Usar um novo centro de função para gerenciamento de cobrança
Importante
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| Habilitado para | Versão preliminar pública | Disponibilidade geral |
|---|---|---|
| Usuários, automaticamente |  1º de março de 2024 |
1º de abril de 2024 |
Valor do negócio
As tarefas de gerenciamento de cobranças estão centralizadas nos clientes e nos documentos lançados e, normalmente, envolvem a criação e o envio de lembretes, demonstrativos ou outros documentos relacionados. As informações importantes para os gerentes de cobrança são coletadas de uma versão modernizada do Centro de Funções do Administrador de Contas a Receber.
Detalhes do recurso
O Centro de Funções do Administrador de Contas a Receber coleta as informações necessárias para as cobranças. O Centro de Funções tem sugestões, dicas e listas amplas, um menu atualizado e um menu de ações incorporado.
Para explorar o Centro de Funções, na página Minhas Configurações, no campo Função, escolha Administrador de Contas a Receber.
O Centro de Funções tem duas dicas amplas que ajudam a validar e reconciliar rapidamente os saldos das contas a receber.
- Total Pendente (LCY) mostra o saldo pendente de faturas não pagas em sua moeda local, para que você possa investigar as faturas.
- Saldo de Contas a Receber mostra o saldo nas contas contábeis atribuídas à subcategoria de conta Contas a Receber.
Para usar as dicas amplas, há alguma configuração a ser feita. Você deve especificar a categoria de conta que representa as contas a receber. Na página Configuração da Contabilidade, no campo Categoria de Conta Contábil de Contas a Receber, selecione a categoria. Em uma empresa de demonstração dos EUA, a categoria é "4", mas isso pode diferir entre as empresas ou se você tiver categorias de conta personalizadas.
Observação
Se você não usar categorias de conta em seu plano de contas ou se lançar diretamente em contas a receber, em vez de usar grupos de lançamento, provavelmente não fará sentido usar a dica Saldo de Contas a Receber. Se desejar, você poderá personalizar o Centro de Funções para ocultá-lo.
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