Crie e teste o serviço pré-configurado agente
Você pode criar de forma rápida e simples um serviço pré-configurado agente para melhorar a experiência dos seus representantes SAC e seus clientes. O agente fornece recursos integrados, como reconhecimento contextual em chats, assistência por e-mail e resumo de casos. Você pode incorporar agentes no Salesforce e ServiceNow.
Pré-requisitos
- Saiba mais sobre o que você pode fazer com Copilot para Serviços.
- Tenha acesso a Copilot para Serviços.
- Você precisa de uma função personalizador de sistema ou de Administrador do Sistema no ambiente onde seu agente foi criado. Para obter mais informações, consulte direitos de acesso predefinidos.
Criar um agente
Você pode criar um agente em algumas etapas fáceis.
- Abra o Copilot para Serviços e, em seguida, na página de aterrissagem, inscreva-se para obter uma licença, caso ainda não tenha feito isso.
- Um assistente aparece, onde você pode criar seu agente. Select Serviço pré-configurado agente>Comece.
Testar o seu agente
Na página de destino, você pode testar as respostas do seu agente pré-configurado conectando-se a um ambiente de CRM e enviando mensagens por meio dele.
Observação
É possível conectar-se somente a um CRM.
Conecte agente ao seu ambiente Salesforce CRM
Em Teste, acesse Conta CRM e depois Select Salesforce.
Selecione Configurar.
Próximo ao Salesforce, selecione Entrar. O painel exibe os detalhes de entrada do Salesforce para Ambiente de URI de Logon e Versão da API do Salesforce.
Selecione Entrar e siga as instruções na tela para verificar sua identidade, se necessário. Assim que a conexão for confirmada, uma marca de seleção verde aparecerá.
Selecione Confirmar.
Conecte agentes ao seu ambiente de CRM ServiceNow
Em Testar, vá para Conta de CRM e depois Select ServiceNow.
Selecione Configurar.
Em Tipo de Autenticação, select Usar Oauth2 ou Autenticação Básica.
Dependendo do seu tipo de autenticação, siga um destes procedimentos:
Se estiver autenticando usando Oauth2, insira suas credenciais e, em seguida, selecione Entrar.
Se você estiver autenticando usando Autenticação Básica, insira o domínio para seu ambiente, nome de usuário e senha e selecione Criar.
Assim que a conexão for confirmada, uma marca de seleção verde aparecerá.
Selecione Confirmar.
Depois de estabelecer uma conexão bem-sucedida, você pode começar a enviar mensagens usando agente.
Próximas etapas
Incorpore seu agente em um desktop de CRM. Mais informações: