Tutorial: Introdução à criação no serviço do Power BI

APLICA-SE A: Serviço Power BI do Power BI Desktop

Este tutorial é uma introdução a alguns dos recursos do serviço do Power BI. Neste tutorial, você se conecta aos dados, cria um relatório e um painel e faz perguntas sobre seus dados. Os exercícios mostram como trabalhar com dados em um painel e projetar visualizações de modelo semântico. Aqui está um exemplo de painel:

No serviço Power BI, você pode realizar muitas tarefas diferentes, e este tutorial pode ajudá-lo a começar. Para entender como o serviço do Power BI se encaixa com as outras ofertas do Power BI, recomendamos a leitura O que é o Power BI?

Se você for um leitor de relatórios em vez de um criador, confira o tutorial Como se locomover no serviço do Power BI.

Neste tutorial, vai concluir as seguintes tarefas:

Inscreva-se no serviço do Power BI

Você precisa de uma licença do Power BI Pro ou Premium por usuário (PPU) para criar conteúdo no Power BI. Se você não tiver uma conta do Power BI e planeja criar conteúdo, inscreva-se para uma avaliação gratuita do Power BI Premium por usuário 60 dias antes de começar. Conclua o assistente para obter uma licença gratuita. Abra o serviço do Power BI (app.powerbi.com) e selecione o ícone Eu . Escolha Premium por usuário - Iniciar avaliação ou Comprar malha agora.

Embora uma licença paga ou de avaliação seja recomendada, ela não é necessária para este tutorial. Mesmo que você não possa experimentar as etapas sozinho, a descrição e as capturas de tela ainda fornecem uma introdução ao trabalho com dados no serviço do Power BI.

Etapa 1: adicionar dados para criar um relatório

Muitas vezes, quando você deseja criar um relatório do Power BI, você inicia no Power BI Desktop. O Power BI Desktop oferece mais poder. Você pode transformar, formatar e modelar dados antes de começar a criar relatórios.

Para este tutorial, começamos do zero criando um relatório no serviço do Power BI em vez de através da Área de Trabalho. Criamos um modelo semântico a partir de um arquivo simples do Microsoft Excel que contém dados financeiros de exemplo.

1. Abra o serviço do Power BI (app.powerbi.com) no navegador.

   Não tem uma conta? Inscreva-se para uma avaliação gratuita de 60 dias do Power BI Premium por usuário.

2. Baixe o arquivo do Excel que contém os dados do Exemplo Financeiro.

3. Selecione Meu espaço de trabalho no painel de navegação.

4. Selecione Novo modelo semântico de item>para iniciar o processo de importação. A página Adicionar dados para começar a criar um relatório é aberta.

   

5. Na página Adicionar dados para começar a criar um relatório , selecione Excel.

   

   Nota

   Se você selecionar Carregar em vez de Novo, o serviço do Power BI carregará toda a pasta de trabalho do Excel. Em seguida, você pode abrir e editar a pasta de trabalho no Excel Online.

6. Na caixa de diálogo Selecione um arquivo, navegue até o local onde você salvou o arquivo do Excel no seu computador.

7. Selecione o arquivo e escolha Selecionar>link para o arquivo>Avançar.

   Nota

   Se o arquivo não abrir, tente remover o rótulo Sensibilidade.

8. Selecione os dados a serem usados colocando uma marca de seleção ao lado de finanças e escolhendo Criar.

   O serviço do Power BI importa os dados de exemplo do arquivo do Excel como um modelo semântico e abre a página Exemplo Financeiro.

   

   Agora você pode usar o modelo semântico de exemplo para criar relatórios e painéis.

9. Na página Modelo semântico de exemplo financeiro, na parte superior, selecione Criar um relatório>Começar do zero para abrir o editor de relatórios.

   

O serviço do Power BI abre o novo relatório em Meu espaço de trabalho. A tela do relatório está em branco e mostra os painéis Filtros, Visualizações e Dados .

Alternar entre modos de exibição de relatório

O novo relatório é aberto no modo de exibição Edição . Para ver o relatório em curso, pode mudar para a vista de Leitura na parte superior da página:

Na vista Edição, pode modificar relatórios porque é o proprietário e criador do relatório. Quando você compartilha seu relatório com colegas, eles geralmente podem interagir com o relatório somente no modo de exibição de leitura. Outros usuários são consumidores de relatórios em seu espaço de trabalho Meus.

