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Configurar conteúdo da conversa

Configure conteúdo de conversa, como palavras-chave e concorrentes para monitorizar nas informações de conversação na organização do Dynamics 365 Sales.

Requisitos de licença e de função

Tipo de requisito Tem de ter
Licença Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales Enterprise
Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales
Direitos de acesso Administrador do Sistema ou Gestor de Vendas
Mais informações: Direitos de acesso predefinidos para Sales

Adicionar palavras-chave e concorrentes

Configurar palavras-chave e concorrentes monitorizados relevantes para si e para a sua organização, para que os possa monitorizar nas chamadas. Sempre que as palavras-chave ou concorrentes definidos forem mencionados numa chamada, as informações de conversação recolherão os dados e irão apresentá-los de forma adequada no dashboard.

Nota

  • Enquanto gestor de vendas, pode definir palavras-chave e concorrentes monitorizados específicos da sua equipa. Ou seja, palavras-chave e concorrentes que pretende monitorizar apenas nas chamadas dos membros da sua equipa.
  • As alterações que fez aplicam-se apenas à sua equipa. Não afetam as definições definidas pelo administrador para a sua organização.
  1. Inicie sessão na aplicação Informações de conversação.

  2. Selecione o ícone de Definições no canto superior direito da página e, em seguida, selecione Definições.

    Opção Selecionar Definições

  3. Na página Definições, selecione Conteúdo da conversação.

  4. Na secção Palavras-chave monitorizadas introduza uma palavra-chave em Adicionar palavra-chave e, em seguida, prima Enter.

    Secção de palavras-chave monitorizadas

  5. Repita o Passo 2 para adicionar outras palavras-chave.

  6. Na secção Concorrentes, introduza o nome de um concorrente em Adicionar um concorrente e, em seguida, prima Enter.

    Secção de concorrentes

  7. Repita o passo 4 para adicionar outros nomes de concorrentes.

  8. Selecione Guardar.

Não consegue encontrar as opções na sua aplicação?

Existem três possibilidades:

  • Você não tem a licença ou função necessária. Verifique a secção Requisitos de licença e função na parte superior desta página.
  • O seu administrador não ativou a funcionalidade.
  • A sua organização está a utilizar uma aplicação personalizada. Contacte o seu administrador para saber os passos exatos. Os passos descritos neste artigo são específicos das aplicações Hub de Vendas e Sales Professional de origem.

Administrar informações de conversação