Usar regras de atribuição para gerenciar a disponibilidade do vendedor e atribuir clientes potenciais automaticamente
Importante
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| Habilitado para | Versão preliminar pública | Acesso antecipado | Disponibilidade geral |
|---|---|---|---|
| Administradores, criadores, profissionais de marketing ou analistas, automaticamente | - | - |  30 de nov. de 2023 |
Valor do negócio
As regras de atribuição permitem que os gerentes de vendas encontrem automaticamente proprietários de clientes potenciais ou oportunidades com base na disponibilidade e na capacidade do vendedor. Às vezes, clientes potenciais e oportunidades devem ser atribuídos a uma equipe ou adicionados a uma fila para permitir que os vendedores da equipe ou com acesso à fila possam buscá-los. Este recurso permite que:
- Os usuários definam regras para atribuir automaticamente clientes potenciais ou oportunidades a uma equipe com base em critérios de correspondência dinâmica entre atributos de cliente potencial/oportunidade e atributos de equipe.
- Os usuários definam regras para adicionar automaticamente um cliente potencial ou oportunidade a uma fila com base em critérios de correspondência dinâmica entre atributos de cliente potencial/oportunidade e atributos de fila.
- Os gerentes de vendas atualizam facilmente o calendário e a disponibilidade de um vendedor para receber clientes potenciais e oportunidades automaticamente.
Detalhes do recurso
Como gerente de vendas, você pode atribuir clientes potenciais e oportunidades automaticamente às equipes de vendas ou adicioná-los a uma fila. Você também pode gerenciar a disponibilidade do vendedor. Você terá os seguintes recursos:
- Defina condições dinâmicas entre atributos de cliente potencial e oportunidade e atributos de equipe/fila.
- Defina condições para atributos de entidades relacionadas.
- Defina até cinco condições correspondentes por regra.
- Se uma regra encontrar várias equipes ou filas, opte por ignorar ou atribuir a qualquer uma das equipes ou filas correspondentes.
- Quando um vendedor está ausente e indisponível, você pode atualizar a disponibilidade no calendário.
Consulte também
Selecionar vendedores ou uma equipe de vendas para atribuição (documentos)