Análise de propostas do projeto

Aplica-se às versão 3.x da aplicação Project Service

O Dynamics 365 Project Service Automation analisa as propostas do projeto para estimar a rentabilidade. Também analisa como a proposta está alinhada com as expectativas do cliente sobre a data de entrega ou a data de conclusão, bem como sobre o orçamento.

Análise de rentabilidade

O Project Service Automation analisa a rentabilidade utilizando a margem bruta e a margem bruta ajustada.

• As margens brutas são calculadas utilizando a seguinte fórmula:

  (Sum of estimated chargeable sales value – Sum of estimated chargeable costs) x 100

• A margem bruta ajustada é calculada utilizando a seguinte fórmula:

  (Sum of estimated chargeable sales value – Sum of all estimated costs) x 100

Se os valores para a margem bruta e a margem bruta ajustada forem diferentes por uma margem ampla, a maior parte do trabalho na proposta é classificada como não faturável.

Análise das expectativas do cliente

Pode analisar as propostas e gerar gráficos para obter as expectativas do cliente sobre a agenda e o orçamento se introduzir valores nos seguintes campos:

• O campo Data de entrega pretendida no cabeçalho da proposta.
• O campo Orçamento do cliente para cada linha de proposta (para linhas baseadas em projetos e linhas baseadas em produtos).

A análise das expectativas do cliente sobre a agenda é efetuada comparando a data de fim mais recente do detalhe da linha de proposta com a data de entrega pretendida em todas as linhas de proposta na proposta.

A análise das expectativas do cliente sobre o orçamento é efetuada através da comparação da soma do orçamento total do cliente com o montante proposto em todas as linhas de proposta.