Adicionar processos de negócio prontos a utilizar para cenários comuns
Importante
Os processos de negócio prontos a utilizar disponíveis através da definição Adicionar Processos de Negócio Prontos a Utilizar foram preteridos e serão removidos numa futura versão principal do Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Pode encontrar processos de negócio prontos a utilizar no Microsoft AppSource.
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) inclui vários processos de negócio prontos a utilizar para vendas, serviços e cenários comuns de marketing – para o ajudar a garantir que o pessoal segue os passos consistentes sempre que trabalha com clientes.
Antes de poder utilizar os processos, é necessário adicioná-los ao sistema.
Nota
Os processos de negócio prontos a utilizar são activados automaticamente quando são adicionados. Se um processo de negócio pronto a utilizar incluir fluxos de trabalho ou regras de lógica de negócio, terá de activá-los em separado. Para mais informações sobre processos de negócio, consulte Criar lógica empresarial personalizada através de processos.
A tabela seguinte mostra uma lista dos processos de negócio prontos a utilizar e o que o ajudam a fazer.
| Este processo pronto a utilizar | Ajuda-o a… |
|---|---|
| Campanha de vendas por telefone | Contactar potenciais clientes, criar e qualificar oportunidades potenciais, desenvolver oportunidades e fechar negócios. |
| Campanha de vendas por correio eletrónico | Enviar correio eletrónico a potenciais clientes, criar e qualificar oportunidades potenciais, desenvolver oportunidades e fechar negócios. |
| Campanha de vendas por Multicanais | Contactar potenciais clientes por telefone e correio eletrónico, criar e qualificar oportunidades potenciais e fechar negócios. |
| Bloqueador da lista de marketing | Criar listas de marketing alvo para contas, contactos ou oportunidades potenciais, adicionar potenciais clientes e ganhar a aprovação de gestor. |
| Agendamento de serviços com base em compromissos | Agendar compromissos de serviço, configurar lembretes e certificar-se de que as atividades de serviço estão concluídas. |
| Procedimentos de serviço upsell do incidente | Venda superior de produtos ou serviços adicionais durante o pedido de serviço de um cliente. |
| Incidente de serviço com orientação | Certifique-se de que os dados são introduzidos de maneira consistente para os incidentes de serviço e que as atividades necessárias são concluídas para a resolução de um incidente. |
| Oportunidade de facturação (Business-to-Business) | Seguir um processo padrão para avaliar necessidades de negócio, negociar resultados, cumprir encomendas e fecha oportunidades durante a venda a outras empresas. |
| Contacto para encomendas | Monitorizar as vendas utilizando um método consistente para interagir com os clientes. |
| Upsell após a interação de serviço | Tornar uma boa experiência de serviço n uma oportunidade para a venda superior de produtos e serviços adicionais ao cliente. |
| Excelência de armazém | Sugerir encomendas a proprietários de armazéns e pessoal e ganhar a aceitação dos gestores de armazém para essas encomendas. |
Adicionar processos de negócio prontos a utilizar
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