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Gerir a lista de clientes – pesquisar, atualizar ou exportar informações de clientes no Centro de Parceiros

  • Artigo

Aplica-se a: Partner Center | Partner Center for Microsoft Cloud for US Government

Funções apropriadas: Agente de administração

Os registros de clientes estão entre seus ativos de informações mais importantes no Partner Center.

Você também pode exportar dados sobre transações e ações de gerenciamento para clientes como logs de atividades. Para obter mais informações, consulte Exibir logs de atividades do cliente.

A página Lista de clientes mostra detalhes em uma exibição de tabela. Na tabela, você pode criar novos pedidos, gerenciar e atribuir tags ou ir para a página de gerenciamento de serviços do seu cliente.

Captura de ecrã da lista de clientes do Partner Center.

Procurar um cliente

Inicie sessão no Partner Center e selecione Clientes. Uma lista dos seus clientes aparece na Lista de clientes.

Os parceiros duplos (ou seja, parceiros que são faturação direta/nível 1 + revendedor indireto) verão clientes duplicados na lista (ou seja, clientes do seu estatuto de fatura direta/nível 1 e do seu estatuto de revendedor indireto).

Criar uma nova encomenda

Você pode criar um novo pedido para um cliente específico na página Lista de clientes :

  1. Selecione um cliente e selecione Novo pedido na barra de comandos.
  2. Selecione o catálogo de produtos a partir do qual pretende iniciar a encomenda: Azure, Marketplace, Software ou Serviços online. Para concluir a transação, siga o fluxo de trabalho do pedido.

Atualizar as informações de faturação de um cliente

Você pode atualizar as informações de cobrança de um cliente, incluindo o nome da empresa, o endereço e os detalhes de contato do cliente. Para saber mais, consulte Atualizar informações da conta do cliente, detalhes da empresa e informações de cobrança do cliente.

Exporte a sua lista de clientes

Para exportar a sua lista de clientes:

  1. Inicie sessão no Partner Center e selecione Clientes.

  2. Selecione Exportar clientes na barra de comandos para transferir a lista de clientes para a pasta de transferência predefinida no seu computador como um ficheiro .csv.

    As colunas de dados no arquivo Customers.csv incluem:

    • Microsoft ID
    • Nome da empresa
    • Nome de domínio primário
    • Relacionamento (a relação comercial do parceiro com o cliente, por exemplo , Cloud Reseller)
    • Etiquetas

Nota

A exportação sempre fornece a lista completa de clientes. As configurações de pesquisa ou os dados filtrados não se aplicam à exportação.

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