Criar, conceber e editar formulários
Este tópico aplica-se ao Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Para a versão Power Apps deste tópico, consulte: Criar e estruturar formulários de aplicação condicionada por modelo
Com o Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), os formulários fornecem uma interface de utilização para interação com os dados. É importante que utilizar os formulários de pessoas foi concebido para permitir que encontrem ou introduzirem informações que tem disponíveis.
Na solução predefinida ou numa solução não gerida, pode criar novos formulários ou editar formulários existentes para todas as entidades que permitem a personalização de formulários. Numa solução não gerida, pode editar as propriedades geridas de uma entidade personalizada não gerida que tenha sido criada para a solução. Se estiver a visualizar uma solução gerida, não pode criar novos formulários nem editar formulários existentes para as entidades. Contudo, se as propriedades geridas de uma entidade na solução gerida estiverem definidas para permitir personalização, pode editar ou adicionar formulários a essa entidade.
Tipo de formulários
Existem vários tipos de formulários:
| Tipo de formulário | Description | Mais informações |
|---|---|---|
| Principal | Utilizado nestas aplicações do Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises): a aplicação web do Dynamics 365 for Customer Engagement, Dynamics 365 for Outlook e Dynamics 365 para tablets. Estes formulários permitem a interface de utilizador interagindo principal nos dados de entidade. |
Considerações para estruturar formulários principais |
| Criação Rápida | Utilizado no Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), a aplicação web do Dynamics 365 for Customer Engagement, Dynamics 365 for Outlook e Dynamics 365 para tablets. Para atualizar entidades, estes formulários permitem um formulário básico otimizado criar novos registos. |
Criar e editar formulários de criação rápida |
| Vista Rápida | Utilizado no Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), a aplicação web do Dynamics 365 for Customer Engagement, Dynamics 365 for Outlook e Dynamics 365 para tablets. Para atualizar entidades, estes formulários são apresentados no formulário principal apresentar dados adicionais para um registo referenciado pelo campo pesquisa no formulário. |
Criar e editar formulários de vista rápida |
| Card | Utilizados nas vistas para as aplicações da Interface Unificada. Os formulários de cartão foram concebidos para apresentar informações num formato compacto que é adequado para dispositivos móveis. | Criar um formulário de cartão |
Enquanto cada tipo de formulário tem necessidades específicas, utilize o Editor de Formulários quando trabalha com formulários. Mais informações: Trabalhar com o editor de formulários
Entidades atualizadas versus clássicas
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) fornece várias opções de formulários. Com a Interface Unificada, a maioria das entidades foram atualizadas para se adequarem melhor à interface reativa. As entidades atualizadas, bem como as suas entidades personalizadas, incluem suporte para o cliente Dynamics 365 for tablets, fluxos do processo de negócios e regras de negócio. Quando utilizar a estas entidades, pode criá-las apenas uma vez e implementá-las para todos os clientes.
Existem ainda algumas entidades, denominadas entidades clássicas, que mantêm o aspeto e as capacidades de versões anteriores. Estas entidades são utilizadas com menor frequência. São listadas aqui:
Endereço
Artigo
Comentário do Artigo
Operação de Eliminação em Massa
Ligação
Desconto
Lista de Descontos
Localização de Documentos
Anexo de Correio Eletrónico
Seguir
Objetivo
Métrica do Objetivo
Importar Ficheiro de Origem
Produto de Fatura
Produto da Encomenda
Lista de Preços
Item da Fila
Produto da Proposta
Campo de Rollup
Consulta de Rollup
Vista Guardada
Serviço
Actividade de Serviço
Site do SharePoint
Local
Território
Unidade
Grupo de Unidades
Consultar também
Atribuir ordem de formulários
Controlar o acesso a formulários
Como os formulários principais são apresentados nos clientes diferentes
Adicionar navegação entre formulários para entidades relacionadas
Trabalhar com o editor de formulários