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Passo a passo da funcionalidade Gestão de alterações de engenharia

  • Artigo

Isto artigo fornece um passo a passo completo que mostra como trabalhar com o gerenciamento de alterações de engenharia. Passa por cada um dos cenários mais importantes:

  • Configuração de funcionalidades básicas
  • Como uma empresa de engenharia cria um novo produto de engenharia
  • Como uma empresa de engenharia lança um produto de engenharia para uma empresa local
  • Como uma empresa local pode rever e aceitar um produto que foi lançado por uma empresa de engenharia
  • Como uma empresa local pode utilizar um produto de engenharia em transações padrão
  • Como adicionar um produto de engenharia a uma ordem de venda
  • Como pedir alterações num produto de engenharia criando um pedido de alteração de engenharia
  • Como agendar e implementar as alterações pedidas criando uma ordem de alteração de engenharia
  • Como lançar um produto que foi alterado

Todos os exercícios neste artigo usam os dados de amostra padrão fornecidos Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management. Além disso, cada exercício baseia-se no exercício anterior. Portanto, é recomendável trabalharmos com exercícios em ordem, do início ao fim, especialmente se nunca tiver utilizado a funcionalidade de gestão de alterações de engenharia. Dessa forma, obterá uma compreensão completa da funcionalidade.

Configurar o cenário de exemplo

Para seguir o cenário de exemplo fornecido neste artigo, você deve primeiro preparar o recurso disponibilizando dados de demonstração e adicionando alguns registros personalizados.

Antes de tentar fazer qualquer um dos exercícios no resto deste artigo, siga as instruções em todas as subseções a seguir. Estas subsecções também apresentam várias páginas de definições importantes que serão utilizadas quando configurar a gestão de alterações de engenharia para a sua própria organização.

Disponibilizar dados de demonstração padrão

Trabalhe em um sistema onde os dados de demonstração padrão estão instalados. Os dados de demonstração padrão adicionam dados a várias entidades legais de demonstração (empresas e organizações). Ao trabalhar nos exercícios, você usará o seletor de empresas no lado direito da barra de navegação para alternar entre uma empresa (DEMF) que está configurada como uma organização de engenharia e outra empresa (USMF) que está configurada como uma organização operacional.

Configurar uma organização de engenharia

Uma organização de engenharia possui os dados de engenharia e é responsável pela conceção e pelas alterações de produtos. Para configurar organizações de engenharia, siga estes passos.

  1. Vá para Gerenciamento de alterações de engenharia Configuração Organizações > > deengenharia.

  2. Selecione Novo para adicionar uma linha à grelha e defina os seguintes valores para a mesma:

    • Organização de engenharia:DEMF
    • Nome da organização:Contoso Entertainment System Germany

    Adicionar uma organização de engenharia.

Configurar o grupo de dimensões do produto da versão

  1. Vá para Configuração de gerenciamento de informações de > produto Dimensões > e grupos > de variantes Grupos de dimensões de produto.

  2. Selecione Novo para criar um grupo de dimensões de produto.

  3. Defina o campo Nome como Versão.

  4. Selecione Salvar para guardar a nova dimensão e carregar valores na Guia Rápida Dimensões do produto.

  5. Na Guia Rápida Dimensões do produto, defina Versão como uma dimensão ativa do produto.

    Adicionar um grupo de dimensões de produto.

Configurar estados de ciclo de vida do produto

À medida que o produto de engenharia passa pelo ciclo de vida, é importante que consiga controlar as transações permitidas para cada estado de ciclo de vida. Para configurar os estados de ciclo de vida do produto, siga estes passos.

  1. Vá para Configuração do gerenciamento de alterações de > engenharia Estado > do ciclo de vida do produto.

  2. Selecione Novo para adicionar um estado do ciclo de vida e defina os seguintes valores para ele:

    • Estado:Operacional
    • Descrição:Operacional

  3. Selecione Salvar para guardar o novo estado do ciclo de vida e carregar valores na Guia Rápida Processos de negócios habilitados.

