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Gerencie seus clientes com tags

  • Artigo

Você pode aplicar tags personalizadas aos seus clientes para ajudar a agrupá-las, gerenciá-las, organizá-las e pesquisá-las no Partner Center.

  • Pode aplicar até 150 etiquetas a cada cliente.
  • Cada tag pode ter até 50 caracteres.

Pré-requisitos

Para usar tags de clientes, você deve:

  • Ter a função de agente Admin
  • Ter uma relação de revendedor com o cliente

Marcar um cliente

Você pode marcar um cliente na página Lista de clientes, na página Adicionar cliente ou na página Conta do cliente.

Para alterar as tags de clientes na página Lista de clientes:

  1. Inicie sessão no Partner Center e selecione Clientes.
  2. Selecione Lista de clientes e, em seguida, selecione um cliente.

    • Para adicionar uma nova etiqueta: Selecione Gerir etiquetas. Selecione Criar tag para adicionar uma nova tag. Quando tiver terminado, selecione Guardar.

      Captura de ecrã a mostrar a gestão de etiquetas de clientes a partir da página de lista de clientes no Partner Center.

    • Para modificar etiquetas existentes, selecione Atribuir etiquetas e, em seguida, marque ou anule a seleção de etiquetas existentes para as adicionar ou remover.

    • Quando tiver terminado, selecione Guardar.

      Captura de ecrã a mostrar a modificação de etiquetas existentes a partir da página da lista de clientes no Partner Center.

Para marcar um cliente na página Adicionar cliente :

  1. Inicie sessão no Partner Center e selecione Clientes.
  2. Selecione Lista de clientes e, em seguida , Adicionar cliente.
  3. Na secção Etiquetas, selecione Atribuir etiqueta ou Adicionar nova etiqueta. Captura de ecrã a mostrar a adição de etiquetas de cliente na página Adicionar Cliente no Partner Center.

Para marcar um cliente na página Conta do cliente:

  1. Inicie sessão no Partner Center e selecione Clientes.

  2. Selecione o cliente.

  3. Selecione Conta.

  4. Na secção Etiquetas, selecione Atribuir etiqueta ou Criar etiqueta.

    Captura de ecrã da atribuição de etiquetas de cliente a partir de uma página de cliente individual no Partner Center.

Pesquisar um cliente usando tags

Você pode pesquisar clientes marcados usando a coluna Tags ou a caixa de pesquisa Tags .

Para procurar uma etiqueta utilizando a coluna Etiquetas:

  1. Inicie sessão no Partner Center e selecione Clientes.
  2. Procure a tag na coluna Tags . (Selecionando o botão O título da coluna Tags inverte a direção da classificação.)

Para procurar uma etiqueta utilizando a caixa de pesquisa Etiquetas, utilize os seguintes passos:

  1. Inicie sessão no Partner Center e selecione Clientes.
  2. Na caixa Pesquisa de etiquetas, introduza o nome de uma etiqueta.
  3. Selecione Pesquisar.

Todos os clientes com essa tag são exibidos.

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