Gestão de desempenho

Aplica-se a estas aplicações do Dynamics 365:
Human Resources

O processo de gestão de desempenho permite que os colaboradores documentem e discutam o seu desempenho com os gestores. Por sua vez, os gestores podem fornecer comentários e orientações aos colaboradores.

Conforme mostrado no diagrama a seguir, há três páginas utilizadas para gerir o processo:

• Diário de desempenho
• Objetivos
• Avaliação de desempenho

O diagrama a seguir mostra como os componentes principais da gestão de desempenho estão relacionados entre si.

Diário de desempenho

Sendo um colaborador, antes da revisão, geralmente reúne informações sobre atividades ou eventos que contribuíram para o seu sucesso durante o período de revisão. O diário de desempenho é o lugar em que pode documentar essas atividades e eventos. Além disso, pode criar atividades futuras que devem ser concluídas para ajudar a atingir um objetivo, atender aos requisitos de um plano de desenvolvimento ou cumprir um compromisso de desempenho. Os diários de desempenho não são necessários para criar objectivos ou avaliações de desempenho.

Existem duas versões do diário de desempenho: a versão para colaboradores, acessível através do espaço de trabalho Employee self service (ESS), e a versão para gestores, acessível através do espaço de trabalho Manager self service (MSS). Os colaboradores podem criar diários para si próprios e podem optar por partilhá-los com os seus gestores. Os gestores podem criar diários para as suas equipas e podem optar por partilhá-los com os seus colaboradores.

Quando o diário de desempenho é acedido a partir do espaço de trabalho ESS , é possível introduzir as seguintes informações:

• Um título para a atividade
• Uma descrição da atividade, que inclui informações sobre a atividade
• A data em que o diário foi criado
• As datas em que a atividade foi iniciada e concluída
• Uma definição de estado que indica se a atividade pode ser partilhada com o gestor do empregado
• Uma definição que indica se a entrada é parte de um plano de desenvolvimento
• Palavras-chave que ajudarão na pesquisa de itens semelhantes do diário de desempenho

Também pode ligar o diário de desempenho a um site externo armazenando o URL desse site. Se o diário estiver relacionado com objetivos ou avaliações de desempenho, também poderá ligá-lo a um ou mais deles. Quando o diário de desempenho é acedido a partir da página MSS , é possível introduzir as mesmas informações que as introduzidas no diário do colaborador. Além disso, pode especificar o colaborador para o qual o diário está a ser criado. Pode optar por partilhar o diário do gestor com o seu colaborador.

Enviar comentários

O diário de desempenho contém uma funcionalidade adicional, Enviar feedback. Quando selecciona Enviar feedback, pode escolher um empregado e enviar feedback sobre esse empregado por correio eletrónico. A mensagem é enviada para o empregado sobre o qual o feedback é, para o diretor desse empregado, para o empregado que está a enviar o feedback e para o diretor desse empregado. Uma entrada de diário de desempenho é criada para cada pessoa que recebe a mensagem do comentário.

Objetivos

A página Objectivos de desempenho ajuda-o a acompanhar os objectivos que você e o seu gestor criaram para si. Pode criar vários objetivos, e esses objetivos podem abranger períodos e avaliações de desempenho diferentes. Também pode criar objetivos simples ou complexos, dependendo da quantidade de informações que quiser introduzir sobre o objetivo. Os objectivos não são necessários para as avaliações de desempenho.

Um objetivo básico deve incluir as seguintes informações:

• Um nome abreviado
• Uma descrição mais longa sobre o objetivo
• A data de início esperada para o objetivo
• A data de conclusão prevista para o objetivo

Também pode especificar uma categoria de objetivo para ajudar a organizá-los. Os gestores também verão o nome da pessoa a quem o objetivo está atribuído.

