomo | Dynamics 365 Customer Service |
|---|---|---|
| Não | Sim | Sim |
Ao utilizar a entidade Categorias, pode criar dados categóricos hierárquicos para o ajudar a agrupar registos. A categorização de registos de entidade na aplicação ajuda-o a marcar os registos de modo a que possa procurá-los facilmente. Utilize a entidade para criar e gerir uma estrutura lógica de categorias no Dynamics 365 Customer Service e, em seguida, associe registos de entidade a uma ou mais categorias.
Categorias são úteis para relatórios, ordenar, segmentação e categorização de registos.
Criar uma categoria
Certifique-se de que tem direitos de acesso Gestor do Suporte ao Cliente, Administrador de Sistema ou Personalizador de Sistemas ou permissões equivalentes.
Verifique o seu direito de acesso
Siga os passos indicados em Ver o seu perfil de utilizador.
Não tem as permissões corretas? Contacte o administrador de sistema.
No mapa do site do centro de administração do Customer Service ou do centro de administração do Contact Center, selecione Conhecimento na Experiência do agente. É apresentada a página Conhecimento.
Na secção Categorias, selecione Gerir. É apresentada a vista Todas as Categorias. Também pode alternar entre várias vistas do sistema utilizando a lista pendente.
Na barra de comandos, selecione Novo para criar um novo registo de categoria.
Introduza as informações obrigatórias.
- Na secção Geral, preencha os detalhes obrigatórios:
- Título: indique um título para a categoria.
- Descrição: forneça uma descrição detalhada da categoria.
- Ordem de Apresentação: forneça um cargo onde é possível apresentar a categoria pela ordem hierárquica.
- Categoria Principal: selecione uma categoria existente para ficar a categoria principal. Pode criar uma categoria nova selecionando Novo.
- Número da Categoria: o número da categoria é apresentado para a referência da categoria. Para ver isto, guarde primeiro o registo selecionando Guardar na barra de comandos.
b. Na secção Categorias Associadas:
- Veja aqui todas as Categorias Subordinadas para uma determinada categoria.
- Crie uma nova categoria rapidamente selecionando Adicionar Nova Categoria.
Gerir categorias
- Para ver a hierarquia de um determinado registo e as correspondentes associações de categorias principais e subordinadas, selecione uma categoria da lista e selecione Ver Hierarquia.
- Para atribuir a categoria a um proprietário específico, selecione Atribuir na barra de comandos.
- Para eliminar uma categoria, selecione-a na vista de lista e, em seguida, selecione Eliminar na barra de comandos.
- Para editar uma categoria, selecione a categoria na coluna Título. Também pode selecionar a categoria na lista e selecionar Editar na barra de comandos.
Nota
A Vista de pesquisa de categorias nas definições avançadas do Dynamics 365 não é personalizável.