Descrição geral de criação de fluxos de trabalho
Este artigo explica como criar um fluxo de trabalho.
Abrir o editor de fluxo de trabalho
O módulo em que está a trabalhar determina os tipos de fluxo de trabalho que pode criar. Para selecionar o tipo de fluxo de trabalho para criar um novo fluxo de trabalho usando o editor de fluxo de trabalho, siga estas etapas.
- Abra o módulo para o qual pretende criar um novo fluxo de trabalho. Por exemplo, para criar um fluxo de trabalho para requisições de compra, selecione Compras e fornecimento.
- Selecione Fluxos de trabalho de configuração > [Nome do módulo].
- Na página da lista apresentada, no Painel de Ações, selecione Novo.
- Na página Criar fluxo de trabalho , selecione o tipo de fluxo de trabalho a criar e, em seguida, selecione Criar fluxo de trabalho. O editor de fluxo de trabalho é iniciado.
- Selecione ou inicie sessão na conta a utilizar com o editor de fluxo de trabalho. Se lhe for pedido para Permanecer ligado a todas as suas aplicações, selecione OK para permitir que a conta inicie sessão automaticamente no editor de fluxo de trabalho e noutras aplicações no futuro, ou selecione Não, inicie sessão nesta aplicação apenas se preferir iniciar sessão apenas no editor de fluxo de trabalho para esta sessão.
Arrastar elementos do fluxo de trabalho para o ecrã
A ãrea Elementos do fluxo de trabalho do editor de fluxo de trabalho contém os elementos que pode adicionar ao seu fluxo de trabalho. Para adicionar elementos ao fluxo de trabalho, arraste-os para o ecrã.
Ligar os elementos
Para ligar um elemento de fluxo de trabalho a outro, mantenha o ponteiro sobre um elemento até que apareçam pontos de ligação. Selecione um ponto de conexão e arraste-o para outro elemento. Certifique-se de ligar todos os elementos.
Configurar as propriedades do fluxo de trabalho
Siga estes passos para configurar as propriedades do fluxo de trabalho.
- Selecione a ecrã para garantir que nenhum elemento do fluxo de trabalho seja selecionado.
- Selecione Propriedades para abrir a página Propriedades do fluxo de trabalho.
- Siga os procedimentos indicados no artigo Configurar propriedades de fluxo de trabalho.
Configurar os elementos do fluxo de trabalho
Configure cada elemento que arrastou para o ecrã. Para obter informações sobre como configurar cada elemento de fluxo de trabalho, consulte os seguintes tópicos:
- Configurar tarefas manuais num fluxo de trabalho
- Configurar tarefas automatizadas num fluxo de trabalho
- Configurar processos de aprovação num fluxo de trabalho
- Configurar etapas de aprovação em um fluxo de trabalho
- Configurar decisões manuais num fluxo de trabalho
- Configurar decisões condicionais num fluxo de trabalho
- Configurar ramificações paralelas em um fluxo de trabalho
- Configurar uma ramificação paralela
- Configurar fluxos de trabalho de itens de linha
Resolver quaisquer erros ou avisos
O painel Erros e avisos na parte inferior do editor de fluxo de trabalho mostra mensagens que foram geradas para o fluxo de trabalho. Para encontrar o elemento onde ocorreu um erro ou aviso, clique duas vezes na mensagem de erro ou de aviso. Tem de resolver todos os erros e avisos antes de poder ativar o fluxo de trabalho.
Guardar e ativar o fluxo de trabalho
Quando estiver pronto para guardar e ativar o fluxo de trabalho, siga estes passos.
Selecione Salvar e fechar para fechar o editor de fluxo de trabalho e abrir a página Salvar fluxo de trabalho .
Introduza comentários sobre as alterações que efetuou ao fluxo de trabalho e, em seguida, selecione OK.
Se todos os erros e avisos tiverem sido resolvidos, aparece a página Ativar fluxo de trabalho. Selecione uma das seguintes opções:
- Para ativar esta versão do fluxo de trabalho, selecione Ativar a nova versão. Quando um fluxo de trabalho está ativo, os utilizadores podem submeter documentos para processamento.
- Se não quiser ativar esta versão, selecione Não ativar a nova versão. Pode ativar o fluxo de trabalho mais tarde.