Se tiver instruções mais detalhadas para um objetivo, poderá criar tópicos de objetivo. Estes tópicos incluem um título e uma descrição. Pode incluir quantos tópicos forem necessários para ajudar a garantir que os detalhes do objetivo estão claros para o colaborador e para o gestor. Tanto o empregado como o gestor podem também introduzir comentários sobre o progresso dos objectivos.

Os objetivos geralmente têm resultados mensuráveis. Pode adicionar medições para monitorizar os resultados do objetivo de destino e os resultados reais. Se a medição for um objetivo ambicioso, pode marcar a medição utilizando a opção Stretch goal .

O seu diário de desempenho descreverá actividades que fornecem ao seu gestor mais informações sobre a forma como atingiu o seu objetivo. Se associou um diário de desempenho ao objetivo, isto aparece na secção Activities desse objetivo. Também é possível adicionar um novo diário de desempenho a partir da página Objectivos de desempenho . O diário de desempenho será automaticamente ligado ao objetivo.

Se pretender anexar um documento ao objetivo, como um certificado de conclusão, pode anexá-lo na secção Anexos da página Objectivos de desempenho . É fornecido um visualizador de documentos para que possa ver rapidamente o conteúdo de qualquer documento anexado.

Pode criar um modelo a partir de um objetivo e depois utilizar o modelo para criar novos objetivos baseados no mesmo. Quando cria um modelo a partir de um objetivo, a descrição, os tópicos e as medições de destino são guardados. No entanto, todas as medidas reais, datas de conclusão e comentários do artigo são removidos.

Revisões de desempenho

As avaliações de desempenho são conhecidas mais formalmente como discussões. Atualmente, são suficientemente flexíveis para suportar feedback contínuo, planos de desenvolvimento e revisões mais formais. Pode criar rapidamente pequenas reuniões para duas pessoas ou pode criar uma revisão mais complexa que corresponda ao processo de revisão da sua empresa.

Uma reunião como uma reunião individual é uma revisão simples que requer um nome curto, uma descrição mais longa do conteúdo da reunião, a data da reunião e o período de revisão que está a ser discutido. Os gestores também verão o nome da pessoa para quem a revisão foi criada.

Para revisões mais detalhadas, pode obter os objetivos ativos e os concluídos e introduzir comentários sobre eles. Todas as atividades e medições do diário de desempenho que estão relacionadas com um objetivo serão apresentadas na revisão. Depois de a revisão ser finalizada, um instantâneo das medições será armazenado para manter o histórico desses itens no momento da revisão.

Também pode utilizar a secção Competencies para discutir, rever e classificar as competências do colaborador. Pode adicionar quantas competências forem necessárias e pode escolher se a competência deve ser classificada.

Pode criar novas avaliações baseadas em modelos criados por si. Por exemplo, pode ter um modelo para revisões individuais, planos de desenvolvimento ou revisões periódicas. É possível selecionar o modelo ao criar uma nova revisão.

Para imprimir revisões, seleccione o botão Imprimir revisão . Se não vir o botão na página Review , certifique-se de que activou a funcionalidade no espaço de trabalho Feature management . Para mais informações sobre a gestão de funcionalidades, consulte Descrição geral da gestão de funcionalidades.

Componentes que podem ser incluídos nas avaliações de desempenho

Poderá incluir vários tipos de informações nas avaliações de desempenho. Incluem detalhes da revisão, medidas, actividades, classificações, assinaturas e anexos.

Detalhes da revisão

É possível introduzir os seus objectivos nos detalhes da avaliação e comentá-los. Também pode definir competências e comentá-las.

Medições

É possível ver medições que estejam relacionadas com um objetivo ou revisão. Também pode adicionar uma nova medida relacionada com a avaliação.

Atividades

Pode mostrar itens do diário de desempenho que estejam relacionados com a revisão. Também pode adicionar um diário de desempenho que será automaticamente ligado à revisão.

Classificações

Pode aplicar uma classificação a qualquer objetivo ou competência que conste da avaliação. É possível definir os modelos de classificação para cada revisão. As predefinições para as classificações encontram-se na página Parâmetros partilhados de recursos humanos em Desempenho.

