Criar e ligar sequências para si próprio

Crie sequências para automatizar o seu trabalho ao criar um conjunto de atividades, como, por exemplo, enviar um e-mail, ligar ao cliente, tempo de espera e personalizar a comunicação ao contactar os potenciais interessados.

Requisitos de licença e de função

O que é uma sequência?

Uma sequência impõe melhores práticas introduzindo um conjunto de atividades consecutivas para que siga durante o seu dia. Pode criar e ligar sequências a registos, tais como oportunidades potenciais, oportunidades e contas que aparecem na sua fila de trabalho, para ajudar a dar prioridade a atividades que o ajudam a concentrar-se em vender, ser mais produtivo e alinhar-se melhor com os processos de negócio da sua organização.

Quando cria uma sequência, define um conjunto de atividades que pretende efetuar em registos e a ordem para as efetuar. Isto permite-lhe concentrar-se em vender e dá-lhe uma compreensão melhor do que fazer em seguida.

Permissões necessárias para criar e ligar sequências

• Quando a área de trabalho do acelerador de vendas não está ativada na sua organização, pode criar e ligar sequências através da função Representante de vendas. Também pode eliminar e editar as sequências que criou.

• Quando a área de trabalho do acelerador de vendas está ativada na sua organização e o acesso está restringido a direitos de acesso específicos, apenas os utilizadores com essas funções podem criar e ligar sequências. Para aceder à criação e ligação de sequências, peça ao administrador que forneça permissões ao seu direito de acesso. Mais informações: Gerir acesso e tipo de registo

Quem tem acesso às minhas sequências?

As sequências que criar estão disponíveis para a sua unidade de negócio. Os outros vendedores só podem ver, ligar ou criar uma cópia da sua sequência. No entanto, os administradores e utilizadores que tenham a função de Gestor de Sequências têm todos os privilégios, como editar e eliminar da sequência.

Como criar sequências

Criar sequências utilizando o estruturador de sequências. Pode aceder ao estruturador de sequências das seguintes formas:

• Definições pessoais
• Widget A seguir
• Vista de grelha de registos

Definições pessoais

Recomendamos a utilização de definições pessoais para aceder ao estruturador de sequências. Aqui, pode criar, editar, eliminar e ligar sequências.

Para aceder ao estruturador de sequências

1. Inicie sessão na sua aplicação de vendas e, no canto inferior esquerdo da página, vá a Área de alteração>Definições pessoais.

2. Na página Definições pessoais, em Acelerador de vendas>Sequência, selecione Nova sequência.

   

   O diálogo Criar uma sequência é aberto. Para continuar a criar a sequência, aceda a Criar uma sequência posteriormente neste tópico.

Widget A seguir

O widget Próximo está disponível nos formulários de origem de contacto, oportunidade, oportunidade potencial e conta. Quando abre um registo, por predefinição, o formulário principal apresenta o widget Próximo. Por exemplo, quando abre um registo de oportunidade potencial, o formulário Oportunidade potencial apresenta o widget Próximo.

Quando uma sequência não está ligada a um registo, o widget Próximo apresenta uma mensagem para ligar uma sequência.

Selecione Ligar tipo de registo a uma sequência e o diálogo Ligar tipo de registo a sequência é aberto. No seguinte exemplo, abrimos o diálogo de ligar sequência para oportunidades potenciais, as quais ainda não tiverem sequências ligadas.

Selecione Criar uma nova sequência e o diálogo Criar uma sequência é aberto num novo separador. Para continuar a criar a sequência, aceda a Criar uma sequência posteriormente neste tópico.

Vista de grelha de registos

Ao ligar um registo a uma sequência, pode criar uma nova sequência se não houver sequências disponíveis para o tipo de registo ou se a lista existente não cumprir os seus requisitos.

Abra o tipo de registo, tais como oportunidade potencial, contacto ou oportunidade, na vista de grelha para a qual pretende criar a sequência. Selecione um registo e, em seguida, selecione Ligar sequência. Neste exemplo, abrimos a vista de grelha Contas para ligar a sequência.

O diálogo Ligar conta à sequência é aberta.

Selecione Criar uma nova sequência. O diálogo Criar uma sequência é aberto num novo separador. Para continuar a criar a sequência, aceda à a seguinte secção, Criar uma sequência.