  4. Na Guia Rápida Processos de negócios habilitados, selecione os processos de negócios que devem estar disponíveis. Para isto exemplo, deixe o campo Política definido como Habilitado para todos os processos de negócios.

    Habilitando processos de negócios para um estado de ciclo de vida.

  5. Selecione Novo para adicionar outro estado do ciclo de vida e defina os seguintes valores para ele:

    • Estado:Protótipo
    • Descrição:Prototype

  6. Selecione Salvar para guardar o novo estado do ciclo de vida e carregar valores na Guia Rápida Processos de negócios habilitados.

  7. Na Guia Rápida Processos de negócios habilitados, selecione os processos de negócios que devem estar disponíveis. Para isto exemplo, defina o campo Política como Habilitado com aviso para todos os processos de negócios.

    Habilitar (com avisos) processos de negócios para um estado de ciclo de vida.

Configurar uma regra de número de versão

  1. Vá para Configuração do gerenciamento de alterações de engenharia Regra > > de número daversão do produto.

  2. Selecione Novo para adicionar uma regra e defina os seguintes valores para ela:

    • Nome:Auto
    • Regra de número:Auto
    • Formato:V- ##

    Adicionar uma regra de número de versão do produto.

Configurar uma política de lançamento de produtos

  1. Vá para Gerenciamento de alterações de > engenharia Configurar > políticas de lançamento de produtos.

  2. Selecione Novo para adicionar uma política de lançamento e defina os seguintes valores para ela:

    • Nome:Componentes
    • Descrição:Componentes

  3. No Separador Rápido Geral, defina os seguintes valores:

    • Tipo de produto: Item
    • Aplicar modelos:Sempre
    • Ativo:Sim

  4. Na Guia Rápida Todos os produtos , selecione Adicionar para adicionar uma linha e defina os seguintes valores para ela:

    • Companhia:DEMF
    • Modelo lançado produto:D0006

  5. Selecione Adicionar para adicionar outra linha e defina os seguintes valores para ela:

    • Contas da empresa ID:USMF
    • Modelo lançado produto:D0006
    • Receber L.M.: Marque esta caixa de seleção.
    • Copiar aprovação da L.M.: Marque esta caixa de seleção.
    • Copiar ativação da L.M.: Marque esta caixa de seleção.
    • Rota de recebimento: Marque esta caixa de seleção.
    • Copiar aprovação de rota: Marque esta caixa de seleção.
    • Copiar ativação de rota: Marque esta caixa de seleção.

    Adicionar uma política de lançamento de produto.

Configurar uma categoria de produto de engenharia

As categorias de produtos de engenharia fornecem a base para a criação de produtos de engenharia (ou seja, produtos com versão e controlados por meio da gestão de alterações de engenharia). Para configurar categorias de produtos de engenharia, siga estes passos.

  1. Vá para Gerenciamento de alterações de engenharia Detalhes > da categoria deproduto de engenharia.

  2. Selecione Novo para criar uma categoria.

  3. No Separador Rápido Detalhes, defina os seguintes valores:

    • Nome:Componentes
    • Organização de engenharia:DEMF
    • Tipo de produto: Item
    • Rastrear versão em transações:Sim
    • Grupo de dimensões do produto:Versão
    • Estado do ciclo de vida do produto na criação:Operacional
    • Regra do número da versão:Auto
    • Impor efetividade:Não
    • Usar nomenclatura da regra de número:Não
    • Usar nomenclatura da regra de nome:Não
    • Usar nomenclatura da regra de descrição:Não

  4. Na Guia Rápida Política de lançamento, defina o campo Política de liberação de produto como Componentes.

  5. Selecione Guardar.

    Adicionar uma categoria de produto de engenharia.

Configurar condições de aceitação do produto

  1. Use o seletor de empresas no lado direito da barra de navegação para alternar para a entidade legal USMF (empresa).

  2. Vá para Configuração do gerenciamento de alterações de > engenharia Parâmetros > do gerenciamento de alterações de engenharia.

