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Configurar a integração do SharePoint com o Customer Engagement (on-premises)

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Com Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), pode utilizar as capacidades de gestão de documentos de SharePoint a partir de Customer Engagement (on-premises). Pode armazenar e gerir documentos no contexto de um registo do Dynamics 365 for Customer Engagement num Servidor do SharePoint e utilizar a infraestrutura do SharePoint para partilhar, gerir e colaborar de forma eficiente. Como os documentos são armazenados num Servidor do SharePoint, os utilizadores que não utilizam o Customer Engagement (on-premises) podem aceder diretamente aos documentos no Servidor do SharePoint, desde que tenha as permissões adequadas.

Para a funcionalidade de gestão de documentos, ative a integração com o SharePoint baseada no servidor numa coleção de sites no SharePoint. O SharePoint baseada em servidor oferece as seguintes vantagens.

  • Os utilizadores iniciam sessão uma vez e não têm de iniciar sessão no Customer Engagement (on-premises) e no SharePoint.

  • Não é necessário instalar qualquer software extra no SharePoint.

  • Os documentos do SharePoint serão apresentados em listas do Customer Engagement (on-premises).

  • Os utilizadores podem efetuar ações do SharePoint a partir da barra de comandos do Customer Engagement (on-premises).

Consulte também

Configurar o Dynamics 365 On-Premises e o SharePoint Online
Configurar a autenticação baseada no servidor com o Customer Engagement (on-premises) e o SharePoint no local