Quando estiver pronto para continuar a trabalhar no relatório, selecione Editar:

Etapa 2: Criar um gráfico em um relatório

Depois de conectar dados para criar um relatório, você estará pronto para começar a explorar. Quando encontrar um item interessante, você pode salvá-lo na tela do relatório. Você pode fixar o item em um painel para monitorar os dados quanto a alterações ao longo do tempo.

Podemos começar adicionando um gráfico de colunas ao relatório no editor para criar uma visualização dos dados.

1. No painel Dados, selecione a seta ao lado do título Finanças para mostrar os itens de dados.

   Alguns itens de dados têm um símbolo sigma (Σ) ao lado do nome. O Power BI exibe o sigma ao lado dos dados que têm valores numéricos.

   

2. Em finanças, selecione o item de dados Vendas brutas e, em seguida, selecione o item Data .

   

   O Power BI analisa os dados selecionados e cria uma visualização de gráfico de colunas.

   

   Nota

   Se você selecionar o item Data antes de selecionar o item Vendas Brutas, o Power BI criará uma tabela em vez de um gráfico de colunas. Se você selecionou os itens de dados nessa ordem, isso não é um problema. Vamos alterar a visualização dos dados na próxima etapa.

3. Vamos tentar uma exibição diferente dos dados selecionados. Os gráficos de linhas são bons elementos visuais para mostrar as alterações nos valores ao longo do tempo. No painel Visualizações, selecione Gráfico de linhas.

   

4. O gráfico de linhas parece interessante, então vamos fixar a visualização em um painel. Selecione o ícone Fixar na visualização.

   

   Quando o relatório é novo, você é solicitado a salvá-lo antes de fixar a visualização em um painel.

   • Insira um nome para o relatório, como Relatório de amostra financeira, e selecione Salvar.

   O Power BI salva o relatório no local selecionado. O padrão é Meu espaço de trabalho. O Power BI mostra o relatório na vista de Leitura.

5. Posicione o mouse sobre a visualização e selecione o ícone Fixar novamente. A caixa de diálogo pop-up Fixar no painel é aberta.

6. Na caixa de diálogo pop-up, selecione Novo painel e insira um nome para o painel, como Painel de exemplo financeiro. Selecione Afixar.

   

   O Power BI exibe uma mensagem de êxito depois que o serviço adiciona a visualização ao painel. A caixa de diálogo de sucesso inclui uma opção para criar um layout otimizado do painel para seu dispositivo móvel.

7. Na caixa de diálogo da mensagem, selecione Ir para o painel.

   

   Depois de fixar uma visualização, ela é fixada no painel como um bloco. Os dados na visualização permanecem atualizados para que você possa acompanhar rapidamente o valor mais recente.

   

   Nota

   Depois de fixar uma visualização, se você alterar o tipo de visualização no relatório, a visualização fixada no painel não será alterada. Para ver a nova visualização, fixe-a no painel para criar outro bloco. O uso de vários blocos permite que você tenha mais de uma visualização dos mesmos dados em seu painel.

8. Agora selecione o bloco no painel:

   

   O serviço do Power BI retorna você ao editor de relatórios, onde você pode refinar a visualização:

   

   Você pode selecionar Editar para retornar ao modo de exibição Edição e continuar a explorar e fixar blocos.

Etapa 3: Explore visualizações com P&R

Para uma exploração rápida dos seus dados, tente fazer uma pergunta na caixa de perguntas e respostas. As P&R permitem-lhe fazer perguntas em linguagem natural sobre os seus dados.

No serviço Power BI, você pode encontrar a caixa de perguntas e respostas em dois locais.

• Em um painel, a caixa Fazer uma pergunta sobre seus dados Perguntas e respostas está na parte superior da exibição de bloco:

  

• No editor de relatórios, a caixa Perguntas e respostas Faça uma pergunta está na barra de menu superior:

  

Quando você seleciona a caixa Perguntas e Respostas, o Power BI abre um modo de exibição estendido para ajudá-lo a fazer perguntas e encontrar respostas.

Vamos experimentar a experiência de P&R para um painel.

1. No serviço Power BI, selecione Meu espaço de trabalho e selecione seu painel para o Exemplo Financeiro.

   

2. Na parte superior da vista de mosaico, selecione Fazer uma pergunta sobre os seus dados. A vista expande-se e as P&R oferecem várias sugestões.

