Criar unidades organizacionais (Project Service)
Importante
O Dynamics 365 Project Service Automation evoluiu para Dynamics 365 Project Operations. Para mais informações, consulte Transição do Project Service Automation.
Aplica-se às versões 2.x e 1.x da aplicação Project Service
Provavelmente, a sua empresa organiza o negócio de consultoria por geografia, função ou outras áreas. Poderá criar unidades organizacionais que reflitam as suas necessidades de consultoria. Uma unidade organizacional do Project Service é um grupo ou departamento numa empresa de serviços profissionais que emprega recursos faturáveis com coeficientes de custo diferentes de outros grupos ou departamentos na empresa.
Nota
Uma unidade organizacional do Project Service está separada de uma unidade de negócio no Customer Engagement. As unidades de negócio um tipo de estrutura de segurança que afeta os níveis de acesso às informações do Customer Engagement e normalmente estão organizadas em redor dos departamentos da empresa, sob a forma de empresa mãe e subsidiárias ou departamentos. As unidades organizacionais representam a forma como a sua empresa de consultoria categoriza os seus diferentes negócios, seja por área geográfica (por exemplo, EMEA ou LATAM), por função (Desenvolvimento de Produtos ou Outsourcing de TI) ou por outros parâmetros.
Vá para Project Service > Unidades Organizacionais.
Clique em Novo.
Na área Geral, introduza o nome da unidade organizacional em Nome e preencha os outros campos conforme for necessário.
Clique em Guardar para criar o registo para poder continuar a editá-lo.
Em Listas de Preços de Custo, clique em + para adicionar uma lista de preços. Só pode adicionar listas de preços com o contexto Custo aqui.
No campo Nome, clique no botão Procurar e selecione a lista de preços que pretende disponibilizar a esta unidade organizacional. Continue a adicionar listas de preços conforme for necessário.
Quando terminar, clique em Guardar no canto inferior direito do ecrã.