  3. Na guia Controle de versão, na secção Aceitação do produto, defina o campo Aceitação do produto como Manual.

    Definição de condições de aceitação do produto.

Criar um novo produto de engenharia

Um produto de engenharia é um produto com versão e controlado pela gestão de alterações de engenharia. Por outras palavras, pode controlar as alterações durante a vida útil e as informações de alteração serão guardadas utilizando ordens de alteração de engenharia. Para criar produtos de engenharia, siga estes passos.

  1. Certifique-se de que você está na entidade legal de sua organização de engenharia (DEMF para isto exemplo). Utilize o seletor da empresa no lado direito da barra de navegação, conforme necessário.

  2. Abra a página Produtos lançados seguindo uma destas etapas:

    • Aceda a Gestão de informações do produto > Produtos > Produtos lançados.
    • Vá para Gerenciamento de alterações de > engenharia Produtos > lançados comuns.

  3. No Painel de Ação, na guia Produto , no grupo Novo , selecione Produto de engenharia.

  4. Na caixa de diálogo Novo produto, defina os seguintes valores:

    • Categoria de produto de engenharia:Componentes
    • Número do produto: Z0001
    • Nome do produto: Conjunto de alto-falantes

    Adicionar um produto de engenharia.

    Observe que o campo Versão é definido automaticamente usando a regra de número de versão do produto que você configurou anteriormente.

  5. Selecione OK para criar o produto e fechar a caixa de diálogo.

  6. A página de detalhes do novo produto será aberta. Observe que os valores já estão preenchidos para alguns campos, como Grupo de dimensões de armazenamento, Grupo de dimensões de acompanhamento e/ou Grupo de modelos de item. Esses campos foram definidos automaticamente porque o produto está a ser lançado na entidade legal do DEMF e usa a política de liberação do produto Componentes , que está associada à categoria de produto de engenharia de componentes . Como você usou anteriormente o item D0006 como modelo para configurar uma linha para a entidade legal do DEMF , os valores que foram preenchidos foram retirados do item D0006.

    Detalhes do produto lançado.

  7. No Painel de Ação, na guia Engenheiro , no grupo Gerenciamento de alterações de engenharia, selecione Versões de engenharia para exibir as versões do produto.

    Versões de engenharia.

  8. Na página Versões de engenharia, observe que há apenas uma versão para o produto e ele está ativo.

  9. Selecione a versão para ver os seus detalhes.

    Detalhes da versão de engenharia.

  10. Na página Versão de engenharia, na Guia Rápida Lista de materiais , selecione Criar L.M .

  11. Na caixa de diálogo Criar L.M ., defina os seguintes valores:

    • Número da L.M.: Z0001
    • Nome: Conjunto de alto-falantes
    • Sítio: 1

    Criação de uma L.M.

  12. Selecione OK para adicionar a L.M. e fechar a caixa de diálogo.

  13. Na Guia Rápida Lista de materiais , selecione Lista de materiais.

  14. Na página Lista de materiais , na Guia Rápida Linhas da lista de materiais, adicione três linhas, uma para cada número de item D0001, D0003 eD0006.

    Adicionar linhas de L.M.

  15. Selecione Guardar.

  16. Feche a página.

  17. Na página Versão de engenharia, na Guia Rápida Lista de materiais , selecione Aprovar .

  18. Na caixa de diálogo exibida, selecione OK.

    Aprovação da L.M.

  19. Na página Versão de engenharia, na Guia Rápida Lista de materiais , selecione Ativar .

  20. Observe que as caixas de seleção Ativo e Aprovado estão marcadas para a L.M.

    L.M. ativa e aprovada.

  21. Feche a página.

Lançar um produto de engenharia para uma empresa local

O produto foi criado pelo departamento de engenharia. Neste exemplo, o produto é um protótipo que a engenharia criou para um cliente. Como o cliente é um cliente da entidade legal USMF , o produto deve ser liberado para essa entidade legal.

  1. Mantenha a entidade legal definida como DEMF. (Utilize o seletor da empresa no lado direito da barra de navegação, conforme necessário.)