Criar uma sequência

Agora que abriu o diálogo de criação de sequências através de uma das formas descritas em Como criar sequências, siga estes passos para concluir a criação de sequências:

1. No diálogo Criar uma sequência, selecione uma das seguintes opções para criar a sequência:

   • Utilizar modelo: utilize os modelos para configurar rapidamente sequências. Os modelos de sequência fornecem um conjunto de atividades para orientar os vendedores com a melhor ação seguinte a tomar para conseguir atingir uma tarefa, tal como ser apresentado a uma oportunidade potencial e ganhar a venda. Mais informações: Modelos de sequência

     Quando utilizar o widget Próximo ou a vista de grelha de registos para criar uma sequência, os modelos apresentados aqui são relevantes para esse tipo de registo.

   • Iniciar a partir de modelo em branco: utilize uma sequência em branco para criar uma sequência a partir do zero.

   

2. No diálogo Definir propriedades de sequência, introduza as seguintes informações.

   Parâmetro	Descrição
   Nome da sequência	O nome da sequência.
   Descrição	Uma descrição da sequência (opcional).
   Entidade	O tipo de entidade para a qual pretende aplicar a sequência. Por predefinição, o tipo de entidade de oportunidade potencial está selecionado.

   

3. Selecione Seguinte.

   O estruturador de sequências é aberto.

   

   Por predefinição, o passo A sequência começa aqui é adicionado à sequência como o primeiro passo.

4. Depois do passo A sequência começa aqui, selecione Adicionar (+) e configure os passos de sequência. Os passos são categorizados nos seguintes quatro grupos:

   • Passos: um passo numa sequência é uma tarefa de cativação que um vendedor efetua para divulgação de vendas, tal como um e-mail, chamada telefónica ou tarefa. Mais informações: Adicionar passos à sequência
   • Condições: o passo de condição numa sequência determina o caminho a seguir que a sequência irá tomar após a condição ser cumprida ou não cumprida, com base na atividade concluída. Mais informações: Adicionar passos de condição a sequências
   • Comandos: o passo de comando numa sequência determina o caminho a seguir, de acordo com o valor dado no campo ou na fase de um processo de negócio. Mais informações: Adicionar passos de comando a sequências
   • LinkedIn: o passo de atividade do LinkedIn numa sequência permite que os vendedores diversifiquem as suas atividades diárias, incluindo as funções de venda social. Pode utilizar a vasta rede do LinkedIn com ações recomendadas que os seus vendedores podem tomar para criar ligações mais profundas. Mais informações: Adicionar atividades do LinkedIn à sequência

5. Selecione Adicionar e repita o passo 4 para todas as atividades que pretender adicionar à sequência.

6. Guarde a sequência.

Agora, pode ativar a sequência.

Ativar a sequência

1. Abra uma sequência e, em seguida, selecione Ativar.

   Nota

   Pode ter até 250 sequências ativas de cada vez na sua organização.

   

2. Na mensagem de confirmação que é apresentada, selecione Ativar.

   Nota

   Poderá ocorrer um erro se tiver adicionado Definir tempo de espera como a última atividade da sequência. Tem de eliminar esta última atividade de Definir tempo de espera e, em seguida, guardar e ativar a sequência.

   A sequência é ativada e listada na home page do estruturador de sequências. Pode ver o estado da sequência junto do nome e ver uma mensagem de confirmação.

   

Em seguida, ligue a sequência ativa a registos.

Ligar sequências a registos

Depois de criar e ativar uma sequência, pode ligar a sequência a registos, dependendo do tipo de registo para o qual criou a sequência.

Pode utilizar uma das seguintes formas para ligar uma sequência a um registo:

• Através de uma sequência
• Através da vista de grelha de tipos de registo
• Através de um registo

Não consegue encontrar as opções na sua aplicação?

Existem três possibilidades:

• Você não tem a licença ou função necessária. Verifique a secção Requisitos de licença e função na parte superior desta página.
• O seu administrador não ativou a funcionalidade.
• A sua organização está a utilizar uma aplicação personalizada. Contacte o seu administrador para saber os passos exatos. Os passos descritos neste artigo são específicos das aplicações Hub de Vendas e Sales Professional de origem.

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