Faturar um cliente para vários projetos
Importante
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| Habilitado para | Versão preliminar pública | Disponibilidade geral |
|---|---|---|
| Usuários, automaticamente |  1º de março de 2024 |
2 de abril de 2024 |
Valor do negócio
Simplifique seu processo de faturamento enviando uma fatura para vários projetos. Dessa forma, você reduz o esforço manual e aumenta a precisão.
Detalhes do recurso
Adicione linhas de planejamento de vários projetos a uma fatura de venda de uma só vez. Este processo é semelhante à criação de uma fatura de venda a partir de uma linha de planejamento do projeto e à inserção de um valor no campo Anexar à fatura de venda nº.
Aqui está uma visão geral do processo.
- Crie uma nova fatura de venda e preencha o campo Nº do Cliente para Venda. Se necessário, preencha também os campos Nº do Cliente para Cobrança e Código de moeda.
- No FastTab Linhas, escolha a ação Obter linhas de planejamento do projeto. A página Obter linha de planejamento do projeto mostra linhas de planejamento de projeto faturáveis de projetos para o cliente para venda, cliente para cobrança e moeda de faturamento em que a quantidade a ser faturada é maior que zero.
- Escolha as linhas que deseja adicionar à fatura e escolha OK.
Você pode repetir essas etapas para adicionar outro conjunto de linhas de planejamento do projeto. Você também pode excluir a fatura ou suas linhas e recomeçar.
Existem estas limitações dignas de nota:
- A ação Obter linha de planejamento do projeto não está disponível em ordens de vendas ou cotações de vendas.
- Você não pode filtrar usando os campos Código para Remessa ou Nº de Contato.
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Consulte também
Criar projetos (documentos)