  2. Aceda a Gestão de informações do produto > Produtos > Produtos lançados.

  3. Selecione o produto Z0001.

  4. No Painel de Ação, na guia Produto , no grupo Manter, selecione Liberar estrutura do produto para abrir o assistente Liberar produtos .

  5. Na página Selecionar produtos de engenharia para lançamento , marque a caixa de seleção Selecionar para o produto Z0001.

    Seleção dos produtos de engenharia a serem lançados.

  6. Selecione Detalhes da versão.

  7. A página Detalhes da versão do produto é exibida, onde você pode revisar os detalhes do produto que será lançado e sua estrutura do produto. Observe que a opção Enviar L.M . está definida como Sim. Portanto, tanto o produto Z0001 quanto todos os seus subordinado itens da L.M. serão lançados.

    Pode selecionar qualquer item subordinado no painel esquerdo para rever os detalhes. Se algum item subordinado tiver uma L.M., também poderá optar por lançar a L.M. desse item subordinado.

    Revisão dos detalhes da versão do produto.

  8. Feche a página para retornar ao assistente Lançar produtos .

  9. Selecione Avançar para abrir a página Selecionar produtos para lançamento . Se tiver selecionado produtos padrão (sem engenharia), eles aparecerão nesta página. Observe que quando você lança um produto padrão selecionando Liberar estrutura do produto, sua L.M. e rota também são liberadas.

    Seleção dos produtos padrão a serem lançados.

  10. Selecione Avançar para abrir a página Selecionar variantes de produto para lançamento . Neste exemplo, não há variantes.

  11. Selecione Avançar para abrir a página Selecionar empresas .

  12. Selecione as empresas para as quais o produto deve ser lançado. Para isto exemplo, marque a caixa de seleção USMF .

    Seleção das empresas para lançamento.

  13. Selecione Avançar para abrir a página Confirmar seleção .

  14. Selecione Concluir.

Revise e aceite o produto antes de lançá-lo na empresa local

O departamento de engenharia lançou as informações para as empresas locais nas quais o produto será utilizado. Para isto exemplo, a empresa local é USMF.

Como você define o campo Aceitação do produto como Manual na página Parâmetros de gerenciamento de alterações de engenharia da empresa USMF , os produtos devem ser aceitos manualmente antes de serem liberados para essa empresa. Por outras palavras, os produtos devem ser revistos e aceites antes de serem lançados.

Para rever o produto e lançá-lo na empresa USMF , siga estes passos.

  1. Defina a entidade legal como USMF. (Utilize o seletor da empresa no lado direito da barra de navegação.)

  2. Vá para Gerenciamento de alterações de engenharia Lançamentos > > comuns > de produtos Versões de produtos abertas.

    A página Abrir lançamentos de produtos mostra o produto Z0001, que tem um estatuto de Aceitação pendente.

    Lançamentos de produtos abertos.

  3. Selecione o valor na coluna Número do produto para abrir a página Detalhes da versão do produto. Observe os seguintes detalhes:

    • A Guia Rápida Geral mostra informações sobre a liberação do produto, como a empresa de lançamento (DEMF para isto exemplo), o local de lançamento (1) e o site de recebimento (1). Como você não especificou um site de recebimento no assistente Liberar produtos , o valor do site de liberação é copiado para o site de recebimento.
    • A Guia Rápida Detalhes da versão mostra informações sobre o produto e a versão lançada. Aqui, pode modificar as definições, como as datas de efetividade.
    • A Guia Rápida Rota mostra a rota do produto. No entanto, para este exemplo, não foi possível lançar quaisquer rotas.

    Detalhes da versão do produto.

  4. Quando terminar de analisar as informações, estará pronto para aceitar o produto e, desta forma, liberá-lo na empresa USMF . No Painel de Ações, selecione Ações > Aceitar.

  5. O produto já foi lançado na empresa USMF . Aceda a Gestão de informações do produto > Produtos > Produtos lançados. Deverá ver o item Z0001.

