Importar e criar vários fornecedores e faturas únicos no setor público
Quando a aprovação ou um contrato na forma de uma nota de encomenda não é necessária, pode criar uma fatura para um novo fornecedor com o qual não tem uma relação regular, ao mesmo tempo que cria um registo para o fornecedor. Este procedimento foi criado utilizando os dados da empresa de demonstração PSUS na partição do setor público.
- Vá para Contas a pagar > Tarefas > periódicas Importe fornecedores e faturas pontuais.
- Procure e selecione o ficheiro CSV que contém informações do fornecedor.
- No campo Estrutura da conta , clique no botão suspenso para abrir a pesquisa.
- Na lista, localize e selecione o registo pretendido.
- Clique em OK.
- As informações do fornecedor e da fatura são importadas. Se houver erros, um relatório será impresso e você deverá corrigir todas as entradas listadas no ficheiro de importação e, em seguida, reimportar o ficheiro.
- Vá para Contas a pagar > Tarefas > periódicas Processar fornecedores e faturas pontuais.
- Serão procurados nomes de fornecedores duplicados ou IDs fiscais federais. Importante: Se optar por não processar fornecedores duplicados, as faturas relacionadas também não serão processadas. Você pode criar uma fatura manualmente usando as informações no ficheiro CSV.
- Clique em OK.