Gerir marcadores para relatórios
Nota
As informações de disponibilidade de caraterísticas são as seguintes.
| Dynamics 365 Contact Center — incorporado | Dynamics 365 Contact Center — Autónomo | Dynamics 365 Customer Service |
|---|---|---|
| Não | Sim | Sim |
Um marcador captura o estado de uma página de relatório, incluindo alterações que fez aos filtros. Personalize os relatórios e poupe o tempo e o esforço necessários de voltar a aplicar os filtros sempre que pretender ver dados específicos. Utilize as opções de marcadores para selecionar uma vista guardada, atualizar ou eliminar um marcador e definir um marcador como a vista predefinida.
Um marcador que cria para um grupo de relatórios guarda uma vista personalizada utilizando os filtros desse grupo. Por exemplo, se criar um marcador no separador Conversa do relatório do histórico do Omnicanal, o marcador aplica-se aos separadores Conversa, Fila e Agente e não inclui filtros para os outros separadores.
Pode utilizar marcadores em todos os relatórios de origem — análise do histórico do Customer Service, análise do histórico do Omnicanal, análise em tempo real do Omnicanal e relatórios de análise de conhecimento.
Pré-requisitos
Conceda os privilégios Criar, Ler, Escrever e Eliminar a direitos de acesso aplicáveis da entidade personalizada Reportar Marcador. Configurar o acesso de utilizador a análises e dashboards.
Criar marcadores
Gorjeta
As imagens que incluem um ícone com este aspeto: 
podem ser expandidas para serem mais detalhadas. Selecione a imagem para a expandir. Para a fechar, prima a tecla Esc.
No Customer Service workspace ou área de trabalho do Contact Center, abra um dos seguintes relatórios, Análise do histórico do Customer Service, Análise do histórico do Omnicanal, Análise em tempo real do Omnicanal ou Análise do Conhecimento.
Na página de relatório, selecione um separador, como Fila.
Utilize os filtros de relatório para personalizar os dados na sua vista.
Selecione Marcadores e, em seguida, Criar novo.
Introduza um nome para o marcador e, em seguida, guarde-o.
Gerir marcadores
Selecione Marcadores e, em seguida, no menu Marcadores:
- Para eliminar um marcador, selecione o ícone de eliminar.
- Para definir um marcador como a vista predefinida para o relatório, selecione o ícone de afixar. O relatório abre-se sempre para a vista afixada.
- Para repor a vista marcada de um relatório, selecione Repor.
Para modificar uma vista guardada, ajuste os filtros de relatório conforme necessário. Em seguida, selecione Marcadores>Atualizar Marcador.
Consulte também
Dashboards do Customer Service
Dashboards do Omnicanal para Customer Service
Análise do conhecimento