Utilizar o produto em transações na empresa local

O gerente de dados mestre da empresa USMF quer ter certeza de que o produto está em um estado de protótipo , para garantir que os utilizadores serão avisados se acidentalmente adicioná-lo aos processos em que estão a trabalhar.

  1. Aceda a Gestão de informações do produto > Produtos > Produtos lançados.

  2. Selecione o produto Z0001 para abrir a página de detalhes. (Pode utilizar o filtro para encontrar o produto.)

  3. No Painel de Ação, na guia Engenheiro , no grupo Gerenciamento de alterações de engenharia, selecione Versões de engenharia.

  4. Na página Versões de engenharia, selecione o número da versão V-01 para abrir a página de detalhes.

  5. No Painel de Ação, na guia Produto , no grupo Estado do ciclo de vida, selecione Alterar estado do ciclo de vida.

  6. Na caixa de diálogo suspensa Alterar estado do ciclo de vida, defina o campo Estado como Protótipo e selecioneOK.

    Alterar o estado do ciclo de vida.

Adicionar o produto de engenharia a uma ordem de venda

O produto pode ser vendido agora a um cliente. Para adicionar o produto a uma ordem de venda, siga estes passos:

  1. Vá a Vendas e marketing > Ordens de venda > Todas as ordens de venda.

  2. No Painel de Ações, selecione Novo.

  3. Na caixa de diálogo Criar ordem de venda, defina o campo Conta de cliente como US-0002 e selecione OK.

  4. A nova ordem de venda foi aberta. Na Guia Rápida Linhas de ordem de venda, adicione uma linha e defina o campo Número do item como Z000 para ela.

  5. No Painel de Ações, selecione Guardar.

    Você recebe uma mensagem de aviso informando que o item tem um estatuto de Protótipo. No entanto, como a mensagem é apenas um aviso, a ordem de venda ainda foi criada.

    Ordem de venda de um produto de engenharia.

Pedir alterações no produto de engenharia

O produto foi enviado a um cliente, mas o cliente não ficou totalmente satisfeito e fornece comentários que incluem sugestões para melhoria. Enquanto o cliente fala com um responsável por vendas por telefone, este pode pedir as alterações que o cliente descreve.

  1. Vá a Vendas e marketing > Ordens de venda > Todas as ordens de venda.

  2. Localize e abra a ordem de venda criada no exercício anterior.

  3. Na Guia Rápida Linhas de ordem de venda, selecione Gerenciamento de alterações de engenharia Nova solicitação de > alteração deengenharia.

    Criação de uma solicitação de alteração de engenharia a partir de uma ordem de venda.

  4. Preencha o pedido de alteração da engenharia com base nos comentários do cliente. Para este exemplo, defina os seguintes valores:

    • Pedido de alteração:555
    • Título:Z0001 mudança de cliente
    • Prioridade: baixa
    • Categoria: definir alteração
    • Gravidade:Médio

  5. Na Guia Rápida Informações , selecione Nova > Nota para adicionar uma nota à grade.

  6. No campo Descrição da nova nota, indique que o item D0003 deve ser eliminado da L.M. Se precisar de adicionar mais informações para a nota, pode introduzir texto no campo Notas .

    Pedido de alteração de engenharia.

  7. No Painel de Ações, selecione Guardar.

  8. Observe que o item foi adicionado automaticamente na Guia Rápida Produtos e que a origem da solicitação de alteração de engenharia (a ordem de venda) foi adicionada na Guia Rápida Origem .

Fazer alterações no produto utilizando uma ordem de alteração de engenharia

O responsável por vendas sabe que o produto é importante e foi criado especialmente para o cliente. Por isso, o vendedor liga para um engenheiro da empresa DEMF para notificá-lo sobre a solicitação de alteração. Desta forma, o engenheiro pode acelerar o processo.

O engenheiro agora revê o pedido do cliente e cria uma ordem de alteração para o produto.

  1. Como o engenheiro trabalha na empresa DEMF , defina a pessoa coletiva para DEMF. (Utilize o seletor da empresa no lado direito da barra de navegação.)

