Descrição geral da interface de utilizador do editor de formulários
Este tópico aplica-se ao Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Para a versão Power Apps deste tópico, consulte: Descrição geral do estruturador de formulários condicionado por modelo
O editor de formulários apresenta comandos em três separadores: Ficheiro, Base e Inserir. Mais informações:
O editor de formulários está dividido em três áreas: Navegação, Corpoe, Explorador.
Navegação
Localizado no lado esquerdo, utilize a área de navegação para controlar o acesso às entidades relacionadas ou adicionar hiperligações para recursos URLs para apresentação no painel principal do formulário. Para editar a navegação, primeiro tem de selecionar o comando Navegação no grupo Selecionar do separador Base.
Os formulários principais fornecem opções de navegação através da barra de navegação, mas utilizam os mesmos dados na área de navegação para controlar as opções de navegação disponíveis. Mais informações: Editar Navegação
Corpo
Localizado no centro de, utilize a área do corpo do para controlar o esquema do formulário. É possível selecionar e arrastar elementos de formulário para posicioná-los. Faça duplo clique num elemento é as propriedades para o elemento.
Por predefinição, para os formulários Principais de Incidente, Contacto e Conta, a primeira secção no separador Resumo mostra o formulário de conta ou contacto do tipo Vista Rápida. Para entidades personalizadas, esta secção não está disponível por predefinição. Pode inserir uma secção e um formulário de vista rápida neste. O formulário de cartão mostra um máximo de cinco campos. Além dos campos, não é possível apresentar outros controlos no mosaico Azul mesmo que o formulário de vista rápida o contenha.
Nota
Para preservar o formato de cartão (tal como é mostrado na seguinte imagem), recomendamos que não mova o formulário de vista rápida para outras secção do formulário.
Mais informações: Criar e editar formulários de vista rápida
Para adicionar um campo, selecione-o e arraste-o de Explorador de Campos numa secção.
Para adicionar um elemento que não seja um campo, selecione onde pretende colocar o e utilizar o comando apropriado do separador do Inserir adicionar.
Para remover um elemento, selecionar e utilizar o comando de Remover no grupo de Editar o separador Base.
Para editar Cabeçalho ou Rodapé para o formulário terá de selecionar primeiro o comando correspondente no grupo de Selecionar o separador Base.
Explorador
Localizado no lado direito, o conteúdo da área do explorador depende do contexto.
Quando seleciona Corpo, Cabeçalho, ou Rodapé no grupo de Selecionar o separador Base, verá Explorador de Campos. Utilize Explorador de Campos arrastar para campos que pretende apresentar numa secção no formulário do ou no cabeçalho ou rodapé. Pode incluir as mesmas horas de vários campos num formulário. Utilizar o botão Novo campo como criar um atalho para um campo novo.
Quando seleciona Navegação no grupo Selecionar do separador Base, verá o Explorador de Relações. Arraste relações em qualquer um de grupos na área de navegação. Não é possível adicionar a mesma relação duas vezes. Relações disponíveis com base na forma como são configuradas. Se configurar uma relação não a apresentar, não será apresentado em Explorador de Relações. Para obter informações sobre como configurar opções de apresentação predefinidas para as relações, consulte Item de painel de navegação para a entidade primária.
Pode utilizar Nova 1: Em e Nova n: Botões N como um atalho para adicionar novas relações entre entidades.
Separador ficheiro
Selecione o separador Ficheiro para adicionar/ver as seguintes opções:
- Nova Atividade Adicionar uma nova atividade
- Novo Registo Adicionar um novo registo
- Ferramentas Utilizar opções como Importar dados, Duplicar deteção e Assistente de eliminação em massa
-
Opções Alterar as predefinições de visualização para personalizar o Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) e gerir modelos de correio eletrónico
- Geral
- Sincronização
- Atividades
- Formatos
- Modelos de Correio Eletrónico
- Assinaturas de E-mail
- Privacidade
- Idiomas
- Ajuda
- Fechar
Separador Base
O separador Base apresenta os comandos listados na tabela a seguir:
| Agrupar | Command | Descrição |
|---|---|---|
| Guardar | Guardar(Ctrl+S) | Guardar o formulário. |
| Guardar Como | Cria uma cópia deste formulário com outro nome. | |
| Guardar e Fechar | Guarde o formulário e feche o editor de formulários. | |
| Publicar | Publica o formulário. Mais informações em: Publicar personalizações | |
| Editar | Alterar propriedades | Alterar as propriedades do item selecionado no corpo. Consulte as secções seguintes dependendo do item selecionado: - Propriedades do Separador - Propriedades da secção - Propriedades de Campo comum - Propriedades de campo especial - Propriedades de subgrelha - Propriedades de controlo de vista rápida |
| Remover | Remova o item selecionado. | |
| Anular(Ctrl+Z) | Anular a ação anterior. | |
| Refazer(Ctrl+Y) | Refazer a ação anterior. | |
| Seleccionar | Corpo | Editar o corpo principal do formulário. |
| Cabeçalho | Editar o cabeçalho do formulário. | |
| Rodapé | Editar o rodapé do formulário. | |
| Navegação | Editar a navegação entre formulários. Mais informações: Editar Navegação |
|
| Formulário | Regras de Negócio | Ver, editar ou criar novas regras de negócio com o explorador de Regras de Negócio.