   

   Pode selecionar uma sugestão e ver os resultados ou introduzir a sua própria pergunta na caixa de perguntas e respostas.

3. Na caixa P&R, insira a pergunta qual é a venda média. À medida que você digita, as Perguntas e Respostas tentam corresponder à sua entrada de texto para perguntas reconhecidas.

   

   P&R procura uma resposta e exibe a resposta como uma visualização de cartão .

4. No canto superior direito, selecione Fixar visual e fixar a visualização no painel Exemplo financeiro.

   

5. Tente outra pergunta na caixa de P&R. Insira o lucro total por país.

   

6. Afixe a visualização do mapa de país/região no painel Exemplo de Finanças.

7. Na caixa de diálogo de êxito, selecione Ir para o painel para exibir os blocos recém-fixados no painel.

8. No painel, selecione o mapa de país/região fixado. Observe como a visualização é aberta nas Perguntas e respostas.

9. Coloque o cursor depois por país na caixa Perguntas e respostas e introduza como barra. O Power BI cria um gráfico de barras com os resultados.

   

10. Fixe o gráfico de barras no painel Amostra financeira.

11. Na parte superior, selecione Sair das Perguntas e Respostas para voltar ao seu painel.

Agora você tem quatro blocos fixados em seu painel: gráfico de linhas, média numérica, mapa de país/região e gráfico de barras.

Afixar diferentes vistas de dados com vários mosaicos

Observe que, embora você tenha alterado a visualização do mapa para um gráfico de barras nas Perguntas e Respostas, o bloco correspondente no painel ainda mostra um mapa.

Quando você fixa um bloco em um painel, o bloco sempre exibe os dados usando o tipo de visualização original. Se você alterar o tipo de visualização de um bloco existente e fixar o bloco, o Power BI criará um novo bloco com o novo tipo de visualização. O azulejo original permanece inalterado. O uso de vários blocos permite que você tenha mais de uma visualização dos mesmos dados em seu painel.

Etapa 4: Ajustar o layout do bloco no painel

Os mosaicos no painel de instrumentos podem ser reorganizados e ajustados para aproveitar melhor o espaço. Você pode alterar tamanhos de blocos, reposicionar blocos e trabalhar com detalhes de blocos para melhorar o layout.

Ajustar o tamanho do mosaico

Vamos alterar o tamanho do bloco Gráfico de linha de vendas brutas para ter a mesma altura que o bloco Média de vendas .

1. Selecione o canto inferior direito do bloco Gráfico de linhas de vendas brutas e arraste o contorno do bloco para cima para reduzir a altura geral do bloco.

2. Continue a arrastar o contorno do bloco para cima até que o bloco se encaixe no lugar na mesma altura do bloco Média de vendas .

3. Quando a telha tiver a altura desejada, solte o mouse.

As duas telhas têm agora a mesma altura.

Modificar detalhes do mosaico

Às vezes, alterar os detalhes do bloco pode melhorar a apresentação do painel.

1. No bloco Média de vendas, selecione Mais opções (...)>Editar detalhes.

2. Na caixa de diálogo Detalhes do bloco, na caixa Título, insira Média de vendas.

3. Selecione Aplicar.

Reorganizar mosaicos

Você pode mover um bloco selecionando o bloco e arrastando-o para um novo local.

1. Selecione o bloco do mapa de país/região e arraste o bloco para a direita do gráfico de barras.

2. Quando a telha estiver na posição desejada, solte o mouse.

Observe que esses dois blocos ocupam mais largura no painel do que o bloco Gráfico de linha de vendas brutas e o bloco Média de vendas. Você pode melhorar o layout aumentando a largura geral do bloco do gráfico de linhas.

Aqui está um exemplo do painel com o layout aprimorado:

Clean up resources (Limpar recursos)

Depois de concluir o tutorial, é uma boa prática excluir o modelo semântico, o relatório e o painel.

Quando você exclui um modelo semântico, o serviço do Power BI também exclui todos os relatórios e blocos de painel que usam dados do modelo semântico.

1. No serviço do Power BI, selecione Meu espaço de trabalho.

2. Localize o modelo semântico de Exemplo Financeiro.

3. Selecione Mais opções (...)>Suprimir.

   

   O Power BI exibe uma mensagem de aviso: Todos os relatórios e blocos de painel contendo dados desse modelo semântico também serão excluídos.

4. Selecione Eliminar.

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