  2. Vá para Gerenciamento de alterações de engenharia Solicitações > comuns > dealteração de engenharia.

  3. Abrir pedido de alteração 555.

  4. Reveja as informações e aprove a alteração. No Painel de Ação, na guia Alterar solicitação , no grupo Alterar estatuto , selecione Aprovar.

  5. Vá para Gerenciamento de alterações de engenharia > Ordens > de alteração comunsde engenharia.

  6. No Painel de Ações, selecione Novo para criar uma ordem de alteração e defina os seguintes valores para ela:

    • Alterar ordem:555
    • Título:Z0001 mudança de cliente
    • Categoria:Mudança de cliente
    • Prioridade:Baixo
    • Gravidade:Médio

  7. Na Guia Rápida Produtos afetados , selecione Novo > Adicionar produto existente para adicionar uma linha à grade e defina os seguintes valores para ela:

    • Produto: Z0001
    • Impacto:Nova versão

    Criação de uma ordem de alteração de engenharia.

  8. Observe que, como você define o campo Impacto como Nova versão, o campo Nova versão na guia Detalhes da Guia Rápida Detalhes do produto mostra qual será o número da nova versão (V-02 para isto exemplo).

    Detalhes do produto para uma ordem de alteração de engenharia.

  9. No Painel de Ações, selecione Guardar.

  10. Na Guia Rápida Detalhes do produto, na guia Lista de materiais , selecione Linhas para abrir a L.M. da versão V-01 do produto Z0001.

    Linhas de produtos de engenharia de L.M.

  11. Selecione a linha para o número de item D0003 e, em seguida, no Painel de Ações, selecione Excluir. O valor do campo Alterar tipo para esta linha muda para Excluído.

  12. No Painel de Ações, selecione Guardar.

    Linhas de L.M. de produtos de engenharia modificados.

  13. Feche a página da linha da L.M. para regressar à página da ordem de alteração de engenharia.

  14. Na Guia Rápida Detalhes do produto, na guia Lista de materiais , observe que o valor do campo Alterar tipo para a L.M . Z0001 agora é Alterado.

    Ordem de alteração de engenharia que inclui uma L.M. alterada.

    A ordem deve ser aprovada antes do processamento das alterações. Quando as alterações são processadas, os produtos são atualizados com as alterações incluídas na ordem de alteração da engenharia. Neste exemplo, a pessoa que cria a ordem de alteração de engenharia foi especificada como aprovador.

  15. No Painel de Ação, na guia Alterar ordem , no grupo Alterar estatuto , selecione Aprovar.

  16. Selecione Processo para atualizar as informações do produto.

Lançar o produto alterado

O produto agora pode ser liberado novamente para a empresa USMF e, em seguida, enviado para o cliente. Para lançar o produto diretamente da ordem de alteração da engenharia, siga estes passos.

  1. Abra a ordem de alteração de engenharia criada no exercício anterior, caso ainda não esteja aberta.
  2. No Painel de Ação, na guia Alterar ordem , no grupo Lançamentos de produtos, selecione Pesquisar.
  3. Os resultados da pesquisa mostram para que empresas os produtos afetados foram lançados. Feche os resultados da pesquisa.
  4. No Painel de Ação, na guia Alterar ordem , no grupo Lançamentos de produtos, selecione Exibir para abrir a caixa de diálogo Lançamentos , onde você pode exibir os resultados da pesquisa anterior.
  5. Selecione cada empresa para a qual deseja lançar produtos.
  6. Selecione OK para fechar a caixa de diálogo Lançamentos e retornar à ordem de alteração.
  7. No Painel de Ação, na guia Alterar ordem , no grupo Lançamentos de produtos, selecione Processar para liberar os produtos afetados para as empresas selecionadas. Como alternativa, selecione Liberar estrutura do produto para iniciar o processo de lançamento.

Concluir a ordem de alteração

Para marcar a ordem de alteração como concluída, o que indica que não restam mais ações, selecione Concluir no Painel de Ações.