Executar tarefas de sistema em massa para detetar registos duplicados

Para manter a integridade dos dados do sistema, deve verificar regularmente os duplicados para certificar-se de que os utilizadores não criaram inadvertidamente contactos, contas, oportunidades potenciais ou outros tipos de registos duplicados.

O assistente Verificação de Duplicados ajuda-o a configurar uma “tarefa” em massa que encontra e limpa registos duplicados. Pode agendar a tarefa para execução diária e poderá receber uma confirmação de correio eletrónico quando a tarefa for concluída.

1. No centro de administração do Power Platform, selecione um ambiente.

2. Selecione Definições>Gestão de dados>Tarefas de deteção de duplicados.

3. Selecione Novo ou selecione o nome da tarefa de deteção de duplicados que pretende executar.

   Será apresentado o assistente Deteção de Duplicados, que o ajuda a criar uma tarefa para verificar a existência de duplicados.

4. Selecione Seguinte.

5. Na lista pendente Procurar, selecione o tipo de registo onde pretende para procurar duplicados.

   Nota

   O conteúdo desta lista depende das regras de deteção de duplicados publicadas. Mais informações: Configurar regras de deteção de duplicados para manter os dados limpos

6. Na lista pendente de Utilizar vista guardada, selecione uma vista se pretender limitar os registos pesquisados aos registos nessa vista. Por exemplo, selecione Contas ativas. Quando seleciona una vista, as aplicações de interação com os clientes (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing e Dynamics 365 Project Service Automation) adicionam os critérios de pesquisa.

7. Para limitar mais os registos, selecione Selecionar e introduza os critérios que pretende.

   

8. Selecione Seguinte.

9. Aceite o nome predefinido para a tarefa, ou escreva um nome diferente.

10. Introduza a hora de início da tarefa e introduza a frequência de execução da tarefa, em dias. (Escreva 1 para executar a tarefa todos os dias.)

11. Se pretende receber uma confirmação de correio eletrónico quando a tarefa estiver concluída, selecione a caixa de verificação de Opções de correio eletrónico. Introduza um endereço de correio eletrónico, se pretendido.

12. Selecione Seguinte e, em seguida, selecione Submeter.

Consulte também

Configurar regras de deteção de duplicados para manter os seus dados limpos
Ativar ou desativar regras de deteção de duplicados para toda a organização
Exibir e executar ações em trabalhos de exclusão em massa
Detetar dados duplicados