Nota: Para os formulários interativos, apenas o âmbito "Entidade" e "Todos os Formulários" é suportado. Mais informações: Criar e editar regras de negócio |
| Propriedades do Formulário | Mais informações: Propriedades de Formulário | |
| Pré-visualização | Utilize esta opção para ver o aspeto do formulário quando é publicado. Também pode fazer uma pré-visualização para testar scripts associados a eventos de formulário. | |
| Ativar Direitos de Acesso | Utilize para definir o direito de acesso com acesso aos formulários. Mais informações: Controlar acesso a formuláriosImportante: Se criar um novo formulário, apenas os direitos de acesso de Administrador de Sistema e Personalizador de Sistema terão acesso ao formulário. Tem de atribuir acesso a outros direitos de acesso antes que as pessoas da sua organização possam utilizar a. | |
| Mostrar Dependências | Veja como os os componentes da solução dependem deste formulário e os componentes da solução de que este formulário necessita. Mais informações: Dependências de solução | |
| Propriedades Geridas | O comando propriedades geridas tem duas propriedades Personalizável e Pode ser eliminado. Definir estas propriedades como falsas faz com que o formulário não seja personalizável e não possa ser eliminado depois de o incluir numa solução, exportar essa solução como solução gerida e importar essa solução gerida para uma organização diferente. Mais informações: Propriedades geridas. | |
| Atualização | Intercalar formulários | Se aplicável, esta opção permite-lhe intercalar este formulário com um formulário de uma versão anterior do Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) |
Separador Inserir
O separador Inserir apresenta os comandos na tabela seguinte:
| Grupo | Comando | Descrição |
|---|---|---|
| Secção | Adicionar uma secção a um separador selecionado. Pode incluir uma secção com uma a quatro colunas. Pode também inserir um painel de referência nos formulários interativos. O painel de referência também é adicionado como uma secção ao formulário Principal - Experiência de utilização interativa. Por predefinição, a secção painel de Referência é adicionada aos formulários Incidente, Conta e Contacto e a formulários de entidade personalizada. Mais informações: Propriedades de secção |
|
| 3 Separadores | Três Colunas | Inserir um separador com três colunas de largura igual. Mais informações: Propriedades de Separador |
| Três Colunas | Inserir um separador com três colunas, com a coluna do meio mais larga. | |
| 2 Separadores | Duas Colunas | Inserir um separador com duas colunas, com a coluna da direita mais larga. |
| Duas Colunas | Inserir um separador com duas colunas, com a coluna da esquerda mais larga. | |
| Duas Colunas | Inserir um separador com duas colunas de largura igual. | |
| 1 Separador | Uma Coluna | Inserir um separador uma coluna. |
| Controlo | Subgrelha | Formatar uma subgrelha e inseri-la no formulário. Mais informações: Propriedades de subgrelha |
| Espaçador | Inserir um espaço em branco. | |
| Formulário de Vista Rápida | Inserir um formulário de vista rápida. Mais informações: Propriedades de controlo de vista rápida |
|
| Recurso Web | Insira um recurso Web para incorporar conteúdo de outras localizações numa página. Mais informações: Propriedades de Recursos Web |
|
| IFRAME | Pode adicionar uma IFRAME a um formulário para integrar conteúdo de outro Web site num formulário. | |
| Linha Cronológica | Inserir um controlo de linha cronológica no formulário. Este controlo mostra a linha cronológica das atividades relacionadas com a entidade num formulário. | |
| Ligação de Navegação | Ao utilizar esta opção, pode inserir uma hiperligação na navegação de um formulário. | |
| Temporizador | Inserir um controlo de temporizador a um formulário de entidade para monitorizar o tempo para um SLA. Mais informações: Adicionar um controlo de temporizador | |
| Pesquisa na Base de Dados de Conhecimento | Inserir um controlo de pesquisa que os utilizadores podem utilizar para procurar artigos da base de dados de conhecimento. Mais informações: Controlo de Pesquisa na Base de Dados de Conhecimento | |
| Assistente de Relações | Ao utilizar esta opção, pode inserir um controlo do assistente de relações no formulário. |
Nota
Os componentes seguintes não são suportados nos formulários Principais:
- Bing maps
- Yammer
- Feeds de Atividades