Assinaturas

O colaborador e/ou o gestor serão listados na revisão com base nos parâmetros da revisão que definiu. As revisões podem ser necessárias ou opcionais. Depois de todas as assinaturas necessárias serem efectuadas, a revisão será marcada com o estado Concluída.

Anexos

Pode anexar um documento a uma avaliação na secção Anexos da página Avaliações . É fornecido um visualizador de documentos para que possa ver rapidamente o conteúdo de qualquer documento anexado.

Fluxo de trabalho para a gestão de desempenho

Pode utilizar o fluxo de trabalho de Revisão do trabalhador para controlar a aprovação de uma revisão. Também pode optar por ignorar o fluxo de trabalho automatizado e alterar manualmente o estado da revisão, que permite criar documentos mais simples, como uma revisão individual, sem precisar de utilizar o processo de fluxo de trabalho. O acesso a uma revisão é controlado pelo estado da revisão, da seguinte forma:

1. Quando a revisão é criada, é definida como Não iniciada. A revisão é editável por qualquer pessoa.

2. Depois de o colaborador selecionar Iniciar revisão, a revisão é definida para Em curso. O colaborador começa a adicionar conteúdo. A partir daí, o gestor já não poderá ver o documento de revisão.

3. O empregado altera o status para Pronto para revisão.

4. O gestor pode adicionar comentários e classificações. Neste momento, apenas o gestor poderá ver a revisão.

5. O gestor altera o estado para Revisão final, para que tanto o gestor como o colaborador possam ver a revisão e discuti-la. É possível especificar nos parâmetros se a revisão pode ser editada nesta altura. Isto passo também é opcional se o gestor quiser simplesmente partilhar a avaliação com o colaborador e marcá-la como Complete quando terminar.

6. Após a conclusão das assinaturas, o estado é alterado para Complete. Nesta altura, a avaliação não pode ser alterada.

O fluxo de trabalho de Revisão do Trabalhador tem dois elementos:

1. Aprovar revisão. Adicione isto elemento para controlar a mudança de estado de Em curso para Pronto para revisão. Modificar a atribuição para utilizar a hierarquia administrativa onde Empregado.nível de superior técnico = 1.

2. Revisão final. Adicione isto elemento para controlar a mudança de estado de Pronto para revisão para Revisão final. Modificar a atribuição para utilizar a hierarquia de gestão onde Employee.line manager level = 1 se pretender que o gestor aprove a revisão final. Alterar a atribuição para Workflow user se pretender que o empregado a aprove. Se pretender que tanto o gestor como o colaborador o aprovem, adicione duas etapas no fluxo de trabalho e efectue a atribuição adequada para cada etapa pela ordem que pretende que as aprovações sigam.

Configurar

Três páginas ajudam a definir as informações necessárias para concluir o processo de desempenho: Medidas, Tipos de fontes do diário de desempenho, e Tipos de revisão.

Medições

Utilize a página Medidas para criar medidas padrão que serão utilizadas nas páginas Objectivos de desempenho e Revisões . É possível criar medidas que são datas, montantes, quantidades, percentagens ou medidas que se baseiam num modelo de classificação.

Tipos de origem de diário de desempenho

Tipos de origem dos diários de desempenho descreve a origem dos diários de desempenho. Pode verificar se um item do diário será apresentado por predefinição apenas pelo gestor, apenas pelo colaborador, ou por ambos. Não é possível desativar tipos de origem no momento.

Tipos de revisão

Tipos de revisão controla o comportamento de uma revisão. Pode ativar ou desativar o fluxo de trabalho para uma revisão. Se a revisão não utilizar o fluxo de trabalho, pode definir o estado predefinido que será utilizado quando a revisão for criada. Também pode decidir se o colaborador, o gestor ou ambos são necessários para a aprovação da revisão.