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Ver que campos são sincronizados com o Outlook e em que direção

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No Microsoft Dynamics CRM 2015 for Outlook ou posterior, pode ver os campos de compromisso, contacto e tarefa que estão sincronizados entre o Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) e o Outlook, para que possa ver a proveniência dos dados. Também pode determinar se os campos:

  • São sincronizados unidirecionalmente (do Outlook para o Customer Engagement (on-premises) ou do Customer Engagement (on-premises) para o Outlook)

  • São sincronizados bidirecionalmente (do Outlook para o Customer Engagement (on-premises) e do Customer Engagement (on-premises) para o Outlook)

  • Não são sincronizados.

    Por exemplo, se os campos forem sincronizados unidirecionalmente, do Customer Engagement (on-premises) para o Outlook, pode atualizar o campo no Outlook e guardar a alteração, mas as alterações não serão sincronizadas com o Customer Engagement (on-premises), e serão substituídas se o mesmo valor de campo for alterado no Customer Engagement (on-premises). Se assim os campos são sincronizadas uma forma, não é preciso alterar o valor no campo sincronizados.

Ver os campos sincronizados

  1. Na aplicação Web, no canto superior direito do ecrã, clique no botão Definições Botão Definições de Perfil de Utilizador.>Opções.

  2. Na caixa de diálogo Definir Opções Pessoais, escolha o separador Sincronização.

  3. Escolha campos sincronizados.

  4. Na caixa de diálogo Definições de Sincronização para o Outlook ou o Exchange, clique no separador Campos de Sincronização.

    Separador Sincronizar ao nível do campo.

  5. Na lista Tipo de entidade, selecione o tipo de registo que pretende ver.

    Os campos do Outlook são apresentados à esquerda e os campos do Customer Engagement (on-premises) correspondentes são apresentados à direita. As setas azure mostram a direção de sincronização:

    Esta apresentação Mostra os campos
    Seta de sincronização unidirecional (direita) no Dynamics 365 for Customer Engagement Sincronizadas unidirecionalmente a partir do Outlook para o Customer Engagement (on-premises)
    Seta de sincronização unidirecional (esquerda) no Dynamics 365 for Customer Engagement Sincronizadas unidirecionalmente a partir do Customer Engagement (on-premises) para o Outlook
    Seta de sincronização bidirecional no Dynamics 365 for Customer Engagement. São sincronizados em duas direções
    Sem seta de sincronização para o Dynamics 365 for Customer Engagement. Não são sincronizados

    Nota

    A direção de sincronização do campo pode ser impactado as definições de segurança configurada pelo administrador de sistema. Por exemplo, se tiver privilégios de leitura para um campo, não será sincronizado no Outlook, mesmo que o campo esteja configurado para sincronização bidirecional. Para determinar se tem privilégios de leitura para um campo, clique no botão Ver no Customer Engagement (on-premises) para abrir o registo no Customer Engagement (on-premises). Se for apresentado o ícone de Cadeado, não pode aceder ao campo.

Consulte também

Perguntas mais frequentes sobre a sincronização de registos entre o Customer Engagement (on-premises) e o Microsoft Outlook
Que campos podem ser sincronizados entre o Customer Engagement (on-premises) e o Outlook ou o Exchange?
Controlar a sincronização de campos entre o Customer Engagement (on-premises) e o Outlook ou o Exchange (admins)
Como a segurança afeta a sincronização entre o Customer Engagement (on-premises) e o Outlook ou o Exchange