Unir dados

Pode unir dois registos para combinar os dados ou para remover duplicados. Depois de efetuar a união, consulte a secção considerações de segurança para verificar se as alterações correspondem aos seus requisitos de segurança. Pode unir as tabelas Conta, Contato e Oportunidade Potencial.

Siga estes passos para unir dados.

1. Selecione os registos a unir (por exemplo, registos de conta) e, em seguida, selecione unir.

   

2. Selecione o registo mestre e selecione os campos a unir no registo mestre, e depois selecione OK.

   

   Nota

   O registo mestre vai herdar todos os registos secundários dos registos subordinados. O registo secundário será desativado.

Para mais informações, consulte: Unir registos duplicados para contas, contactos ou oportunidades potenciais

Considerações de segurança

Unir dados partilhados poderá ter consequências não pretendidas. Verifique os cenários seguintes e compreenda os resultados relacionados com a segurança de cada um.

Cenários

• Cenário #1: Mesclar registros que são de propriedade dos usuários
• Cenário #2: Mesclar registros que são compartilhados com usuários
• Cenário #3: Mesclar registros que são compartilhados para acessar membros da equipa
• Cenário #4: Mesclar registros que pertencem às equipes

Definições de exemplo utilizadas nos cenários

As definições de exemplo que se seguem são utilizadas nos cenários abaixo:

• Tabela de contas: usada para demonstrar a mesclagem de registros.

• Usuário um: um utente de exemplo.

• Usuário dois: um utente de exemplo.

• direito de acesso privilégios: Tanto o Usuário Um quanto o Usuário Dois têm privilégio de Leitura no nível de Usuário para a tabela de contas.

  

• Conta de teste um: conta mestra para mesclar. O utilizador um é atribuído a esta conta.

• Conta de teste dois: conta subordinada na qual é fundida. O utilizador dois é atribuído a esta conta.

Cenário #1: unir registos que são propriedade de utilizadores

Cenário

• O utilizador um é proprietário da conta de teste um
• O utilizador dois é proprietário da conta de teste dois
• A conta de teste um (a conta principal) foi unida à conta de teste dois (a conta subordinada)

Resultados relacionados com segurança

Depois de unir registos

Usuário Um

• Tem acesso a:
  • O registo da conta de teste principal unida - conta teste um

Usuário Dois

• Tem acesso a:
  • O registo da conta de teste principal unida - conta teste um
  • A conta inativa (só de leitura) - conta de teste dois

  

Cenário #2: unir registos que são partilhados com os utilizadores

Cenário

• O utilizador um partilhou a conta de teste um com o utilizador dois
• O utilizador dois partilhou a conta de teste dois com o utilizador um
• A conta de teste um (a conta principal) foi unida à conta de teste dois (a conta subordinada)

Resultados relacionados com segurança

Depois de unir registos

Usuário Um

• Tem acesso a:
  • O registo da conta de teste principal unida - conta teste um
  • A conta inativa (só de leitura) - conta de teste dois

Usuário Dois

• Tem acesso a:
  • O registo da conta de teste principal unida - conta teste um
  • A conta inativa (só de leitura) - conta de teste dois

Cenário #3: unir registos que são partilhados com os membros da equipa de acesso

Cenário

• O utilizador um é membro da equipa de acesso criada de forma automática Equipa de acesso à conta
• O utilizador dois é membro da equipa de acesso criada de forma automática Equipa de acesso à conta
• A conta de teste um (a conta principal) foi unida à conta de teste dois (a conta subordinada)

Para obter informações sobre as equipas de acesso, consulte Sobre equipas de acesso e modelos de equipa.

Resultados relacionados com segurança

Depois de unir registos

Usuário Um

• Tem acesso a:
  • O registo da conta de teste principal unida - conta teste um

Usuário Dois

• Tem acesso a:
  • O registo da conta de teste principal unida - conta teste um
  • A conta inativa (só de leitura) - conta de teste dois

  

• O utilizador dois não é adicionado como membro da equipa de acesso à conta (sub-grelha) na Conta de Teste Um

  

Cenário #4: unir registos que são propriedade das equipas

Cenário

• O utilizador um é membro da equipa proprietário um
• O utilizador dois é membro da equipa proprietário dois
• A conta de teste um (a conta principal) foi unida à conta de teste dois (a conta subordinada)

Para obter informações sobre as equipas proprietário, consulte Acerca das equipas proprietário.

Resultados relacionados com segurança

Depois de unir registos

Usuário Um

• Tem acesso a:
  • O registo da conta de teste principal unida - conta teste um

Usuário Dois

• Tem acesso a:
  • O registo da conta de teste principal unida - conta teste um
  • A conta inativa (só de leitura) – Conta de Teste Dois

    

• O utilizador dois não é adicionado à Equipa Proprietário Um

  

Alterar comportamento de união

Pode utilizar a ferramenta OrgDBOrgSettings para alterar definições da base de dados que regem o comportamento da opção predefinida. Com a ferramenta, pode alterar as definições de acesso para registos de conta mestre ou subordinada utilizando as seguintes definições:

• GrantFullAccessForMergeToMasterOwner
• GrantSharedAccessForMergeToSubordinateOwner

Para mais informações, consulte Definições da base de dados do ambiente.