Desativar a validação de recursos de cliente em ordens de intervenção

Normalmente, as ordens de intervenção podem incluir apenas recursos de clientes relacionados à conta de serviço. No entanto, pode desativar a validação de recursos dos clientes e permitir que as ordens de intervenção incluam recursos relacionados com outras contas. Por exemplo, num cenário de arrendamento ou locação, um fornecedor de serviços pode ser proprietário de um recurso, mas as ordens de intervenção referem-se ao cliente que utiliza esse recurso.

1. No Dynamics 365 Field Service, selecione a área Definições.

2. Sob Geral, selecione Definições do Field Service.

3. No separador Ordem de Intervenção/Reserva, ative as seguintes definições:

   • Desativar Validação de Recursos do Cliente: permita que as ordens de intervenção pesquisem todos os recursos, não apenas recursos relacionados com a conta de serviço.
   • Sugerir Re-hierarquização de Recursos do Cliente: permita que os proprietários de ordens de intervenção alterem a conta de serviço da ordem de intervenção para que corresponda à conta do recurso do cliente.

   

4. Selecione Guardar.

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• Criar recursos no Dynamics 365 Field Service
• Vídeo: Desativar Validações de Recursos do Cliente e sugerir a re-hierarquização da conta