Criar relatórios de serviço

Os técnicos do Field Service podem criar relatórios de serviço para resumir o trabalho que executaram. Estes relatórios podem conter detalhes, tais como as tarefas concluídas e os produtos ou peças utilizados durante o serviço. Os relatórios de serviço são muitas vezes entregues ao cliente como um ficheiro PDF.

O relatório do serviço está disponível na aplicação móvel e na aplicação Web. O técnico pode capturar uma assinatura no relatório e, em seguida, guardá-lo na linha cronológica. O técnico pode utilizar o seu dispositivo móvel para enviar o relatório. Pode configurar fluxos de trabalho automatizados usando o Power Automate para gerir a distribuição de relatórios depois de serem gerados e guardados.

Permitir que os técnicos criem relatórios de serviço

Como administrador, use o Power Apps component framework para compilar um relatório de serviço para a aplicação móvel do Field Service. Fornecemos um relatório de exemplo e controlo da Power Apps component framework que ajuda os fabricantes a projetar e importar relatórios para o seu ambiente. Este relatório é considerado um controlo personalizado e a Microsoft não lhe fornece suporte.

Para ver o procedimento orientado, consulte o seguinte vídeo.

Importar a solução de relatórios

1. Faça download da solução de relatórios.
2. Importe a solução de relatórios para o seu ambiente. A importação instala um formulário de relatório, um comando para a barra de comandos e inclui um relatório de exemplo. Recomendamos que importe a solução como um solução gerida.
3. Encontre a aplicação Field Service Mobile na sua lista de aplicações do Dynamics 365 e selecione as reticências (...) >Abrir no Estruturador de Aplicações.
4. Na navegação, selecione o Formulário de reservas.
5. No painel direito, selecione as reticências (...) para o formulário Relatório e selecione Adicionar.
6. Selecione Guardar e Publicar.

Crie o seu relatório personalizado

1. Transfira o código-fonte de amostra do controlo de relatórios do Power Apps component framework (PCF).

2. Edite o controlo do Power Apps component framework de relatório de exemplo. Modifique este controlo para alterar o esquema, adicionar imagem corporativa, dados atualizados ou outras atualizações necessárias para satisfazer os seus requisitos de relatórios.

3. Renomeie o relatório para algo descritivo para a sua organização atualizando o nome do relatório em ControlManifest e index.ts. Para obter mais informações, aceda a ReadMe.pdf incluído com o código-fonte de amostra.

   Nota

   O Relatório Power Apps Component Framework inclui ficheiros de recursos para vários idiomas, mas só declara inglês (1033). Para outros idiomas, atualize o ControlManifest para declarar o idioma pretendido para localização.

4. Importe o componente do Power Apps component framework modificado para o seu ambiente. Para mais informações, consulte Passos para importar um controlo PCF.

5. Atualize as personalizações para apontar para o novo modelo do Power Apps component framework. Edite o formulário ReportView da tabela Reserva de Recursos Reserváveis para ativar o relatório.

Gerar relatórios na aplicação móvel

1. Abra uma reserva na aplicação móvel Field Service.
2. Vá para Mais>Relatório.
3. Capture uma assinatura, se necessário, e selecione Confirmar.
4. Para guardar o relatório, selecione Mais>Guardar na Linha Cronológica.

Gerar relatórios na aplicação móvel

Os administradores e os expedidores também podem gerar relatórios ao verem uma reserva na aplicação Web Field Service.

1. Abra uma reserva na aplicação web Field Service.
2. Na barra de comando, selecione Relatório.
3. Para guardar o relatório, selecione Guardar na Linha Cronológica na barra de comando.