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Criar e gerir categorias

Nota

As informações de disponibilidade de caraterísticas são as seguintes.

Dynamics 365 Contact Center — incorporado Dynamics 365 Contact Center — Autónomo Dynamics 365 Customer Service
Não Sim Sim

Ao utilizar a entidade Categorias, pode criar dados categóricos hierárquicos para o ajudar a agrupar registos. A categorização de registos de entidade na aplicação ajuda-o a marcar os registos de modo a que possa procurá-los facilmente. Utilize a entidade para criar e gerir uma estrutura lógica de categorias no Dynamics 365 Customer Service e, em seguida, associe registos de entidade a uma ou mais categorias.

Categorias são úteis para relatórios, ordenar, segmentação e categorização de registos.

Criar uma categoria

Certifique-se de que tem direitos de acesso Gestor do Suporte ao Cliente, Administrador de Sistema ou Personalizador de Sistemas ou permissões equivalentes.

Verifique o seu direito de acesso

  1. No mapa do site do centro de administração do Customer Service ou do centro de administração do Contact Center, selecione Conhecimento na Experiência do agente. É apresentada a página Conhecimento.

  2. Na secção Categorias, selecione Gerir. É apresentada a vista Todas as Categorias. Também pode alternar entre várias vistas do sistema utilizando a lista pendente.

  3. Na barra de comandos, selecione Novo para criar um novo registo de categoria.

  4. Introduza as informações obrigatórias.

    1. Na secção Geral, preencha os detalhes obrigatórios:
    • Título: indique um título para a categoria.
    • Descrição: forneça uma descrição detalhada da categoria.
    • Ordem de Apresentação: forneça um cargo onde é possível apresentar a categoria pela ordem hierárquica.
    • Categoria Principal: selecione uma categoria existente para ficar a categoria principal. Pode criar uma categoria nova selecionando Novo.
    • Número da Categoria: o número da categoria é apresentado para a referência da categoria. Para ver isto, guarde primeiro o registo selecionando Guardar na barra de comandos.

    b. Na secção Categorias Associadas:

    • Veja aqui todas as Categorias Subordinadas para uma determinada categoria.
    • Crie uma nova categoria rapidamente selecionando Adicionar Nova Categoria.

Gerir categorias

  • Para ver a hierarquia de um determinado registo e as correspondentes associações de categorias principais e subordinadas, selecione uma categoria da lista e selecione Ver Hierarquia.
  • Para atribuir a categoria a um proprietário específico, selecione Atribuir na barra de comandos.
  • Para eliminar uma categoria, selecione-a na vista de lista e, em seguida, selecione Eliminar na barra de comandos.
  • Para editar uma categoria, selecione a categoria na coluna Título. Também pode selecionar a categoria na lista e selecionar Editar na barra de comandos.

Nota

A Vista de pesquisa de categorias nas definições avançadas do Dynamics 365 não é personalizável.

Consulte também

Utilizar a entidade Categoria para categorizar registos